Utilizzare l’attività di approvazione locale

Ultimo aggiornamento: 2023-10-13
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Il Local approval l’attività integrata in un flusso di lavoro di targeting ti consente di impostare un processo di approvazione del destinatario prima che venga inviata la consegna.

ATTENZIONE

Per utilizzare questa funzione, devi acquistare il modulo Marketing distribuito, che è un’opzione di Campaign. Controlla il contratto di licenza.

Per impostare questo caso d’uso, abbiamo creato il seguente flusso di lavoro di targeting:

Le fasi principali del processo di approvazione locale sono:

  1. La popolazione risultante dal targeting può essere limitata grazie a Split digita l’attività utilizzando un modello di distribuzione dati.

  2. Il Local approval l’attività subentra e invia un’e-mail di notifica a ciascun supervisore locale. L’attività viene sospesa fino a quando ogni supervisore locale non approva i destinatari a loro assegnati.

  3. Una volta raggiunta la scadenza dell’approvazione, il flusso di lavoro viene riavviato. In questo esempio, la proprietà Delivery l’attività viene avviata e la consegna viene inviata alle destinazioni approvate.

    NOTA

    Una volta raggiunta la scadenza, i destinatari che non sono stati approvati vengono esclusi dal targeting.

  4. Pochi giorni dopo, il secondo Local approval tipo di attività invia un’e-mail di notifica a ogni supervisore locale con un riepilogo delle azioni eseguite dai suoi contatti (clic, aperture, ecc.).

Passaggio 1: creare il modello di distribuzione dei dati

Il modello di distribuzione dei dati consente di limitare la popolazione risultante dal targeting in base al raggruppamento di dati, consentendo al contempo di assegnare ogni valore a un supervisore locale. In questo esempio, abbiamo definito il Email address domain come campo di distribuzione e assegnato un dominio a ciascun supervisore locale

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un modello di distribuzione dati, consulta Limitazione del numero di record di sottoinsiemi per distribuzione dei dati.

  1. Per creare il modello di distribuzione dei dati, passare alla Resources > Campaign management > Data distribution e fai clic su New.

  2. Seleziona la scheda General.

  3. Inserisci il Label e Distribution context. In questo esempio, abbiamo selezionato Recipient schema di targeting e Email domain come campo di distribuzione. L’elenco dei destinatari verrà suddiviso per dominio.

  4. In Distribution type , selezionare come verrà espresso il valore di limitazione target nel campo Distribution scheda. Qui abbiamo scelto Percentage.

  5. In Approval storage , immetti lo schema di archiviazione delle approvazioni che corrispondono allo schema di targeting in uso. Stiamo per utilizzare lo schema di archiviazione predefinito: Local approval of recipients.

  6. Quindi fai clic su Advanced parameters collegamento.

  7. Mantieni Approve the targeted messages opzione selezionata in modo che tutti i destinatari siano preselezionati dall’elenco dei destinatari da approvare.

  8. In Delivery label , è stata lasciata l’espressione predefinita (stringa di calcolo della consegna). L’etichetta standard della consegna verrà utilizzata nella notifica di feedback.

  9. In Grouping field sezione, è stata selezionata la Gender campo come campo di raggruppamento per visualizzare i destinatari nelle notifiche di approvazione e feedback.

  10. In Edit targeted messages sezione, abbiamo selezionato il Edit recipients applicazione web e recipientId parametro. Nelle notifiche di approvazione e feedback, i destinatari saranno cliccabili e punteranno all’URL dell’applicazione web. Il parametro URL aggiuntivo sarà recipientId.

  11. Quindi fai clic su Distribution scheda. Per ciascun dominio, immetti i campi seguenti:

    • Value: immetti il valore del nome di dominio.

    • Percentage / Fixed: per ogni dominio, immetti il valore massimo. numero di destinatari a cui desideri inviare la consegna. In questo esempio, vogliamo limitare la consegna al 10% per dominio.

    • Label: immetti l’etichetta del dominio da visualizzare nelle notifiche di approvazione e feedback.

    • Group or operator: seleziona l’operatore o il gruppo di operatori assegnati al dominio.

      ATTENZIONE

      Assicurati che agli operatori siano stati assegnati i diritti appropriati.

Passaggio 2: creare il flusso di lavoro di targeting

Per impostare questo caso d’uso, abbiamo creato il seguente flusso di lavoro di targeting:

Sono state aggiunte le seguenti attività:

  • Due Query attività,
  • Uno Intersection attività,
  • Uno Split attività,
  • Uno Local approval attività,
  • Uno Delivery attività,
  • Uno Wait attività,
  • Un secondo Local approval attività,
  • Uno End attività.

Query, intersezione e suddivisione

Il targeting a monte è costituito da due query, una di intersezione e una di divisione. La popolazione risultante dal targeting può essere limitata utilizzando un Split mediante un modello di distribuzione dati.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un’attività divisa, consulta Dividi. La creazione di un modello di distribuzione dei dati è descritta in Limitazione del numero di record di sottoinsiemi per distribuzione dei dati.

Se non desideri limitare il gruppo della query, non è necessario utilizzare Query, Intersection, e Split attività. In questo caso, completa il modello di distribuzione dei dati nel primo Local approval attività.

  1. In Record count limitation , seleziona la sezione Limit the selected records e fare clic sul pulsante Edit collegamento.

  2. Seleziona la Keep only the first records after sorting e fai clic su Next.

  3. In Sort columns , aggiungi il campo a cui viene applicato l’ordinamento. In questo caso, abbiamo scelto il Email campo. Fai clic su Next.

  4. Seleziona la By data distribution , selezionare il modello di distribuzione creato in precedenza (fare riferimento a Passaggio 1: creazione del modello di distribuzione dei dati) e fai clic su Finish.

Nel modello di distribuzione, abbiamo scelto di limitare la popolazione al 10% per valore di raggruppamento, che coincide con i valori visualizzati nel flusso di lavoro (340 come input e 34 come output).

Notifica di approvazione

Il Local approval attività ti consente di inviare una notifica a ogni supervisore locale.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Local approval attività, fare riferimento a Approvazione locale.

È necessario inserire i campi seguenti:

  1. Nella sezione Action to execute, seleziona l’opzione Target approval notification.

  2. Nella sezione Distribution context, seleziona l’opzione Specified in the transition.

    Se non desideri limitare la popolazione target, seleziona la Explicit e inserire il modello di distribuzione creato in precedenza nel Data distribution campo.

  3. In Notification , seleziona il modello di consegna e l’oggetto da utilizzare per l’e-mail di notifica. Abbiamo scelto il modello predefinito: Local approval notification.

  4. In Approval schedule sezione, abbiamo mantenuto il termine di approvazione predefinito (3 giorni) e aggiunto un promemoria. La consegna partirà 3 giorni dopo l’inizio dell’approvazione. Una volta raggiunta la scadenza dell’approvazione, i destinatari che non sono stati approvati non vengono presi in considerazione dal targeting.

Un messaggio e-mail di notifica viene inviato da Local approval alle autorità di vigilanza locali.

Attendi

L’attività Attendi ti consente di posticipare l’inizio della seconda attività di approvazione locale che invierà la notifica di feedback della consegna. In Duration , è stato immesso il 5d (5 giorni). Le azioni eseguite dai destinatari nei 5 giorni successivi all’invio della consegna verranno incluse nella notifica di feedback.

Notifica di feedback

Il secondo Local approval attività ti consente di inviare una notifica di feedback sulla consegna a ciascun supervisore locale.

È necessario immettere i campi seguenti.

  1. In Action to execute , scegliere Delivery feedback report.
  2. In Delivery , scegliere Specified in the transition.
  3. In Notification , seleziona il modello di consegna e l’oggetto da utilizzare per l’e-mail di notifica.

Una volta raggiunta la scadenza configurata nell’attività Attendi, il secondo Local approval l’attività di tipo invia la seguente e-mail di notifica a ogni supervisore locale:

Tracciamento dell’approvazione da parte dell’amministratore

A ogni avvio dell'attività di approvazione locale viene creata un'attività di approvazione. L'amministratore può controllare ciascuna di queste attività di approvazione.

Vai al flusso di lavoro di targeting della campagna e fai clic su Local approval tasks scheda.

È inoltre possibile accedere all’elenco delle attività di approvazione locali tramite Approval tasks del modello di distribuzione dei dati.

Selezionare l'attività che si desidera monitorare e fare clic su Detail pulsante. Il General scheda dell’attività di approvazione locale consente di visualizzare informazioni sull’attività. Se necessario, puoi modificare le date di approvazione e promemoria.

Questa scheda mostra le seguenti informazioni:

  • l’etichetta dell’attività e il relativo ID
  • il modello di distribuzione utilizzato
  • il numero di messaggi target
  • il flusso di lavoro e la campagna collegati
  • la pianificazione delle attività

Il Distribution Questa scheda dell’attività ti consente di visualizzare i registri di approvazione, il loro stato, il numero di messaggi target, la data di approvazione e l’operatore che ha approvato la consegna.

Seleziona un registro di approvazione e fai clic su Detail per visualizzare ulteriori informazioni. Il General scheda del registro di approvazione locale consente di visualizzare le informazioni generali del registro. Puoi anche modificare lo stato di approvazione.

Questa scheda mostra le seguenti informazioni:

  • l'attività di approvazione collegata
  • lo stato di approvazione (Approved o Pending)
  • il modello di distribuzione utilizzato
  • il supervisore locale che ha approvato e la data di approvazione
  • il numero di messaggi target e approvati

Il Targeted La scheda del registro di approvazione mostra l’elenco dei destinatari target e il loro stato di approvazione. Se necessario, puoi modificare questo stato.

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