設定週期性匯入工作流程

如果您需要定期匯入具有相同結構的檔案,最佳做法是使用工作流程範本。

此範例說明如何預先設定一個工作流程,此工作流程可重複用於匯入來自Adobe Campaign資料庫中CRM之設定檔的工作流程。 有關每個活動所有可能設定的詳細資訊,請參閱此 區段.

  1. 建立新的工作流程範本,從 Resources > Templates > Workflow templates.

  2. 新增下列活動:

    • Data loading (file):定義包含要匯入之資料的檔案的預期結構。
    • Enrichment:使用資料庫資料調解匯入的資料。
    • Split:建立篩選條件以依據是否可以調解記錄而以不同方式處理記錄。
    • Deduplication:將傳入檔案中的資料插入資料庫之前,先進行重複資料刪除。
    • Update data:使用匯入的設定檔更新資料庫。

  3. 設定 Data Loading (file) 活動:

    • 透過上傳範例檔案來定義預期的結構。 範例檔案應該只包含幾行,但應包含匯入所需的所有欄。 檢查並編輯檔案格式,確定每欄的型別已正確設定:文字、日期、整數等。 例如:

      lastname;firstname;birthdate;email;crmID
      Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
      
    • Name of the file to load 區段,選取 Upload a file from the local machine 並保留欄位空白。 每次從這個範本建立新工作流程時,只要檔案符合定義的結構,您就可以在此處指定所要的檔案。

      您可以使用任何選項,但必須據以修改範本。 例如,如果您選取 Specified in the transition,您可以新增 File Transfer 活動,以擷取要從FTP/SFTP伺服器匯入的檔案。 透過S3或SFTP連線,您也可以透過Adobe即時客戶資料平台將區段資料匯入Adobe Campaign。 如需詳細資訊,請參閱此 檔案.

  4. 設定 Enrichment 活動。 此活動在此內容的目的是識別傳入資料。

    • Enrichment 索引標籤,選取 Add data 和定義匯入資料和收件者目標維度之間的連結。 在此範例中, CRM ID 自訂欄位用於建立加入條件。 只要允許您識別唯一記錄,就使用所需的欄位或欄位組合。
    • Reconciliation 定位字元,保留 Identify the document from the working data 選項未勾選。

  5. 設定 Split 用於在某個轉變中擷取已調解收件者的活動,以及無法調解但在第二個轉變中擁有足夠資料的收件者。

    然後可以使用包含已調解收件者的轉變來更新資料庫。 如果檔案中有最少的一組資訊,則可使用具有未知收件者的轉變在資料庫中建立新的收件者專案。

    無法調解且資料不足的收件者,會選取在補充外站轉變中,並可匯出至個別檔案或直接忽略。

    • General 索引標籤中,選取 Use the additional data only 作為篩選設定,並確定 Targeting dimension 自動設為 Enrichment.

      檢查 Generate complement 選項,用來檢視是否有任何記錄無法插入資料庫中。 如有需要,您可以對補充資料套用進一步處理:檔案匯出、清單更新等。

    • Subsets 索引標籤,在入站母體中新增篩選條件,以僅選取收件者主索引鍵不等於0的記錄。 如此一來,會在該子集中選取檔案中與資料庫收件者調解的資料。

    • 新增第二個子集,選取有足夠資料可插入資料庫中的未調解記錄。 例如:電子郵件地址、名字和姓氏。

      子集會依其建立順序進行處理,這表示在處理此第二個子集時,已在第一個子集中選取資料庫中已存在的所有記錄。

    • 在前兩個子集中未選取的所有記錄都會在 Complement.

  6. 設定 Update data 位於第一個出站轉變之後的活動 Split 活動是先前設定的。

    • 選取 Update 作為 Operation type 由於入站轉變僅包含資料庫中已存在的收件者。

    • Record identification 區段,選取 Using reconciliation keys 並定義目標維度與中建立之連結之間的索引鍵 Enrichment. 在此範例中, CRM ID 使用自訂欄位。

    • Fields to update 區段,指出收件者維度中的欄位,以使用檔案中對應欄的值進行更新。 如果檔案欄的名稱相同或幾乎與收件者維度欄位的名稱相同,您可以使用魔術棒按鈕來自動比對不同的欄位。

  7. 設定 Deduplication 位於包含未調解收件者的轉換之後的活動:

    • 選取 Edit configuration 並將目標維度設定為產生的臨時結構描述 Enrichment 工作流程的活動。

    • 在此範例中,電子郵件欄位用於尋找唯一設定檔。 您可以使用任何您確定已填的欄位,以及唯一組合的一部分。

    • Deduplication method 熒幕,選取 Advanced parameters 並檢視 Disable automatic filtering of 0 ID records 此選項可確保不會排除主鍵等於0 (這應該是此轉換的所有記錄)的記錄。

  8. 設定 Update data 活動位於 Deduplication 活動是先前設定的。

    • 選取 Insert 作為 Operation type 因為入站轉變只包含資料庫中不存在的收件者。

    • Record identification 區段,選取 Directly using the targeting dimension 並選擇 Recipients 維度。

    • Fields to update 區段,指出收件者維度中的欄位,以使用檔案中對應欄的值進行更新。 如果檔案欄的名稱相同或幾乎與收件者維度欄位的名稱相同,您可以使用魔術棒按鈕來自動比對不同的欄位。

  9. 在第三個轉變之後 Split 活動,新增 Data extraction (file) 活動和 File transfer 活動。 設定這些活動以匯出您需要的欄,並在FTP或SFTP伺服器上傳輸檔案,以便您擷取檔案。

  10. 新增 End 活動並儲存工作流程範本。

範本現在可用於每個新工作流程。 然後只需指定包含要匯入之資料的檔案 Data loading (file) 活動。

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