建立自訂設定檔維度

您也可以根據設定檔自訂資源擴充期間建立的自訂設定檔資料，來建立和管理報表。

在此範例中，我們想建立自訂設定檔欄位​忠誠計畫，這將分為三個層級：金、銀、銅。 然後，此自訂設定檔將會延伸，以便在動態報告中作為自訂設定檔維度使用。

步驟1:建立新的設定檔欄位

我們首先需要建立新的設定檔欄位​忠誠計畫，將忠誠度等級指派給收件者：金、銀或銅。

注意

自訂資源只能由管理員管理。

若要這麼做：

  1. 從進階功能表中，依序選取​Administration > Development > Custom resources​和​Profile (profile)​自訂資源。

  2. 在​Data structure​標籤的​Fields​類別中，按一下​Add field​按鈕。

  3. 輸入​Label、ID​並選取自訂資源​Type。 在此，我們選取了​Text，因為收件者將可以選擇金、銀和銅。

  4. 按一下圖示以定義欄位。

  5. 在此，需要檢查​Specify a list of authorized valued​以指定授權值，並按一下​Create element​以建立每個值。

  6. 輸入​Label​和​Value，然後按一下​Add。 在此範例中，我們需要建立金、銀和銅的價值。 完成時，按一下​Confirm。

  7. 選取 Screen definition 索引標籤。在​Detail screen configuration​下拉式清單中，核取​Add personalized fields​區段，在設定檔中建立新區段。

  8. 按一下​Add an element​按鈕以建立新區段。 選擇​Type:Input field、Value​或​List，然後要新增至此新區段的欄位。

  9. 您也可以在欄位​Customize the title of the section where the fields will be displayed​中將標題新增至區段。

    完成配置後，按一下​Save。

  10. 從進階功能表中，選取​Administration > Development > Publication​以開始發佈自訂資源。

  11. 按一下​Prepare publication，然後準備完成時，按一下​Publish​按鈕。

您的新設定檔欄位現在已準備好供收件者使用及選取。

步驟2:使用設定檔欄位擴充傳送記錄檔

現在您的設定檔欄位已建立完畢，我們需要使用我們的設定檔欄位擴充傳送記錄檔，以在動態報表中建立相關聯的自訂設定檔維度。

使用設定檔欄位擴充記錄前，請確定已接受PII視窗，以存取​Sending logs extension​標籤。 如需關於此項目的詳細資訊，請參閱此頁面。

注意

管理員只能使用配置檔案欄位擴展日誌。

  1. 從進階功能表中，依序選取​Administration > Development > Custom resources​和​Profile (profile)​自訂資源。

  2. 開啟​Sending logs extension​下拉式清單。

  3. 按一下 Create element 按鈕。

  4. 選取您先前建立的欄位，然後按一下​Confirm。

  5. 檢查​Add this field in Dynamic reporting as a new dimension​以建立自訂設定檔維度。

    只有在接受PII視窗時，才能使用此選項。 如需關於此項目的詳細資訊，請參閱此頁面。

  6. 按一下​Add，然後儲存自訂資源。

  7. 由於自訂資源已修改，因此我們需要發佈它以實作新的變更。

    從進階功能表中，選取​Administration > Development > Publication​以開始發佈自訂資源。

  8. 按一下​Prepare publication，然後準備完成時，按一下​Publish​按鈕。

您的自訂設定檔現在可作為報表中的自訂設定檔維度使用。

現在您的欄位已建立，且傳送記錄已透過此設定檔欄位擴充，您就可以開始在傳送中鎖定收件者。

步驟3:建立傳遞目標定位已註冊到忠誠計畫的收件者

發佈設定檔欄位後，您就可以開始傳送。 在此範例中，我們想要鎖定已註冊忠誠計畫的每個收件者。

  1. 在 Marketing activities 索引標籤中，按一下 Create，然後選取 Email。

  2. 選擇​Email type，然後輸入電子郵件的屬性。

  3. 若要定位已登入忠誠計畫的收件者，請拖放​Profiles (attributes)​活動。

  4. 從​Field​下拉式清單中選取您先前建立的欄位。

  5. 選取您的​Filter conditions。 在此，我們要鎖定屬於三個忠誠計畫層級之一的收件者。

  6. 按一下​Confirm，然後完成篩選後，按一下​Next。

  7. 定義並個人化訊息內容、寄件者名稱和主旨。 有關電子郵件建立的詳細資訊，請參閱此page。

    然後，按一下​Create。

  8. 準備就緒後，您可以預覽並傳送訊息。 有關如何準備和發送郵件的詳細資訊，請參閱此page。

將您的電子郵件正確傳送給您選取的收件者後，您就可以開始篩選資料，並透過報表追蹤傳送的成功。

步驟4:建立動態報表以使用自訂設定檔維度篩選收件者

傳送傳遞後，您可以使用​Profile​表格中的自訂設定檔維度來劃分報表。

  1. 從​Reports​標籤中，選取現成報表，或按一下​Create​按鈕從頭開始。

  2. 在​Dimensions​類別中，按一下​Profile，然後將自訂​忠誠計畫​設定檔維度拖放至自由表格。

  3. 拖放​Processed/Sent​和​Open​量度，以開始篩選資料。

  4. 視需要在工作區中拖放視覺效果。

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