Segmentation

Description

L’activité Segmentation permet de créer un ou plusieurs segments à partir d’une population calculée par des activités placées en amont. En sortie de l’activité, ils peuvent être traités dans une seule transition ou dans des transitions distinctes.

REMARQUE

Par défaut, un membre de la population entrante ne peut appartenir qu’à un seul segment. Les filtrages sont appliqués dans l’ordre des segments dans l’activité.

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Contexte d'utilisation

L’activité Segmentation est généralement placée après des activités de ciblage (requête, intersection, union, exclusion, etc.) permettant de définir la population de base à partir de laquelle les segments seront formés.

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Configuration

  1. Placez une activité Segmentation dans votre workflow.

  2. Sélectionnez l’activité puis ouvrez-la à l’aide du bouton , disponible dans les actions rapides qui s’affichent.

  3. Dans l’onglet Général, sélectionnez le type de ressource sur lequel la segmentation doit être effectuée :

    • Ressource de la base si la segmentation porte sur des données déjà existantes en base de données. Sélectionnez la Dimension de filtrage en fonction des données que vous souhaitez segmenter. Par défaut, la segmentation porte sur les profils.
    • Ressource temporaire si la segmentation porte sur des données temporaires du workflow : sélectionnez l'Ensemble ciblé contenant les données à segmenter. Ce cas peut être rencontré à la suite d’un import de fichier ou si des données de la base ont été enrichies.

  4. Sélectionnez le type de transition sortante que vous souhaitez :

    • Générer une transition par segment : une transition sortante est ajoutée en sortie de l’activité pour chaque segment paramétré.
    • Générer tous les segments dans une même transition : tous les segments paramétrés sont regroupés dans la même transition sortante. Indiquez le libellé de la transition. Les membres de chaque segment conservent le code segment qui leur a été associé.

  5. Ajoutez un segment à l’aide du bouton ou Ajouter un élément et renseignez ses propriétés de base :

    • Ne pas activer la transition si la population est vide : le segment n’est activé que si des données sont récupérées.
    • Filtrer la population initiale (requête) : permet de filtrer la population de ce segment.
    • Limiter la population de ce segment : permet de limiter la taille du segment.
    • Filtrer et limiter la population de ce segment : permet de filtrer la population du segment et d’en limiter la taille.
    • Libellé : libellé du segment.
    • Code segment : code assigné à la population de segments. Le code segment peut être personnalisé à l'aide d'une expression standard et de variables d'événements (voir cette page).
    • Exclure ce segment de la population : permet d’exclure le segment défini de la population en sortie de l’activité. Cette option ne peut être utilisée que si l’option Générer tous les segments dans une même transition est sélectionnée.

  6. Ouvrez le détail du segment afin d’accéder aux options de configuration de ce dernier. Pour cela, cochez la case correspondante dans la liste des segments de l’activité, puis sélectionnez .

  7. Si vous avez coché une option permettant de filtrer la population initiale, ouvrez l’onglet Filtrage et définissez la population de votre segment. Les filtres sont basés sur la dimension de filtrage sélectionnée à l’étape 4. Pour plus d’informations sur le filtrage de la population, consultez la section Edition de requête.

    Si la segmentation porte sur une ressource temporaire, le comptage et la prévisualisation de la population ne sont pas disponibles dans cet onglet.

  8. Si vous avez coché une option permettant de limiter la taille du segment, ouvrez l’onglet Limitation.

    Sélectionnez tout d’abord le Type de limitation que vous souhaitez appliquer :

    • Tirage aléatoire : la population du segment est sélectionnée de manière aléatoire, en tenant compte du paramétrage réalisé dans l’onglet Filtrage, le cas échéant.
    • Tirage ordonné : la population du segment est sélectionnée de manière ordonnée. Vous devez alors définir les colonnes à prendre en compte et le type de tri à appliquer. Par exemple, si vous choisissez le champ Age comme colonne de tri, en appliquant un Tri descendant, et que vous définissez ensuite une limite de 100, seuls les 100 profils les plus âgés seront conservés.

    Définissez ensuite la taille Limite du segment :

    • Taille (en % de la population initiale) : définissez la taille du segment à l’aide d’un pourcentage de la population initiale de l’activité.

    • Taille maximale : définissez un nombre maximum de membres pour la population du segment.

    • Par groupement de données : vous pouvez limiter la population du segment en fonction des valeurs d’un champ précis de la population entrante. Sélectionnez le champ sur lequel appliquer le groupement puis définissez les valeurs à utiliser.

    • Par groupement de données (en %) : vous pouvez limiter la population du segment en fonction des valeurs d’un champ précis de la population entrante à l’aide d’un pourcentage. Sélectionnez le champ sur lequel appliquer le groupement puis définissez les valeurs à utiliser.

      REMARQUE

      Vous pouvez choisir des limitations différentes pour chaque valeur. Par exemple, vous pouvez définir un groupement sur le champ Genre et limiter la population dont le genre est Masculin à 10 et la population dont le genre est Féminin à 30. Si vous utilisez plusieurs champs pour le groupement de données, tous les groupements doivent être de la même taille.

  9. Validez la configuration du segment.

  10. Ajoutez autant de segments que nécessaire en répétant les étapes 6 à 10 de cette procédure.

  11. Si nécessaire, éditez les paramètres de l’onglet Options avancées de l’activité :

    • L’option Permettre le recouvrement des populations de sortie permet de définir comment gérer les profils appartenant à plusieurs segments :
      • Lorsque l’option n’est pas activée, l’activité Segmentation vérifie qu'un profil n'est pas présent dans plusieurs transitions de sortie, même si ce profil répond aux critères de plusieurs sous-ensembles.
      • Lorsque l'option est activée, les profils se trouvent dans plusieurs sous-ensembles s'ils répondent à leurs critères de filtre.
    • Si un code segment que vous souhaitez conserver a déjà été affecté à la population entrante, cochez la case Concaténer le code de chaque segment. Le code segment défini dans l’activité sera ajouté au code segment initial.
    • Si vous devez exploiter la population restante, cochez la case Générer le complémentaire. Voir le Cas pratique : création de diffusions avec un complémentaire.

  12. Validez le paramétrage de l’activité et enregistrez le workflow.

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