创建用于导入数据的工作流模板

如果您需要定期导入具有相同结构的文件，则使用导入模板是最佳做法。

此示例说明如何预设可重复使用的工作流，以导入来自Adobe Campaign数据库中CRM的用户档案。

从Resources > Templates > Workflow templates创建新的工作流模板。
添加以下活动：
- Load file:定义包含要导入数据的文件的预期结构。
  
  注意
  
  您只能从单个文件导入数据。如果工作流具有多个Load file活动，则每次将使用同一文件。
- Reconciliation:使用数据库数据协调导入的数据。
- Segmentation:创建过滤器以根据记录是否可以协调而以不同方式处理记录。
- Deduplication:在将数据插入数据库之前，从传入文件中删除重复数据。
- Update data:使用导入的用户档案更新数据库。
配置Load file活动：
- 通过上传样例文件定义预期结构。样例文件应仅包含几行，但包含导入所需的所有列。检查并编辑文件格式，以确保正确设置每列的类型：文本、日期、整数等例如：
```
lastname;firstname;birthdate;email;crmID
Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
```
- 在File to load部分中，选择Upload a new file from the local machine并将字段留空。每次使用此模板创建新工作流时，您都可以在此处指定所需的文件，只要该文件与定义的结构相对应。
  
  您可以使用任何选项，但必须相应地修改模板。例如，如果选择Use the file specified in the inbound transition，则可以先添加Transfer file活动，然后再从FTP/SFTP服务器中检索要导入的文件。
  
  如果希望用户能够下载导入期间发生错误的文件，请勾选Keep the rejects in a file选项并指定File name。
配置Reconciliation活动。此上下文中此活动的目的是识别传入数据。
- 在Relations选项卡中，选择Create element并定义导入数据与定向维度的收件人之间的链接（请参阅定向维度和资源）。在此示例中，使用CRM ID自定义字段创建连接条件。使用您需要的字段或字段组合，只要它允许标识唯一记录。
- 在Identification选项卡中，取消选中Identify the document from the working data选项。
配置Segmentation活动，以在一个过渡中检索已协调的收件人，以及在第二个过渡中无法协调但拥有足够数据的收件人。

随后可以使用包含已协调收件人的过渡来更新数据库。如果文件中有一组最低信息，则具有未知收件人的过渡可用于在数据库中创建新收件人条目。

在补码叫客过渡中选择无法协调且没有足够数据的收件人，这些收件人可以导出到单独的文件中，或者干脆忽略。
- 在活动的General选项卡中，将Resource type设置为Temporary resource，然后选择Reconciliation作为目标集。
- 在Advanced options选项卡中，选中Generate complement选项，以便能够查看数据库中是否无法插入任何记录。如果需要，您随后可以对补充数据应用进一步处理：文件导出、列表更新等。
- 在Segments选项卡的第一个区段中，对集客群体添加筛选条件，以仅选择用户档案CRM ID不等于0的记录。这样，在该子集中选择来自与来自数据库的用户档案协调的文件的数据。
- 添加第二个区段，以选择具有足够数据要插入数据库的未协调记录。例如：电子邮件地址、名字和姓氏。未协调的记录的CRM ID值等于0。
- 未在前两个子集中选择的所有记录都将在Complement中选择。
配置位于之前配置的Segmentation活动首次叫客过渡之后的Update data活动。
- 选择Update作为Operation type，因为集客过渡仅包含数据库中已存在的收件人。
- 在Identification选项卡中，选择Using reconciliation criteria并定义Dimension to update — 本例中的配置文件 — 与在Reconciliation活动中创建的链接之间的键。在此示例中，使用CRM ID自定义字段。
- 在Fields to update选项卡中，指示Profiles维度中的字段，以使用文件中相应列的值进行更新。如果文件列的名称与收件人维度字段的名称相同或几乎相同，则可以使用魔棒按钮自动匹配不同的字段。
  
  注意
  
  如果您计划向这些用户档案发送直邮，请确保包含邮政地址，因为此信息对直邮提供商至关重要。另外，请确保选中用户档案信息中的Address specified框。要从工作流中更新此选项，只需在要更新的字段中添加一个元素，并将1指定为Source，然后选择postalAddress/@addrDefined字段为Destination。有关直邮和使用Address specified选项的更多信息，请参阅本文档。
配置位于包含未协调用户档案的过渡之后的Deduplication活动：
- 在Properties选项卡中，将Resource type设置为从工作流的Reconciliation活动生成的临时资源。
- 在本例中，电子邮件字段用于查找唯一的用户档案。您可以使用您确定已填写的任何字段以及唯一组合的一部分。
- 选择Deduplication method。在这种情况下，应用程序会自动决定在出现重复时保留哪些记录。
配置位于之前配置的Deduplication活动之后的Update data活动。
- 选择Insert only作为Operation type，因为集客过渡仅包含数据库中不存在的配置文件。
- 在Identification选项卡中，选择Using reconciliation criteria并定义Dimension to update — 本例中的配置文件 — 与在Reconciliation活动中创建的链接之间的键。在此示例中，使用CRM ID自定义字段。
- 在Fields to update选项卡中，指示Profiles维度中的字段，以使用文件中相应列的值进行更新。如果文件列的名称与收件人维度字段的名称相同或几乎相同，则可以使用魔棒按钮自动匹配不同的字段。
  
  注意
  
  如果您计划向这些用户档案发送直邮，请确保包含邮政地址，因为此信息对直邮提供商至关重要。另外，请确保选中用户档案信息中的Address specified框。要从工作流中更新此选项，只需在要更新的字段中添加一个元素，并将1指定为Source，然后将**[postalAddress/@addrDefined]字段选为Destination**。有关直邮和使用Address specified选项的更多信息，请参阅本文档。
在Segmentation活动的第三个过渡之后，如果要跟踪未插入数据库的数据，请添加Extract file活动和Transfer file活动。配置这些活动以导出所需的列，并在FTP或SFTP服务器上传输文件，您可以在其中检索该文件。
添加End活动并保存工作流模板。