创建用于导入数据的工作流模板

如果您需要定期导入具有相同结构的文件，则使用导入模板是最佳做法。

此示例说明如何预先设置可重用于导入来自Adobe Campaign库中CRM的用户档案的工作流。

从Resources > Templates > Workflow templates创建新的工作流模板。
添加以下活动:
- Load file:定义包含要导入的数据的文件的预期结构。
  
  注意
  
  只能从单个文件导入数据。如果工作流有多个Load file活动，则每次都使用同一文件。
- Reconciliation:协调导入的数据与数据库数据。
- Segmentation:创建过滤器，根据记录是否可以对帐，以不同方式处理记录。
- Deduplication:在将传入文件插入数据库之前，从传入文件中删除重复数据。
- Update data:使用导入的用户档案更新数据库。
配置Load file活动:
- 通过上传示例文件来定义预期结构。示例文件应仅包含几行，但包含导入所需的所有列。检查并编辑文件格式，确保正确设置每列的类型：文本、日期、整数等。例如：
```
lastname;firstname;birthdate;email;crmID
Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
```
- 在File to load部分，选择Upload a new file from the local machine并将字段留空。每次从此模板创建新工作流时，您都可以在此处指定所需的文件，只要该文件与定义的结构相对应。
  
  您可以使用任何选项，但必须相应地修改模板。例如，如果您选择Use the file specified in the inbound transition，则可以在检索要从FTP/SFTP服务器导入的文件之前添加Transfer file活动。
  
  如果希望用户能够下载包含导入过程中发生的错误的文件，请选中Keep the rejects in a file选项并指定File name。
配置Reconciliation活动。此活动在此上下文中的目的是识别传入数据。
- 在Relations选项卡中，选择Create element并定义导入的数据与收件人定位维度之间的链接(请参阅定位维度和资源)。在此示例中，使用CRM ID自定义字段创建连接条件。只要允许标识唯一记录，就使用所需的字段或字段组合。
- 在Identification选项卡中，取消选中Identify the document from the working data选项。
配置Segmentation活动，以在一个过渡和收件人中检索已协调的收件人，这些和无法协调，但在第二个过渡中具有足够的数据。

随后，具有已协调收件人的过渡可用于更新数据库。如果文件中至少有一组信息可用，则具有未知收件人的过渡随后可用于在数据库中创建新收件人条目。

无法协调且没有足够数据的收件人会在补充出站过渡中选择，并可以在单独的文件中导出，或只是忽略。
- 在活动的General选项卡中，将Resource type设置为Temporary resource并选择Reconciliation作为目标集。
- 在Advanced options选项卡中，选中Generate complement选项，以查看是否无法在数据库中插入任何记录。如果需要，您随后可以对补充数据应用进一步处理：文件导出、列表更新等。
- 在Segments选项卡的第一段中，在入站人口中添加过滤条件，以仅选择用户档案的CRM ID不等于0的记录。这样，在该子集中选择与来自用户档案库的数据协调的文件数据。
- 添加第二个段，该段选择具有足够数据要插入数据库的未协调记录。例如：电子邮件地址、名字和姓氏。未对帐的记录的用户档案CRM ID值等于0。
- 在Complement中选择前两个子集中未选择的所有记录。
配置位于之前配置的Segmentation活动的第一个出站过渡之后的Update data活动。
- 选择Update作为Operation type，因为入站过渡仅包含数据库中已存在的收件人。
- 在Identification选项卡中，选择Using reconciliation criteria并定义Dimension to update -用户档案与在Reconciliation活动中创建的链接之间的键。在此示例中，使用CRM ID自定义字段。
- 在Fields to update选项卡中，指示用户档案维中的字段，以使用文件中的相应列的值进行更新。如果文件列的名称与收件人维度字段的名称相同或几乎相同，则可以使用魔棒按钮自动匹配不同的字段。
  
  注意
  
  如果您计划向这些用户档案发送直邮，请确保包含邮政地址，因为此信息对直邮提供商至关重要。同时确保选中用户档案信息中的Address specified框。要从工作流中更新此选项，只需向要更新的字段添加一个元素，将1指定为Source并将postalAddress/@addrDefined字段选为Destination。有关直邮和使用Address specified选项的详细信息，请参阅此文档。
配置位于包含未协调活动的过渡之后的Deduplication用户档案:
- 在Properties选项卡中，将Resource type设置为从工作流的Reconciliation活动生成的临时资源。
- 在此示例中，电子邮件字段用于查找唯一用户档案。您可以使用您确定已填充的任何字段，并且它是唯一组合的一部分。
- 选择Deduplication method。在这种情况下，应用程序自动决定在发生重复时保留哪些记录。
配置位于之前配置的Deduplication活动之后的Update data活动。
- 选择Insert only作为Operation type，因为入站过渡仅包含数据库中不存在的用户档案。
- 在Identification选项卡中，选择Using reconciliation criteria并定义Dimension to update -用户档案与在Reconciliation活动中创建的链接之间的键。在此示例中，使用CRM ID自定义字段。
- 在Fields to update选项卡中，指示用户档案维中的字段，以使用文件中的相应列的值进行更新。如果文件列的名称与收件人维度字段的名称相同或几乎相同，则可以使用魔棒按钮自动匹配不同的字段。
  
  注意
  
  如果您计划向这些用户档案发送直邮，请确保包含邮政地址，因为此信息对直邮提供商至关重要。同时确保选中用户档案信息中的Address specified框。要从工作流中更新此选项，只需向要更新的字段添加一个元素，将1指定为Source，然后选择**[postalAddress/@addrDefined]字段作为Destination**。有关直邮和使用Address specified选项的详细信息，请参阅此文档。
在Segmentation活动的第三个过渡后，如果要跟踪未插入到库中的数据，请添加Extract file活动和Transfer file活动。配置这些活动以导出所需的列，并在FTP或SFTP服务器上传输文件，从中可以检索文件。
添加End活动并保存工作流模板。