创建用于导入数据的工作流模板

如果需要定期导入结构相同的文件，使用导入模板是最佳做法。

此示例说明如何预先设置一个工作流，该工作流可用于导入来自用户档案库中CRM的Adobe Campaign。

1. 从​Resources > Templates > Workflow templates​创建新的工作流模板。

2. 添加以下活动:

   • Load file:定义包含要导入的数据的文件的预期结构。

     注意

     只能从单个文件导入数据。 如果工作流有多个​Load file​活动，则每次都使用同一文件。

   • Reconciliation:协调导入的数据与数据库数据。

   • Segmentation:创建过滤器，根据记录是否可以对帐，以不同方式处理记录。

   • Deduplication:在将数据插入数据库之前，从传入文件中消除重复数据。

   • Update data:使用导入的用户档案更新数据库。

   

3. 配置​Load file​活动:

   • 通过上传示例文件来定义预期结构。 示例文件应仅包含几行，但包含导入所需的所有列。 检查并编辑文件格式，确保正确设置每列的类型：文本、日期、整数等。 例如：

     lastname;firstname;birthdate;email;crmID
     Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
     

   • 在​File to load​部分，选择​Upload a new file from the local machine​并将字段留空。 每次从此模板创建新工作流时，您都可以在此处指定所需的文件，只要该文件与定义的结构相对应。

     您可以使用任何选项，但必须相应地修改模板。 例如，如果选择​Use the file specified in the inbound transition，则可在前面添加​Transfer file​活动，以检索要从FTP/SFTP服务器导入的文件。

     如果希望用户能够下载包含导入过程中发生的错误的文件，请选中​Keep the rejects in a file​选项并指定​File name。

     

4. 配置​Reconciliation​活动。 此活动的目的是识别传入数据。

   • 在​Relations​选项卡中，选择​Create element​并定义导入的数据与收件人定位维度之间的链接(请参阅定位维度和资源)。 在此示例中，使用​CRM ID​自定义字段创建连接条件。 只要字段允许识别唯一记录，就可以使用所需字段或字段组合。
   • 在​Identification​选项卡中，不选中​Identify the document from the working data​选项。

   

5. 配置​Segmentation​活动，以在一个过渡中检索已协调的收件人，在第二个过渡中检索无法协调但拥有足够数据的收件人。

   然后，具有已协调过渡的收件人可以用于更新数据库。 如果文件中有最少一组信息可用，则具有未知过渡的收件人随后可用于在数据库中创建新收件人条目。

   在补充出站收件人中，将选择无法协调且没有足够数据的过渡，并可以在单独的文件中导出，或只是忽略。

   • 在活动的​General​选项卡中，将​Resource type​设置为​Temporary resource​并选择​Reconciliation​作为目标集。

   • 在​Advanced options​选项卡中，检查​Generate complement​选项，以查看是否无法在数据库中插入任何记录。 如果需要，您随后可以对补充数据应用进一步处理：文件导出、列表更新等。

   • 在​Segments​选项卡的第一段中，在入站人口中添加过滤条件，以仅选择用户档案的CRM ID不等于0的记录。 这样，在该子集中选择与来自用户档案库的数据协调的文件数据。

     

   • 添加第二个段，该段选择具有足够数据要插入数据库的未协调记录。 例如：电子邮件地址、名字和姓氏。 未对帐的记录的用户档案CRM ID值等于0。

     

   • 在​Complement​中选择前两个子集中未选择的所有记录。

6. 配置位于先前配置的​Segmentation​活动的第一个出站过渡之后的​Update data​活动。

   • 选择​Update​作为​Operation type，因为入站过渡只包含数据库中已存在的收件人。

   • 在​Identification​选项卡中，选择​Using reconciliation criteria​并定义​Dimension to update -用户档案与在​Reconciliation​活动中创建的链接之间的键。 在此示例中，使用​CRM ID​自定义字段。

     

   • 在​Fields to update​选项卡中，指示用户档案维中的字段，以使用文件中相应列的值进行更新。 如果文件列的名称与收件人维字段的名称相同或几乎相同，则可以使用魔棒按钮自动匹配不同的字段。

     

     注意

     如果您计划向这些用户档案发送直邮，请确保包含邮政地址，因为此信息对于直邮提供者至关重要。 同时确保选中用户档案信息中的​Address specified​框。 要从工作流更新此选项，只需向要更新的字段添加元素，将​1​指定为​Source，然后选择postalAddress/@addrDefined字段为​Destination。 有关直邮和使用​Address specified​选项的详细信息，请参阅此文档。

7. 配置位于包含未协调活动的过渡之后的​Deduplication​用户档案:

   • 在​Properties​选项卡中，将​Resource type​设置为从工作流的​Reconciliation​活动生成的临时资源。

     

   • 在此示例中，电子邮件字段用于查找唯一用户档案。 您可以使用您确定已填写的任何字段，并且它是唯一组合的一部分。

   • 选择​Deduplication method。 在这种情况下，应用程序自动决定在出现重复时保留哪些记录。

   

8. 配置位于之前配置的​Deduplication​活动之后的​Update data​活动。

   • 选择​Insert only​作为​Operation type，因为入站过渡仅包含数据库中不存在的用户档案。

   • 在​Identification​选项卡中，选择​Using reconciliation criteria​并定义​Dimension to update -用户档案与在​Reconciliation​活动中创建的链接之间的键。 在此示例中，使用​CRM ID​自定义字段。

     

   • 在​Fields to update​选项卡中，指示用户档案维中的字段，以使用文件中相应列的值进行更新。 如果文件列的名称与收件人维字段的名称相同或几乎相同，则可以使用魔棒按钮自动匹配不同的字段。

     

     注意

     如果您计划向这些用户档案发送直邮，请确保包含邮政地址，因为此信息对于直邮提供者至关重要。 同时确保选中用户档案信息中的​Address specified​框。 要从工作流更新此选项，只需向要更新的字段添加一个元素，将​1​指定为​Source，然后选择​**[postalAddress/@addrDefined]​字段为​Destination**。 有关直邮和使用​Address specified​选项的详细信息，请参阅此文档。

9. 在​Segmentation​活动的第三个过渡后，如果要跟踪未插入数据的活动，请添加​Extract file​和​Transfer file​活动。 配置这些活动以导出所需列，并在FTP或SFTP服务器上传输文件，从中可以检索文件。

10. 添加​End​活动并保存工作流模板。

该模板现在可以使用，并且可用于每个新工作流。 然后，需要全部指定包含要在​Load file​活动中导入的数据的文件。