Creazione di modelli di flusso di lavoro per l’importazione di dati

L’utilizzo di un modello di importazione è una best practice per importare regolarmente file con la stessa struttura.

Questo esempio mostra come impostare un flusso di lavoro che può essere riutilizzato per importare profili provenienti da un sistema di gestione delle relazioni con i clienti nel database Adobe Campaign.

  1. Crea un nuovo modello di flusso di lavoro da Resources > Templates > Workflow templates.

  2. Aggiungi le seguenti attività:

    • Load file: Definisci la struttura prevista del file contenente i dati da importare.

      NOTA

      È possibile importare dati da un solo file. Se il flusso di lavoro dispone di più attività Load file, lo stesso file verrà utilizzato ogni volta.

    • Reconciliation: Riconciliare i dati importati con i dati del database.

    • Segmentation: Crea filtri per elaborare i record in modo diverso a seconda che possano essere riconciliati o meno.

    • Deduplication: Deduplica i dati dal file in arrivo prima di inserirli nel database.

    • Update data: Aggiorna il database con i profili importati.

  3. Configura l'attività Load file:

    • Definisci la struttura prevista caricando un file di esempio. Il file di esempio deve contenere solo poche righe ma tutte le colonne necessarie per l’importazione. Controlla e modifica il formato del file per assicurarti che il tipo di ogni colonna sia impostato correttamente: testo, data, numero intero, ecc. Ad esempio:

      lastname;firstname;birthdate;email;crmID
      Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
      
    • Nella sezione File to load , seleziona Upload a new file from the local machine e lascia vuoto il campo. Ogni volta che viene creato un nuovo flusso di lavoro da questo modello, puoi specificare qui il file desiderato, purché corrisponda alla struttura definita.

      Puoi utilizzare una qualsiasi delle opzioni ma devi modificare di conseguenza il modello. Ad esempio, se selezioni Use the file specified in the inbound transition, puoi aggiungere un’attività Transfer file prima di recuperare il file da importare da un server FTP/SFTP.

      Se desideri che gli utenti siano in grado di scaricare un file contenente errori verificatisi durante un'importazione, seleziona l'opzione Keep the rejects in a file e specifica il File name.

  4. Configura l'attività Reconciliation . Lo scopo di questa attività in questo contesto è quello di identificare i dati in arrivo.

    • Nella scheda Relations , seleziona Create element e definisci un collegamento tra i dati importati e la dimensione di targeting dei destinatari (consulta Dimensioni di targeting e risorse). In questo esempio, il campo personalizzato ID CRM viene utilizzato per creare la condizione di unione. Utilizzare il campo o la combinazione di campi necessari, purché sia possibile identificare record univoci.
    • Nella scheda Identification , lascia deselezionata l’opzione Identify the document from the working data .

  5. Configura l’attività Segmentation per recuperare i destinatari riconciliati in una transizione e i destinatari che non possono essere riconciliati ma che dispongono di dati sufficienti in una seconda transizione.

    La transizione con i destinatari riconciliati può quindi essere utilizzata per aggiornare il database. La transizione con destinatari sconosciuti può quindi essere utilizzata per creare nuove voci dei destinatari nel database se nel file è disponibile un set minimo di informazioni.

    I destinatari che non possono essere riconciliati e che non dispongono di abbastanza dati vengono selezionati in una transizione in uscita di complemento e possono essere esportati in un file separato o semplicemente ignorati.

    • Nella scheda General dell’attività, imposta Resource type su Temporary resource e seleziona Reconciliation come set di destinazione.

    • Nella scheda Advanced options , seleziona l’opzione Generate complement per verificare se non è possibile inserire alcun record nel database. Se necessario, puoi quindi applicare un ulteriore trattamento ai dati complementari: esportazione di file, aggiornamento di elenchi, ecc.

    • Nel primo segmento della scheda Segments , aggiungi una condizione di filtro al gruppo in entrata per selezionare solo i record per i quali l’ID CRM del profilo non è uguale a 0. In questo modo, i dati del file riconciliati con i profili del database vengono selezionati in quel sottoinsieme.

    • Aggiungi un secondo segmento che seleziona record non riconciliati con dati sufficienti per essere inseriti nel database. Ad esempio: indirizzo e-mail, nome e cognome. Per i record non riconciliati il valore ID CRM del profilo è uguale a 0.

    • Tutti i record non selezionati nei primi due sottoinsiemi vengono selezionati in Complement.

  6. Configura l’attività Update data situata dopo la prima transizione in uscita dell’attività Segmentation configurata in precedenza.

    • Seleziona Update come Operation type poiché la transizione in entrata contiene solo i destinatari già presenti nel database.

    • Nella scheda Identification , seleziona Using reconciliation criteria e definisci una chiave tra Dimension to update - Profili in questo caso - e il collegamento creato nell’attività Reconciliation . In questo esempio viene utilizzato il campo personalizzato ID CRM .

    • Nella scheda Fields to update , indica i campi della dimensione Profili da aggiornare con il valore della colonna corrispondente dal file . Se i nomi delle colonne del file sono identici o quasi identici ai nomi dei campi della dimensione destinatari, è possibile utilizzare il pulsante bacchetta magica per associare automaticamente i diversi campi.

      NOTA

      Se prevedi di inviare direct mailing a questi profili, accertati di includere un indirizzo postale, in quanto queste informazioni sono essenziali per il provider di direct mailing. Assicurati anche che la casella Address specified nelle informazioni del profilo sia selezionata. Per aggiornare questa opzione da un flusso di lavoro, è sufficiente aggiungere un elemento ai campi da aggiornare, specificare 1 come Source e selezionare il campo postalAddress/@addrDefined come Destination. Per ulteriori informazioni sulla direct mailing e sull’utilizzo dell’opzione Address specified, consulta questo documento.

  7. Configura l’attività Deduplication situata dopo la transizione contenente profili non riconciliati:

    • Nella scheda Properties , imposta Resource type sulla risorsa temporanea generata dall’attività Reconciliation del flusso di lavoro.

    • In questo esempio, il campo e-mail viene utilizzato per trovare profili univoci. Puoi utilizzare qualsiasi campo di cui sei sicuro che sia compilato e parte di una combinazione unica.

    • Scegli un Deduplication method. In questo caso, l'applicazione decide automaticamente quali record vengono conservati in caso di duplicati.

  8. Configura l'attività Update data situata dopo l'attività Deduplication configurata in precedenza.

    • Seleziona Insert only come Operation type poiché la transizione in entrata contiene solo profili non presenti nel database.

    • Nella scheda Identification , seleziona Using reconciliation criteria e definisci una chiave tra Dimension to update - Profili in questo caso - e il collegamento creato nell’attività Reconciliation . In questo esempio viene utilizzato il campo personalizzato ID CRM .

    • Nella scheda Fields to update , indica i campi della dimensione Profili da aggiornare con il valore della colonna corrispondente dal file . Se i nomi delle colonne del file sono identici o quasi identici ai nomi dei campi della dimensione destinatari, è possibile utilizzare il pulsante bacchetta magica per associare automaticamente i diversi campi.

      NOTA

      Se prevedi di inviare direct mailing a questi profili, accertati di includere un indirizzo postale, in quanto queste informazioni sono essenziali per il provider di direct mailing. Assicurati anche che la casella Address specified nelle informazioni del profilo sia selezionata. Per aggiornare questa opzione da un flusso di lavoro, è sufficiente aggiungere un elemento ai campi da aggiornare e specificare 1 come Source e selezionare il campo [postalAddress/@addrDefined] come Destination. Per ulteriori informazioni sulla direct mailing e sull’utilizzo dell’opzione Address specified, consulta questo documento.

  9. Dopo la terza transizione dell'attività Segmentation , aggiungi un'attività Extract file e un'attività Transfer file se desideri tenere traccia dei dati non inseriti nel database. Configura queste attività per esportare la colonna necessaria e per trasferire il file su un server FTP o SFTP in cui puoi recuperarlo.

  10. Aggiungi un’attività End e salva il modello di flusso di lavoro.

Ora è possibile utilizzare il modello ed è disponibile per ogni nuovo flusso di lavoro. È quindi necessario specificare il file contenente i dati da importare nell’attività Load file.

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