Creazione di modelli di flusso di lavoro per l’importazione di dati

L’utilizzo di un modello di importazione è una best practice per importare regolarmente file con la stessa struttura.

Questo esempio mostra come impostare un flusso di lavoro che può essere riutilizzato per importare profili provenienti da un sistema di gestione delle relazioni con i clienti nel database Adobe Campaign.

  1. Crea un nuovo modello di flusso di lavoro da Resources > Templates > Workflow templates.

  2. Aggiungi le seguenti attività:

    • Load file: Definisci la struttura prevista del file contenente i dati da importare.

      NOTA

      È possibile importare dati da un solo file. Se il flusso di lavoro ha più Load file attività, lo stesso file verrà utilizzato ogni volta.

    • Reconciliation: Riconciliare i dati importati con i dati del database.

    • Segmentation: Crea filtri per elaborare i record in modo diverso a seconda che possano essere riconciliati o meno.

    • Deduplication: Deduplica i dati dal file in arrivo prima di inserirli nel database.

    • Update data: Aggiorna il database con i profili importati.

  3. Configura le Load file attività:

    • Definisci la struttura prevista caricando un file di esempio. Il file di esempio deve contenere solo poche righe ma tutte le colonne necessarie per l’importazione. Controlla e modifica il formato del file per assicurarti che il tipo di ogni colonna sia impostato correttamente: testo, data, numero intero, ecc. Ad esempio:

      lastname;firstname;birthdate;email;crmID
      Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
      
    • In File to load sezione , seleziona Upload a new file from the local machine e lasciare il campo vuoto. Ogni volta che viene creato un nuovo flusso di lavoro da questo modello, puoi specificare qui il file desiderato, purché corrisponda alla struttura definita.

      Puoi utilizzare una qualsiasi delle opzioni ma devi modificare di conseguenza il modello. Ad esempio, se selezioni Use the file specified in the inbound transition, puoi aggiungere una Transfer file prima di recuperare il file da importare da un server FTP/SFTP.

      Se desideri che gli utenti siano in grado di scaricare un file contenente errori verificatisi durante un'importazione, controlla il Keep the rejects in a file e specifica la File name.

  4. Configura le Reconciliation attività. Lo scopo di questa attività in questo contesto è quello di identificare i dati in arrivo.

    • In Relations scheda , seleziona Create element e definire un collegamento tra i dati importati e la dimensione di targeting dei destinatari (consulta Dimensioni di targeting e risorse). In questo esempio, la ID CRM il campo personalizzato viene utilizzato per creare la condizione di unione. Utilizzare il campo o la combinazione di campi necessari, purché sia possibile identificare record univoci.
    • In Identification , lascia Identify the document from the working data deselezionata.

  5. Configura le Segmentation attività per recuperare i destinatari riconciliati in una transizione e i destinatari che non potevano essere riconciliati ma che disponevano di dati sufficienti in una seconda transizione.

    La transizione con i destinatari riconciliati può quindi essere utilizzata per aggiornare il database. La transizione con destinatari sconosciuti può quindi essere utilizzata per creare nuove voci dei destinatari nel database se nel file è disponibile un set minimo di informazioni.

    I destinatari che non possono essere riconciliati e che non dispongono di abbastanza dati vengono selezionati in una transizione in uscita di complemento e possono essere esportati in un file separato o semplicemente ignorati.

    • In General , imposta la Resource type a Temporary resource e seleziona Reconciliation come set di destinazione.

    • In Advanced options controlla la Generate complement per poter vedere se non è possibile inserire alcun record nel database. Se necessario, puoi quindi applicare un ulteriore trattamento ai dati complementari: esportazione di file, aggiornamento di elenchi, ecc.

    • Nel primo segmento della Segments aggiungi una condizione di filtro nel gruppo in entrata per selezionare solo i record per i quali l’ID CRM del profilo non è uguale a 0. In questo modo, i dati del file riconciliati con i profili del database vengono selezionati in quel sottoinsieme.

    • Aggiungi un secondo segmento che seleziona record non riconciliati con dati sufficienti per essere inseriti nel database. Ad esempio: indirizzo e-mail, nome e cognome. Per i record non riconciliati il valore ID CRM del profilo è uguale a 0.

    • Tutti i record non selezionati nei primi due sottoinsiemi sono selezionati nella Complement.

  6. Configura le Update data attività situata dopo la prima transizione in uscita del Segmentation attività configurata in precedenza.

    • Seleziona Update come Operation type poiché la transizione in entrata contiene solo i destinatari già presenti nel database.

    • In Identification scheda , seleziona Using reconciliation criteria e definire una chiave tra Dimension to update - Profili in questo caso - e il collegamento creato in Reconciliation attività. In questo esempio, la ID CRM viene utilizzato il campo personalizzato .

    • In Fields to update , indica i campi della dimensione Profili da aggiornare con il valore della colonna corrispondente dal file . Se i nomi delle colonne del file sono identici o quasi identici ai nomi dei campi della dimensione destinatari, è possibile utilizzare il pulsante bacchetta magica per associare automaticamente i diversi campi.

      NOTA

      Se prevedi di inviare direct mailing a questi profili, accertati di includere un indirizzo postale, in quanto queste informazioni sono essenziali per il provider di direct mailing. Assicurati inoltre che il Address specified nelle informazioni del profilo è selezionata. Per aggiornare questa opzione da un flusso di lavoro, è sufficiente aggiungere un elemento ai campi da aggiornare e specificare 1 come Source e seleziona la postalAddress/@addrDefined campo come Destination. Per ulteriori informazioni sulla direct mailing e sull’utilizzo dei Address specified opzione , vedi presente documento.

  7. Configura le Deduplication attività situata dopo la transizione contenente profili non riconciliati:

    • In Properties imposta la Resource type alla risorsa temporanea generata dal Reconciliation attività del flusso di lavoro.

    • In questo esempio, il campo e-mail viene utilizzato per trovare profili univoci. Puoi utilizzare qualsiasi campo di cui sei sicuro che sia compilato e parte di una combinazione unica.

    • Scegli un Deduplication method. In questo caso, l'applicazione decide automaticamente quali record vengono conservati in caso di duplicati.

  8. Configura le Update data attività situata dopo Deduplication attività configurata in precedenza.

    • Seleziona Insert only come Operation type poiché la transizione in entrata contiene solo profili non presenti nel database.

    • In Identification scheda , seleziona Using reconciliation criteria e definire una chiave tra Dimension to update - Profili in questo caso - e il collegamento creato in Reconciliation attività. In questo esempio, la ID CRM viene utilizzato il campo personalizzato .

    • In Fields to update , indica i campi della dimensione Profili da aggiornare con il valore della colonna corrispondente dal file . Se i nomi delle colonne del file sono identici o quasi identici ai nomi dei campi della dimensione destinatari, è possibile utilizzare il pulsante bacchetta magica per associare automaticamente i diversi campi.

      NOTA

      Se prevedi di inviare direct mailing a questi profili, accertati di includere un indirizzo postale, in quanto queste informazioni sono essenziali per il provider di direct mailing. Assicurati inoltre che il Address specified nelle informazioni del profilo è selezionata. Per aggiornare questa opzione da un flusso di lavoro, è sufficiente aggiungere un elemento ai campi da aggiornare e specificare 1 come Source e seleziona la [postalAddress/@addrDefined] campo come Destination. Per ulteriori informazioni sulla direct mailing e sull’utilizzo dei Address specified opzione , vedi presente documento.

  9. Dopo la terza transizione della Segmentation aggiungi un Extract file attività e Transfer file se desideri tenere traccia dei dati non inseriti nel database. Configura queste attività per esportare la colonna necessaria e per trasferire il file su un server FTP o SFTP in cui puoi recuperarlo.

  10. Aggiungi un End e salva il modello di flusso di lavoro .

Ora è possibile utilizzare il modello ed è disponibile per ogni nuovo flusso di lavoro. È sufficiente quindi specificare il file contenente i dati da importare nel Load file attività.

In questa pagina