Introdução à integração com o Microsoft Dynamics 365

Ative seus dados do CRM na comunicação entre canais: saiba como transmitir contatos do Microsoft Dynamics 365 para o Adobe Campaign e compartilhar dados de desempenho da campanha (envios, aberturas, cliques e rejeições) de volta do Adobe Campaign para o Microsoft Dynamics 365.

Essa integração exige as seguintes versões de software:

  • Microsoft Dynamics 365 para Vendas Online apenas, versão mais recente

  • Adobe Campaign Standard, versão mais recente

ATENÇÃO

Esse recurso não está disponível para uso imediato como parte do produto. A implementação exige o engajamento da Adobe Consulting. Entre em contato com seu representante da Adobe para obter mais detalhes.

Princípios

A integração do Adobe Campaign Standard com o Microsoft Dynamics 365 permite a sincronização de todos os dados de contato disponíveis no sistema CRM, disponibilizando todos os dados de contato relevantes para atividades de campanha.

Por outro lado, à medida que os perfis no Adobe Campaign Standard interagem com as mensagens, esses dados (por exemplo: envia, abre, clica e retorna automaticamente) flui para o Microsoft Dynamics 365 para manter os registros de contato concluídos com a atividade de marketing também.

A integração também oferece suporte à ativação entidades personalizadas no Dynamics 365 para ser sincronizado com o correspondente recursos personalizados no Campaign.

Essa integração foi projetada para suportar quatro casos de uso principais:

  1. Sincronizar contatos do Dynamics 365 para o Campaign para que possam ser direcionados em campanhas de marketing
  2. Sincronização de entidades personalizadas do Dynamics 365 para o Campaign para que possam ser usadas para segmentação e personalização
  3. Enviar eventos de marketing por email (envia, abre, clica, rejeições) do Campaign para o Dynamics 365 para exibir no repositório de vendas na interface do Dynamics 365
  4. Sincronizar status de recusa (por exemplo, não enviar por email) entre o Dynamics 365 e o Campaign para manter as preferências de privacidade do cliente.

Os principais benefícios são:

  • Mensagens consistentes entre vendas e marketing: a integração do Adobe Campaign Standard com o Dynamics 365 fornece aos dois sistemas acesso ao insight do cliente e ao histórico de marketing por email, permitindo que todas as mensagens do cliente compartilhem as mesmas mensagens consistentes.

  • Visualização holística de todos os dados de cliente e prospecto: ao integrar o Adobe Campaign Standard ao Dynamics 365, é possível compartilhar e acessar o histórico de marketing por email em cada contato a partir do sistema CRM.

  • Ative os dados do Dynamics 365 em qualquer canal: com dados de contato sincronizados com o Adobe Campaign, as comunicações podem ser enviadas em qualquer canal online ou offline com o Campaign, incluindo push móvel, no aplicativo, email ou mala direta. A campanha "cobriu" independentemente do canal preferencial de cada contato.

ATENÇÃO

Essa integração considera o Dynamics 365 como a fonte de verdade para a sincronização de contatos e entidades personalizadas. Quaisquer alterações nos atributos sincronizados devem ser feitas no Dynamics 365, não no Adobe Campaign Standard. Se as alterações forem feitas no Campaign, elas poderão ser substituídas durante a sincronização.

Etapas principais para implementar a integração com o Microsoft Dynamics 365

Para provisionar essa integração, você precisará seguir as etapas abaixo.

Siga os detalhes do fluxograma e do fluxograma abaixo para solicitar e configurar a integração.

Detalhes do Fluxograma (mapeia para as etapas acima):

  • Etapa 1 - Pressupõe-se que você já tem ou está em processo de aquisição de uma licença para o Microsoft Dynamics 365 para Vendas e para Adobe Campaign Standard.

  • Etapa 2 - A oferta de integração padrão é gratuita para todos os clientes; no entanto, podem ser aplicados custos adicionais dependendo de suas necessidades. Saiba mais sobre Práticas recomendadas e limitações. Será necessário assinar uma nova ordem de venda (SO) para tirar partido da integração se não tiver sido incluída na comunicação de objeções original.

  • Etapa 3 - Complete as etapas de pré-integração do Dynamics 365 e Campaign. Consulte Configurar esta integração.

  • Etapa 4 - A equipe de integração do Adobe fornecerá acesso à interface do usuário do aplicativo de integração (UI).

  • Etapa 5 - Você poderá configurar os mapeamentos de dados, substituições, filtros, etc. e teste sua integração na interface do usuário do aplicativo de integração.

    IMPORTANTE

    Se você precisar da configuração de recusa bidirecional ou do Campaign para o Dynamics 365, será necessário fazer a solicitação para o contato técnico do Adobe para que os workflows de recusa sejam configurados na instância do Campaign. Saiba mais.

Configurar esta integração

Três sistemas precisam ser provisionados e configurados para essa integração:

  • Adobe Campaign Standard: é necessário configurar o acesso à API e configurar uma nova integração para a ferramenta de integração. Para isso, consulte este artigo.
  • Microsoft Dynamics 365: é necessário criar um novo registro de aplicativo e permitir que um usuário do aplicativo use a integração . Para configurar o Microsoft Dynamics 365 para essa integração, consulte este artigo.
  • Integração do Adobe Campaign Standard com o aplicativo de autoatendimento do Microsoft Dynamics 365: você precisará seguir as etapas em este artigo.
IMPORTANTE

Para cada sistema, essas etapas precisam ser executadas por um administrador.

As etapas nesta documentação guiarão você pela criação de integrações/registros que envolvam a atribuição de permissões e/ou acesso administrativo. É sua responsabilidade garantir que essas etapas estejam em conformidade com as políticas de sua empresa antes de serem executadas e executá-las com cuidado.

Solicitar suporte

Ingressos de suporte podem ser registrados no Atendimento ao cliente do Adobe.

Para qualquer problema com fluxos de dados de integração, inclua as seguintes informações:

  • Proprietário do Processo: Arquitetos de engenharia
  • ES Process ID: Fornecido durante o processo de integração
  • Título do processo: Integração do Microsoft Dynamics 365 / Adobe Campaign Standard
  • Descrição do problema: Descrição do problema

A cobertura de suporte de integração é atualmente 24x5 (disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados Adobe e períodos de pausa).

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