Introdução à integração com o Microsoft Dynamics 365

Ative seus dados do CRM na comunicação entre canais: saiba como transmitir contatos do Microsoft Dynamics 365 para o Adobe Campaign e compartilhar dados de desempenho da campanha (envios, aberturas, cliques e devoluções) de volta do Adobe Campaign para o Microsoft Dynamics 365.

Essa integração exige as seguintes versões de software:

  • Microsoft Dynamics 365 for Sales Online apenas, versão mais recente

  • Adobe Campaign Standard, versão mais recente

ATENÇÃO

Esse recurso não está disponível para uso imediato como parte do produto. A implementação exige o engajamento da Adobe Consulting. Entre em contato com seu representante da Adobe para obter mais detalhes.

Princípios

A integração do Adobe Campaign Standard com o Microsoft Dynamics 365 permite a sincronização de todos os dados de contato disponíveis no sistema CRM, disponibilizando todos os dados de contato relevantes para atividades de campanha.

Por outro lado, à medida que os perfis no Adobe Campaign Standard interagem com as mensagens, esses dados (por exemplo: envia, abre, clica e rejeita automaticamente o Microsoft Dynamics 365 para manter os registros de contato concluídos com a atividade de marketing também.

A integração também oferece suporte para habilitar entidades personalizadas no Dynamics 365 para serem sincronizadas com os recursos personalizados correspondentes no Campaign.

Essa integração foi projetada para suportar quatro casos de uso principais:

  1. Sincronizar contatos do Dynamics 365 para o Campaign para que possam ser direcionados em campanhas de marketing
  2. Sincronização de entidades personalizadas do Dynamics 365 para o Campaign para que possam ser usadas para segmentação e personalização
  3. Enviar eventos de marketing por email (envia, abre, clica, rejeições) do Campaign para o Dynamics 365 para exibir no repositório de vendas na interface do Dynamics 365
  4. Sincronizar status de recusa (por exemplo, não enviar por email) entre o Dynamics 365 e o Campaign para manter as preferências de privacidade do cliente.

Os principais benefícios são:

  • Mensagens consistentes entre vendas e marketing: a integração do Adobe Campaign Standard com o Dynamics 365 fornece aos dois sistemas acesso ao insight do cliente e ao histórico de marketing por email, permitindo que todas as mensagens do cliente compartilhem as mesmas mensagens consistentes.

  • Visualização holística de todos os dados de cliente e prospecto: ao integrar o Adobe Campaign Standard ao Dynamics 365, é possível compartilhar e acessar o histórico de marketing por email em cada contato a partir do sistema CRM.

  • Ative os dados do Dynamics 365 em qualquer canal: com dados de contato sincronizados com o Adobe Campaign, as comunicações podem ser enviadas em qualquer canal online ou offline com o Campaign, incluindo push móvel, no aplicativo, email ou mala direta. A campanha "cobriu" independentemente do canal preferencial de cada contato.

ATENÇÃO

Essa integração considera o Dynamics 365 como a fonte de verdade para a sincronização de contatos e entidades personalizadas. Quaisquer alterações nos atributos sincronizados devem ser feitas no Dynamics 365, não no Adobe Campaign Standard. Se as alterações forem feitas no Campaign, elas poderão ser substituídas durante a sincronização.

Etapas principais para implementar a integração do Microsoft Dynamics 365

Para provisionar essa integração, você precisará seguir as etapas abaixo.

Siga os detalhes do fluxograma e do fluxograma abaixo para solicitar e configurar a integração.

Detalhes do Fluxograma (mapeia para as etapas acima):

  • Etapa 1 - Pressupõe-se que você já tenha ou esteja em processo de adquirir uma licença do Microsoft Dynamics 365 para Vendas e para Adobe Campaign Standard.

  • Etapa 2 - A oferta de integração padrão é gratuita para todos os clientes; no entanto, podem ser aplicados custos adicionais dependendo de suas necessidades. Saiba mais sobre Práticas recomendadas e limitações. Será necessário assinar uma nova ordem de venda (SO) para tirar partido da integração se não tiver sido incluída na comunicação de objeções original.

  • Etapa 3 - Conclua as etapas de pré-integração do Dynamics 365 e Campaign. Consulte Configurar esta integração.

  • Etapa 4 - A equipe de integração do Adobe fornecerá acesso à interface do usuário do aplicativo de integração (UI).

  • Etapa 5 - Você poderá configurar os mapeamentos de dados, substituições, filtros, etc. e teste sua integração na interface do usuário do aplicativo de integração.

    IMPORTANTE

    Se você precisar da configuração de recusa bidirecional ou do Campaign para o Dynamics 365, será necessário fazer a solicitação para o contato técnico do Adobe para que os workflows de recusa sejam configurados na instância do Campaign. Saiba mais.

Configurar essa integração

Três sistemas precisam ser provisionados e configurados para essa integração:

  • Adobe Campaign Standard: é necessário configurar o acesso à API e configurar uma nova integração para a ferramenta de integração. Para fazer isso, consulte este artigo.
  • Microsoft Dynamics 365: é necessário criar um novo registro de aplicativo e permitir que um usuário do aplicativo use a integração . Para configurar o Microsoft Dynamics 365 para essa integração, consulte este artigo.
  • Integração do Adobe Campaign Standard com o aplicativo de autoatendimento do Microsoft Dynamics 365: você precisará seguir as etapas neste artigo.
IMPORTANTE

Para cada sistema, essas etapas precisam ser executadas por um administrador.

As etapas nesta documentação guiarão você pela criação de integrações/registros que envolvam a atribuição de permissões e/ou acesso administrativo. É sua responsabilidade garantir que essas etapas estejam em conformidade com as políticas de sua empresa antes de serem executadas e executá-las com cuidado.

Solicitar suporte

Ingressos de suporte podem ser registrados no Atendimento ao cliente do Adobe.

Para qualquer problema com fluxos de dados de integração, inclua as seguintes informações:

  • Proprietário do processo: Arquitetos de engenharia
  • ID do processo ES: Fornecido durante o processo de integração
  • Título do processo: Integração do Microsoft Dynamics 365 / Adobe Campaign Standard
  • Descrição do problema: Descrição do problema

A cobertura de suporte de integração é atualmente 24x5 (disponível de segunda a sexta-feira, exceto feriados Adobe e períodos de pausa).

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