Microsoft Dynamics 365 統合の概要

クロスチャネル通信で CRM データをアクティブ化します。Microsoft Dynamics 365 からAdobe Campaignに連絡先を渡し、キャンペーンパフォーマンスデータ(送信数、開封数、クリック数、バウンス数)をAdobe CampaignからMicrosoft Dynamics 365 に共有する方法を説明します。

この統合には、次のソフトウェアバージョンが必要です。

  • Microsoft Dynamics 365 for Sales Online のみ、最新バージョン

  • Adobe Campaign Standard、最新バージョン

注意

この機能は、製品の一部として初期状態では使用できません。実装するには、アドビのコンサルティングサービス部門に依頼する必要があります。詳しくは、アドビ担当者にお問い合わせください。

原則

Adobe Campaign StandardとMicrosoft Dynamics 365 の統合により、CRM システムで使用可能なすべての連絡先データを同期でき、関連するすべての連絡先データをキャンペーンアクティビティで使用できます。

逆に、Adobe Campaign Standard内のプロファイルがメッセージとやり取りする場合、これらのデータは次のようになります。送信数、開封数、クリック数およびバウンス数 ) がMicrosoft Dynamics 365 に自動的に送信され、連絡先記録がマーケティングアクティビティでも完全に維持されます。

この統合では、 カスタムエンティティ 対応するに同期される Dynamics 365 内 カスタムリソース Campaign 内。

この統合は、次の 4 つの主な使用例をサポートするように設計されています。

  1. Dynamics 365 から Campaign への連絡先の同期で、マーケティングキャンペーンのターゲットに
  2. Dynamics 365 から Campaign へのカスタムエンティティの同期(セグメント化とパーソナライゼーションに使用可能)
  3. Campaign から Dynamics 365 に電子メールマーケティングイベント(送信、開封、クリック、バウンス)を送信し、Dynamics 365 インターフェイスの販売リポジトリに表示します
  4. Dynamics 365 と Campaign 間でオプトアウト(E メール送信なしなど)ステータスを同期して、顧客のプライバシー設定を維持する。

主なメリットは次のとおりです。

  • セールスとマーケティング間で一貫したメッセージを表示:Adobe Campaign Standardと Dynamics 365 の統合により、両方のシステムから顧客インサイトと電子メールマーケティング履歴にアクセスでき、顧客に対するすべてのメッセージで同じ一貫したメッセージを共有できます。

  • すべての見込み客と顧客データの全体像:Adobe Campaign Standardと Dynamics 365 を統合すると、CRM システム内から各連絡先の電子メールマーケティング履歴を共有し、アクセスできます。

  • 任意のチャネルで Dynamics 365 データをアクティブにする:連絡先データをAdobe Campaignに同期すると、モバイルプッシュ、アプリ内、電子メール、ダイレクトメールなど、Campaign を使用した任意のオンラインまたはオフラインチャネルで通信できます。 各連絡先の優先チャネルに関係なく、キャンペーン「対象」になりました。

注意

この統合では、Dynamics 365 を連絡先とカスタムエンティティの同期の真実のソースと見なします。 同期済み属性に対する変更は、Adobe Campaign Standardではなく、Dynamics 365 で行う必要があります。 Campaign で変更を加えると、同期中に上書きされる可能性があります。

Microsoft Dynamics 365 統合を実装するための主な手順

この統合をプロビジョニングするには、次の手順に従う必要があります。

以下のフローチャートとフローチャートの詳細に従って、統合をリクエストおよび設定してください。

フローチャートの詳細(上記のステップにマップ):

  • 手順 1 - Microsoft Dynamics 365 for Sales およびAdobe Campaign Standardのライセンスを既に取得済み、または調達中であることを前提としています。

  • 手順 2 — 標準の統合機能は、すべてのお客様が無料で利用できます。ただし、要件に応じて、追加費用がかかる場合があります。 詳細情報: ベストプラクティスと制限事項. 統合を利用するには、元の SO に統合が含まれていない場合は、新しい販売注文 (SO) にサインインする必要があります。

  • 手順 3 - Dynamics 365 と Campaign の統合前の手順の完了。 詳しくは、 この統合を設定.

  • 手順 4 -Adobeのオンボーディングチームが統合アプリケーションユーザーインターフェイス (UI) にアクセスできるようになります。

  • 手順 5 — データマッピング、置換、フィルターなどを設定できます。 統合アプリケーションの UI 内から統合をテストします。

    重要

    双方向または Campaign から Dynamics 365 へのオプトアウト設定が必要な場合は、Adobeにテクニカルコンタクトにリクエストして、オプトアウトワークフローを Campaign インスタンスに設定する必要があります。 詳細情報

この統合を設定

この統合には、次の 3 つのシステムをプロビジョニングして設定する必要があります。

  • Adobe Campaign Standard:統合ツールに対して API アクセスを設定し、新しい統合を設定する必要があります。 これを実現するには、 この記事.
  • Microsoft Dynamics 365:新しいアプリ登録を作成し、アプリケーションユーザーが統合を使用できるようにする必要があります。 この統合用にMicrosoft Dynamics 365 を設定するには、 この記事.
  • Adobe Campaign StandardとMicrosoft Dynamics 365 セルフサービスアプリの統合:次の手順に従う必要があります: この記事.
重要

各システムに対して、次の手順を administrator.

このドキュメントの手順では、権限の割り当てや管理者アクセスに関連する統合/登録の作成手順を説明します。 これらの手順を実行する前に会社のポリシーに従い、慎重に実行する必要があるのは、お客様の責任です。

サポートをリクエスト

サポートチケットは、カスタマーケアでAdobeでログに記録できます。

統合データフローに関する問題が発生した場合は、必ず次の情報を含めてください。

  • プロセス所有者:エンジニアリングアーキテクト
  • ES Process ID:オンボーディングプロセス中に提供されます
  • プロセスタイトル:Microsoft Dynamics 365/Adobe Campaign Standard統合
  • 問題の説明:問題の説明

現在、統合サポートの対象は 24 時間 365 日(月~金)です。Adobeの休日と休憩期間を除きます。

このページ