Configuration de Microsoft Dynamics 365 pour l’intégration de Campaign

Découvrez comment configurer l’intégration de Microsoft Dynamics 365 et activer vos données CRM lors d’une communication cross-canal avec Adobe Campaign Standard.

Présentation

L’intégration Adobe Campaign Standard - Microsoft Dynamics 365 est décrite dans cette page.

Trois systèmes doivent être configurés pour cette intégration :

  1. Adobe Campaign Standard - En savoir plus
  2. Microsoft Dynamics 365 for Sales - Description ci-dessous
  3. Outil d’intégration - détenu par l’équipe Adobe Consulting

Une fois mis en service, ces systèmes doivent être configurés par un administrateur.

Cet article décrit les étapes, côté Microsoft Dynamics 365, requises après la configuration préalable à l’intégration pour permettre à un client d’utiliser l’intégration Adobe Campaign Standard - Microsoft Dynamics 365.

Remarque

L’équipe d’intégration vous aidera à configurer votre intégration jusqu'à ce que l’interface utilisateur de l’outil en libre-service soit disponible au cours de l’année.

Conditions préalables requises

Avant d’exécuter les étapes de configuration préalable à l’intégration décrites dans ce document, vous devez avoir déjà configuré l’instance Microsoft Dynamics 365 de votre entreprise et disposer d’un accès administrateur. Si ce n’est pas le cas, vous devrez contacter le service clientèle de Microsoft pour terminer la mise en service de Dynamics 365.

Si vous configurez l’intégration pour les environnements d’évaluation et de production, vous devez exécuter les étapes ci-dessous pour vos instances d’évaluation et de production Dynamics 365. Quelques instructions ci-dessous varient légèrement selon que vous configurez une instance d’évaluation ou de production Dynamics 365 (par exemple, pour l’instance de production, sélectionnez « prod » pour <stage or prod>).

Configuration de l’application et des autorisations

Un jeton d‘accès OAuth permet à l’outil d’intégration de s’authentifier auprès de votre instance Microsoft Dynamics 365 par le biais des API Web afin de publier les événements d’expérience Campaign Standard sur la vue de calendrier de l’interface de Microsoft Dynamics 365.

Les principales étapes sont décrites dans la vidéo suivante :

Pour générer le jeton d’accès OAuth, suivez les étapes décrites ci-dessous.

Enregistrement d’une nouvelle application

  1. Avec votre identifiant d’administrateur, connectez-vous à portal.azure.com.

  2. Cliquez sur Azure Active Directory dans le menu de gauche, puis sur Inscriptions des applications dans le sous-menu qui s’affiche.

  3. Cliquez sur Nouvelle inscription dans la partie supérieure de l’écran.

  4. Renseignez les champs de l’écran d’inscription de l’application :

    • Nom : adobe campaign <stage or prod>
    • Type de compte pris en charge : Comptes dans cet annuaire organisationnel uniquement (valeur par défaut)

Pour plus d’informations sur la création d’une application, reportez-vous à cette section.

Remarque

Azure AD affecte un identifiant (client) d’application unique à votre application. Vous aurez besoin de cet identifiant ultérieurement pendant la configuration de Dynamics 365, ainsi que lorsque vous effectuerez la configuration préalable à l’intégration pour l’outil d’intégration.

Génération du secret client

  1. Dans l’écran de présentation de l’application, dans le sous-menu de gauche, cliquez sur Certificats et secrets > Nouveau secret client.

  2. Entrez une description, définissez la durée et cliquez sur OK.

Votre secret client est maintenant créé. Conservez temporairement la valeur pour effectuer la configuration préalable à l’intégration de l’outil d’intégration.

ATTENTION

Conservez cette valeur, car vous en aurez besoin pour effectuer la configuration préalable à l’intégration de l’outil d’intégration. Celle-ci ne peut pas être récupérée par la suite.

Configuration des autorisations

  1. Dans cet écran ou l’écran de présentation de l’application, cliquez sur Autorisations de l’API dans le sous-menu de gauche. Après avoir cliqué sur Ajouter une autorisation, vous devez sélectionner Dynamics CRM dans le menu.

  2. Cochez ensuite la case correspondant à user_impersonation, puis cliquez sur le bouton Ajouter des autorisations.

Pour plus d'informations sur la configuration des autorisations, reportez-vous à cette section.

Création de l’utilisateur de l’application

Ce nouvel utilisateur est un utilisateur générique. Il sera utilisé par l’application : toute modification apportée à Microsoft Dynamics 365 à l’aide de l’API sera effectuée par cet utilisateur. Pour le créer, procédez comme suit :

  1. Accédez à votre instance Dynamics 365 et connectez-vous en tant qu’administrateur.

  2. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sur Paramètres avancés. Dans la bannière supérieure, cliquez sur la liste déroulante en regard de Paramètres, puis sur Sécurité > Utilisateurs.

  3. Cliquez sur le menu déroulant pour accéder à Utilisateurs de l’application. Cliquez sur Nouveau.

  4. Vérifiez que le menu déroulant en regard de l’icône utilisateur indique UTILISATEUR : UTILISATEUR DE L’APPLICATION.

    Renseignez l’écran du nouvel utilisateur. Suggestions de paramètres :

    • Nom d’utilisateur (email) : adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (par exemple, adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • ID d’application : ID de l’application que vous avez inscrite dans Azure AD (obligatoire)
    • Vous pouvez laisser les champs suivants vides : URI de l’ID d’application et ID d’objet Azure AD
    • Nom complet : API Adobe <stage or prod>
    • E-mail : identique au nom d’utilisateur (ou adresse e-mail de l’administrateur si vous le souhaitez)

    Pour plus d’informations sur la création d’un utilisateur d’application, reportez-vous à cette section.

  5. Cliquez sur l’icône de l’utilisateur et téléchargez une icône Adobe Campaign ; il s’agit de l’icône qui s’affiche dans la vue de calendrier lorsque de nouveaux événements Adobe apparaissent dans Dynamics 365.

  1. Ouvrez la liste des rôles utilisateur en cliquant sur GÉRER LES RÔLES dans le ruban supérieur.

  2. Faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez Administrateur système pour cet utilisateur.

  3. Cliquez sur le bouton OK.

Obtention de l’identifiant du tenant

Suivez les instructions de cette page pour trouver votre identifiant de tenant. Vous aurez besoin de cet identifiant lors de la configuration préalable à l’intégration dans l’outil d’intégration.

Installation de Campaign Standard pour Microsoft Dynamics 365

Pour intégrer l’application Dynamics 365 à votre environnement Campaign Standard, procédez comme suit :

  1. Accédez au lien suivant : https://appsource.microsoft.com/fr-fr/marketplace/apps et recherchez Adobe Campaign pour Dynamics 365 dans la barre de recherche.
    Vous pouvez également accéder à ce lien.
  2. Suivez les instructions pour installer l’application pour votre instance Dynamics 365.
  3. Une fois installée, accédez à votre instance Dynamics 365 et connectez-vous en tant qu’administrateur.
  4. Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit, puis sur Paramètres avancés. Dans la bannière supérieure, cliquez sur la liste déroulante en regard de Paramètres, puis sur Traitements sous Centre de traitement.
  5. Recherchez la tâche Email bounce Adobe Campaign et cliquez dessus.
  6. Dans l’onglet Administration, remplacez le propriétaire par l’utilisateur de l’application API Adobe créé précédemment en cliquant sur Actions dans le ruban supérieur, puis sélectionnez Attribuer à un autre utilisateur et Utilisateur de l’application API Adobe dans la liste déroulante.
  7. Réactivez le traitement.
  8. Faites de même pour la tâche Clic email Adobe Campaign.
Remarque

Si vous souhaitez désactiver ces traitements, vous pouvez le faire à tout moment dans cet écran Traitements.

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