同步数据

您可以将Microsoft Dynamics 365中的表与Campaign和Campaign营销量度同步到Microsoft Dynamics 365。 同步通过三个专用的技术工作流执行: Microsoft Dynamics 365 to Campaign, Campaign to Microsoft Dynamics 365, Opt-In/Out. 请参阅此章节以 了解更多.

重要

您需要停止/启动 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流,以便将您的更改考虑在内。 了解详情

将表从Microsoft Dynamics 365映射到Campaign

Microsoft Dynamics 365 to Campaign 页面显示了Microsoft Dynamics 365中的实体列表以及将与之同步的Adobe Campaign中的自定义资源。 您可以添加新映射、编辑或删除现有映射。

下面是此表中每个列的说明:

  • MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE:此列标识Microsoft Dynamics 365中的哪个实体将是映射的数据源。

  • CAMPAIGN TABLE:此列标识Adobe Campaign中的哪个资源将是映射的数据目标。

  • ACTIONS:下面列出了可能的操作:

    • 单击 Edit 图标以编辑此映射。

    • 使用 Delete 图标以删除表映射。

    • 单击 Replay Data 图标,以重新同步Microsoft Dynamics 365表中的所有数据。 通常,集成应用程序将仅同步Microsoft Dynamics 365中最近更改的数据。 但是,在某些情况下(例如,您进行了更改或出错),您可能希望所有数据重新同步。 在这些情况下,您可以单击此按钮,并在下次停止/启动 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流中,您的数据将开始同步。

      如果您单击 Replay Data 按钮且检查成功,图标将被禁用:它表示此表映射对的数据将与下次执行 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流。

      当满足以下条件时,您无法选择重播数据:

      • 如果“积压”量度中有2,000,000个(或更多)项目与 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流(显示在 Workflows page)
      • 如果Microsoft Dynamics 365表中有2,000,000个或更多记录

      需要重新同步的记录数各不相同。 如果您有大量记录,则可能需要一些时间才能完成同步过程。 请参阅 Backlog 量度 Workflows 页面,因为集成应用程序会完成同步过程。

      重要

      强烈建议您在发布对Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的更改时停止集成工作流。 适用的更改包括:资源/实体(及其关联字段)、链接、标识符列等的更新。 集成当前正在使用的ID。

创建新映射

要创建新映射,请执行以下步骤:

  1. Microsoft Dynamics 365 to Campaign 页面,单击 Add New Mapping 按钮。

  2. 使用下拉列表选择要映射的Microsoft Dynamics 365和Campaign表。
    页面上的大多数其他输入将取决于您选择的表。

    注意

    不能多次映射每个表。 因此,您会注意到下拉列表选择将不包含已映射的表。

  3. 单击 OK 确认:该应用程序需要一个简短的时间来阅读与所选表关联的字段信息。

然后,您可以继续映射配置。 了解详情

重要

只有在首次添加映射时,才能选择此页中的表。 在单击 Save 按钮:保存后,将显示表格选择字段 只读.

编辑现有映射

如果编辑现有映射,您将看到表选项不可编辑。

这是特意设计的,因为页面中的进一步输入基于与这些表关联的字段。 更改表会使与这些表关联的所有字段都无效。 如果要将表更改为映射,则需要返回到上一页,删除要更改的映射,然后添加新映射。

配置单个表映射

在此部分中,您将学习如何配置 单个 将一个Microsoft Dynamics 365表映射到一个Adobe Campaign表。

您可以定义以下设置:

  • Tables:此部分列出Microsoft Dynamics 365表的名称以及该表将映射到的Campaign表。
  • Field Mappings:了解详情 此部分
  • Field Replacements:了解详情 此部分
  • Filters:了解详情 此部分
  • Advanced Settings:了解详情 此部分

字段映射

主键

在向Campaign表映射中添加新的Microsoft Dynamics 365时,您需要标识ID字段。

Microsoft Dynamics 365主密钥为只读,因为应用程序将检测到该密钥。

对于Campaign,您需要选择哪个字段将是唯一键。 必须将其配置为 CRM ID自定义资源 和不得有重复项。

注意

只有在您选择了 Add New Mapping. 如果单击编辑按钮以编辑现有表映射,则ID字段将为只读字段。

主键将始终是 Field Mappings 中。 请注意,右侧列出了以下图标,提醒您这些是主键。

添加其他字段映射

Field Mappings 部分,用于添加除主键值之外的字段映射。 要将字段从Microsoft Dynamics 365添加到Adobe Campaign的新映射,请单击 Add new field mapping 按钮。

在列表中选择Microsoft Dynamics 365和Campaign字段:

这些列表包含与您在页面顶部选择的Microsoft Dynamics 365和Campaign表关联的字段名称。

Apply updates 切换器允许您控制是否将此字段的更新从Microsoft Dynamics 365传播到Campaign:

  • 如果已打开 ,对Microsoft Dynamics 365中值的更新将在发生更新时传播到Adobe Campaign。

  • 如果你关掉了 ,该值将在首次加载(或重播)数据时传播,但对Microsoft Dynamics 365中字段的增量更新将不会传播。

注意

单击 Apply updates 列标题以更新 全部 开关或关闭。

选择字段值后,您将看到下拉菜单下方显示的数据类型。 在将值从一个字段映射到另一个字段时,请记住这一点。

注意

您无法将多个Microsoft Dynamics 365字段映射到单个Campaign字段。

现场替换

使用 Add New Field Replacement 按钮来定义新字段替换。

利用字段替换,可识别:

  • a Microsoft Dynamics 365字段名称(已在上面的字段映射部分中添加),
  • 现有值(存在于Microsoft Dynamics 365中),以及
  • 写给Adobe Campaign的新价值

将为picklist、枚举和布尔值提供下拉列表。 文本框将用于其他字符串类型和数字类型。

过滤器

使用 Add New Filter 按钮,选择将哪些Microsoft Dynamics 365记录传播到Campaign。 您可以选择任何与记录关联的字段以添加到过滤器(无需将字段名称添加到字段映射)。

您可以通过填写以下信息来指定过滤器:

  • Microsoft Dynamics 365字段名称
  • 比较值和
  • a值(来自Microsoft Dynamics 365)如果给定记录的字段名称、比较和值的计算结果为true,则该记录将会传播到Adobe Campaign。

您可以通过设置标记为的输入来选择如何评估这些过滤器 Choose the filter comparison operator. 如果您选择 ,则所有过滤器必须为true,记录才能被传播到Campaign。 如果您选择 ,则当其中任何记录的评估为true时,该记录将被传播。

选项 Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? 控制您是否希望从Campaign中删除已过滤的记录。 如果您选择 那记录将保留在Adobe Campaign。 选择 以便被集成逻辑删除。

注意

如果未添加过滤器,则所有已修改的记录都将传播到Adobe Campaign。

高级设置

在配置映射时,您可以设置以下其他选项:

  • 设置 Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? 选项 ,如果要将在Microsoft Dynamics 365中发生的删除活动传播到Adobe Campaign中的相应字段(基于字段名称映射)。 选择 忽略在Microsoft Dynamics 365中的删除。

  • 设置 Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? 选项 如果要将与Microsoft Dynamics 365选取列表关联的显示值传播到Campaign。 选择 传播技术价值。

将促销活动营销事件同步到Microsoft Dynamics 365

Campaign to Microsoft Dynamics 365 页面可让您识别将哪些电子邮件营销事件从Adobe Campaign映射到Microsoft Dynamics 365。

您可以控制的四个量度是: 发送, 点击次数, 打开​和 跳出次数.

选择 以确认您确实希望此类型的事件流向Microsoft Dynamics 365。

单击 此处 以了解有关这些电子邮件事件流的更多信息。

选择加入/退出工作流程

选择启用/禁用 工作流允许您识别Microsoft Dynamics 365与Adobe Campaign之间的选择启用/禁用信息的流程。 这假定数据与Microsoft Dynamics 365实体“联系人”和Adobe Campaign资源“用户档案”关联。

进一步了解 此部分.

请记住,您需要单击“保存”以保存您的选择。 另请记住,您必须停止 Campaign到Microsoft Dynamics 365 工作流,然后单击“播放”进行集成以合并您所做的更改。

选择加入/退出同步方向

以下是用于同步数据的可用选项列表:

  • Disabled:选择此选项后,在Adobe Campaign和Microsoft Dynamics 365之间将不会移动任何选择启用/禁用信息。

  • Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign):此选项仅用于将选择加入/退出从Microsoft Dynamics 365流向Adobe Campaign。 集成应用程序不允许您在此屏幕中配置流程;而是单击 Save button,然后导航到 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流。 在此工作流中,您可以编辑联系人/配置文件表映射,以确定您希望选择加入/退出字段映射的方式。

  • Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365):此选项将显示 映射 中。 这些输入将允许您定义哪些Adobe Campaign字段将数据映射到Microsoft Dynamics 365中的哪些字段。 这意味着如果您碰巧在Microsoft Dynamics 365中手动更新值,那么如果发生更改,则其值将被Adobe Campaign值覆盖。

  • Bidirectional:此选项将显示 映射 中。 这些对将标识Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign中将相互映射的字段。 了解详情

映射

此部分仅在选择加入/退出同步方向字段设置为 Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365)Bidirectional. 您可以定义Microsoft Dynamics 365中的哪些字段映射到Adobe Campaign中的哪些输入。

Microsoft Dynamics 365字段名称包含所有类型的字段名称 布尔.

Adobe Campaign字段名称是一组特定于选择启用/禁用的固定值。 Adobe Campaign字段名称是一组特定于选择启用/禁用的固定值。 此列表中的值集无法更改.

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