Sincronizar datos

Puede sincronizar tablas de Microsoft Dynamics 365 con métricas de marketing de Campaign y Campaign en Microsoft Dynamics 365. La sincronización se ejecuta a través de tres flujos de trabajo técnicos específicos: Microsoft Dynamics 365 to Campaign, Campaign to Microsoft Dynamics 365, Opt-In/Out. Consulte esta sección para obtener más información.

IMPORTANTE

Debe detener/iniciar el flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign para que se tengan en cuenta los cambios. Obtenga más información

Asignación de tablas de Microsoft Dynamics 365 a Campaign

La página Microsoft Dynamics 365 to Campaign muestra una lista de entidades en Microsoft Dynamics 365 y los recursos personalizados en Adobe Campaign con los que se sincronizarán. Puede agregar nuevas asignaciones, editar o eliminar asignaciones existentes.

A continuación se muestra una descripción de cada una de las columnas de esta tabla:

  • MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE: esta columna identifica qué entidad de Microsoft Dynamics 365 será la fuente de datos para la asignación.

  • CAMPAIGN TABLE: esta columna identifica qué recurso de Adobe Campaign será el destino de los datos para la asignación.

  • ACTIONS: a continuación se enumeran las posibles acciones:

    • Haga clic en el icono Edit para editar esta asignación.

    • Utilice el icono Delete para eliminar una asignación de tabla.

    • Haga clic en el icono Replay Data para volver a sincronizar todos los datos de la tabla de Microsoft Dynamics 365. Normalmente, la aplicación de integración solo sincronizará los datos de Microsoft Dynamics 365 que hayan cambiado recientemente. Sin embargo, en algunos casos (por ejemplo, si ha realizado un cambio o ha cometido un error) es posible que desee volver a sincronizar todos los datos. En estos casos, haría clic en este botón y, la próxima vez que detenga/inicie el flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign, los datos comenzarían a sincronizarse.

      Si hace clic en el botón Replay Data y las comprobaciones se realizan correctamente, el icono se desactivará: indica que los datos de este par de asignación de tabla se sincronizarán de nuevo con la siguiente ejecución del flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign.

      No puede seleccionar que se vuelvan a reproducir los datos cuando los siguientes sean verdaderos:

      • Si hay 2.000.000 (o más) elementos en la métrica Backlog asociados al flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign (que se muestran en la página Workflows )
      • Si hay 2.000.000 registros o más en la tabla de Microsoft Dynamics 365

      El número de registros que deben sincronizarse de nuevo varía. Si tiene un gran número de registros, puede tardar algún tiempo en completar el proceso de sincronización. Consulte la métrica Backlog en la página Workflows mientras la aplicación de integración trabaja para completar el proceso de sincronización.

      IMPORTANTE

      Se recomienda detener el flujo de trabajo de integración al publicar cambios en Adobe Campaign Standard o Microsoft Dynamics 365. Los cambios aplicables incluyen: actualizaciones de recursos/entidades (y sus campos asociados), vínculos, columnas de identificadores, etc. que la integración está utilizando actualmente.

Crear una nueva asignación

Para crear una nueva asignación, siga los pasos a continuación:

  1. en la página Microsoft Dynamics 365 to Campaign , haga clic en el botón Add New Mapping .

  2. Utilice las listas desplegables para seleccionar las tablas de Microsoft Dynamics 365 y Campaign que desea asignar.
    La mayoría de las demás entradas de la página dependerán de las tablas que elija.

    NOTA

    No se puede asignar cada tabla más de una vez. Por lo tanto, verá que las selecciones desplegables no incluirán tablas que ya se hayan asignado.

  3. Haga clic en OK para confirmar: la aplicación necesitará un breve momento para leer la información de campo asociada con las tablas seleccionadas.

A continuación, puede continuar con la configuración de asignación. Obtenga más información

IMPORTANTE

Solo puede elegir las tablas de esta página cuando agrega la asignación por primera vez. Asegúrese de haber seleccionado las tablas correctas antes de hacer clic en el botón Save: una vez guardados, los campos de selección de la tabla serán de solo lectura.

Editar una asignación existente

Si edita una asignación existente, verá que las selecciones de tabla no son editables.

Esto se hace por diseño, ya que las entradas más abajo en la página se basan en los campos asociados con estas tablas. Cambiar las tablas invalidaría todos los campos asociados con estas tablas. Si desea cambiar la tabla a la que desea asignar, deberá volver a la página anterior, eliminar la asignación que desee cambiar y agregar una nueva asignación.

Configuración de una asignación de tabla individual

En esta sección aprenderá a configurar una asignación single de una tabla de Microsoft Dynamics 365 en una tabla de Adobe Campaign.

Puede definir la siguiente configuración:

  • Tables: esta sección enumera el nombre de la tabla de Microsoft Dynamics 365 y la tabla de Campaign a la que se asignará.
  • Field Mappings: obtenga más información en esta sección
  • Field Replacements: obtenga más información en esta sección
  • Filters: obtenga más información en esta sección
  • Advanced Settings: obtenga más información en esta sección

Asignaciones de campos

Claves principales

Al agregar una nueva asignación de Microsoft Dynamics 365 a la tabla de Campaign, debe identificar el campo de ID.

La clave principal de Microsoft Dynamics 365 es de solo lectura porque la aplicación la detectará.

Para Campaign, debe seleccionar qué campo será la clave única. Debe configurarse como CRM ID custom resource y no debe tener duplicados.

NOTA

Solo podrá elegir el campo ID de la tabla cuando haya seleccionado Add New Mapping. Si hace clic en el botón editar para editar una asignación de tabla existente, el campo ID será de solo lectura.

Las claves principales siempre serán los primeros nombres de campo enumerados en la sección Field Mappings. Como recordatorio, el siguiente icono aparece a la derecha para recordarle que estas son las claves principales.

Añadir otras asignaciones de campos

La sección Field Mappings permite agregar asignaciones de campo que no sean las claves principales. Para agregar una nueva asignación de un campo de Microsoft Dynamics 365 a Adobe Campaign, haga clic en el botón Add new field mapping.

Seleccione los campos Microsoft Dynamics 365 y Campaign en las listas:

Estas listas contienen los nombres de campo asociados con las tablas de Microsoft Dynamics 365 y Campaign que ha seleccionado en la parte superior de la página.

El conmutador Apply updates permite controlar si las actualizaciones de este campo se propagarán de Microsoft Dynamics 365 a Campaign:

  • Si está activado , las actualizaciones de los valores de Microsoft Dynamics 365 se propagarán a Adobe Campaign a medida que ocurran las actualizaciones.

  • Si desactiva , el valor se propagará cuando los datos se carguen inicialmente (o se vuelvan a reproducir), pero las actualizaciones incrementales del campo en Microsoft Dynamics 365 no se propagarán.

NOTA

Haga clic en el encabezado de columna Apply updates para actualizar todos de los switches a activado o desactivado.

Al seleccionar valores de campo, verá que el tipo de datos aparece debajo de los menús desplegables. Esto se debe tener en cuenta al asignar valores de un campo a otro.

NOTA

No se pueden asignar varios campos de Microsoft Dynamics 365 a un único campo de Campaign.

Sustituciones de campos

Utilice el botón Add New Field Replacement para definir un nuevo reemplazo de campo.

Los reemplazos de campo le permiten identificar:

  • un nombre de campo de Microsoft Dynamics 365 (que se ha añadido anteriormente en la sección asignaciones de campo),
  • un valor existente (que existe en Microsoft Dynamics 365), y
  • un nuevo valor para escribir en Adobe Campaign

Se proporcionará una lista desplegable para los valores booleanos, de lista de selección y de lista desglosada. Se utilizará un cuadro de texto para otros tipos numéricos y de cadenas.

Filtros

Utilice el botón Add New Filter para seleccionar qué registros de Microsoft Dynamics 365 se propagarán a Campaign. Puede elegir cualquier campo asociado con un registro para agregarlo a los filtros (no es necesario agregar el nombre del campo a las asignaciones de campo).

Para especificar un filtro, rellene la siguiente información:

  • Nombre de campo de Microsoft Dynamics 365
  • un valor de comparación, y
  • un valor (de Microsoft Dynamics 365)
    Si el nombre del campo, la comparación y el valor se evalúan como verdaderos para un registro determinado, el registro se propagará a Adobe Campaign.

Puede elegir cómo se evalúan estos filtros estableciendo la entrada etiquetada Choose the filter comparison operator. Si elige And, todos los filtros deben ser verdaderos para que un registro se propague a Campaign. Si elige Or, el registro se propagará si alguno de ellos evalúa como verdadero.

La opción Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? controla si desea que se eliminen de Campaign los registros que se han filtrado. Si selecciona No, los registros permanecerán en Adobe Campaign. Seleccione Yes para que la lógica de integración los elimine.

NOTA

Si no se agregan filtros, todos los registros modificados se propagarán a Adobe Campaign.

Configuración avanzada

Al configurar una asignación, puede configurar las siguientes opciones adicionales:

  • Establezca la opción Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? en Yes si desea propagar las eliminaciones que se producen en Microsoft Dynamics 365 al campo correspondiente en Adobe Campaign (según la asignación de nombres de campo). Seleccione No para ignorar las eliminaciones en Microsoft Dynamics 365.

  • Establezca la opción Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? en No si desea propagar a Campaign el valor de visualización asociado a una lista de selección de Microsoft Dynamics 365. Seleccione Yes para propagar el valor técnico.

Sincronizar eventos de marketing de Campaign con Microsoft Dynamics 365

La página Campaign to Microsoft Dynamics 365 permite identificar qué eventos de marketing por correo electrónico se asignarán de Adobe Campaign a Microsoft Dynamics 365.

Las cuatro métricas que puede controlar son: Envía, Clicks, Opens y Devoluciones.

Seleccione Yes para confirmar que desea que los eventos de ese tipo fluyan a Microsoft Dynamics 365.

Haga clic aquí para obtener más información sobre estos flujos de eventos de correo electrónico.

Flujo de trabajo de inclusión/exclusión

El flujo de trabajo Opt-In/Out permite identificar el flujo de información de inclusión/exclusión entre Microsoft Dynamics 365 y Adobe Campaign. Esto supone que los datos están asociados a la entidad "contact" de Microsoft Dynamics 365 y al "perfil" del recurso de Adobe Campaign.

Obtenga más información sobre la administración de la exclusión en esta sección.

Recuerde que debe hacer clic en "Guardar" para guardar las selecciones. Recuerde también que debe detener el flujo de trabajo Campaign to Microsoft Dynamics 365 y, a continuación, hacer clic en play para que la integración incorpore los cambios.

Dirección de sincronización de la inclusión/exclusión

A continuación se muestra la lista de opciones disponibles para sincronizar datos:

  • Disabled: cuando se selecciona esta opción, no se moverá ninguna información de inclusión/exclusión entre Adobe Campaign y Microsoft Dynamics 365.

  • Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign): esta opción se utiliza para el flujo de inclusión/exclusión desde Microsoft Dynamics 365 a Adobe Campaign solamente. La aplicación de integración no permite configurar el flujo en esta pantalla; en su lugar, haga clic en Save button y vaya al flujo de trabajo Microsoft Dynamics 365 to Campaign. En este flujo de trabajo, puede editar la asignación de tablas de contactos/perfiles para identificar cómo desea que se asignen los campos de inclusión/exclusión.

  • Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365): esta opción hace visible la sección ​Asignaciones . Estas entradas le permiten definir qué campos de Adobe Campaign asignarán datos a qué campos de Microsoft Dynamics 365. Esto significa que si se actualiza manualmente un valor en Microsoft Dynamics 365, el valor de Adobe Campaign sobrescribirá su valor si esto ocurre.

  • Bidirectional: esta opción hace visible la sección ​Asignaciones . Estos pares identificarán qué campos de Microsoft Dynamics 365 y Adobe Campaign se asignarán entre sí. Más información.

Asignaciones

Esta sección solo se aplica cuando el campo de dirección de sincronización de inclusión/exclusión está establecido en Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365) o Bidirectional. Puede definir qué campos de Microsoft Dynamics 365 se asignan a qué entradas de Adobe Campaign.

Los nombres de campo de Microsoft Dynamics 365 incluyen todos los que son de tipo booleano.

Los nombres de campo de Adobe Campaign son un conjunto fijo de valores específicos de inclusión/exclusión. Los nombres de campo de Adobe Campaign son un conjunto fijo de valores específicos de inclusión/exclusión. El conjunto de valores de esta lista no se puede cambiar.

En esta página

Adobe Maker Awards Banner

Time to shine!

Apply now for the 2021 Adobe Experience Maker Awards.

Apply now
Adobe Maker Awards Banner

Time to shine!

Apply now for the 2021 Adobe Experience Maker Awards.

Apply now