Approvazione di campagne di marketing

Processo di approvazione

Ogni fase della consegna può essere sottoposta ad approvazione per garantire il pieno monitoraggio e controllo dei vari processi della campagna: targeting, contenuto, budget, estrazione e invio di una prova.

Nota

È necessario verificare che i revisori dispongano dei diritti appropriati per l'approvazione. Verificate inoltre che la relativa area di protezione sia definita correttamente.

Le e-mail di notifica vengono inviate agli operatori Adobe Campaign designati per essere informati di una richiesta di approvazione.

La procedura di approvazione è presentata in Controllo e approvazione delle consegne.

Nota

Solo il proprietario della consegna può avviare una consegna. Affinché un altro operatore (o gruppo di operatori) possa avviare una consegna, è necessario aggiungerlo come revisori nel Delivery start: campo.
Consultare anche Selezione di revisori.

Principio di funzionamento

Ad esempio, l'e-mail standard per l'approvazione del budget sarà la seguente:

Gli operatori del revisore possono quindi scegliere se approvare o meno il passaggio in questione.

Una volta che l'operatore approva la scelta, l'approvazione o il rifiuto del processo viene inoltrato al dashboard di consegna.

Le informazioni sono disponibili anche nei registri di approvazione della campagna (accessibile tramite la Edit > Tracking > Approvals scheda):

Tali notifiche vengono inviate agli operatori interessati a ogni processo per il quale è stata abilitata l'approvazione.

Le approvazioni possono essere abilitate per il modello di campagna, per ogni campagna singolarmente o per una consegna.

Tutti i processi che richiedono l’approvazione sono selezionati nel modello della campagna ( Properties > Advanced campaign settings… > Approvals scheda), così come gli operatori che hanno il compito dell’approvazione (riceveranno le notifiche, a meno che questa opzione non sia abilitata). For more on this, refer to Approving processes.

Queste impostazioni possono essere sostituite per ogni campagna creata utilizzando questo modello e singolarmente per ogni distribuzione della campagna: fare clic sul Properties pulsante, quindi sulla Approvals scheda.

Nell'esempio seguente, il contenuto di distribuzione non richiederà approvazioni:

Selezione di revisori

Per ciascun tipo di omologazione, gli operatori o i gruppi di operatori incaricati dell'omologazione sono selezionati dall'elenco a discesa nella consegna. È possibile aggiungere altri operatori tramite il Edit… collegamento. Questa finestra consente inoltre di modificare la scadenza dell’approvazione.

Se non viene specificato alcun revisore, il manager della campagna sarà responsabile dell'approvazione e riceverà le notifiche. Il manager della campagna è specificato nella Edit > Properties scheda della campagna:

Nota

Anche tutti gli altri operatori Adobe Campaign con Administrator diritti possono approvare i processi, ma non riceveranno notifiche.
Per impostazione predefinita, il manager campagna non può eseguire l'approvazione o avviare le consegne se gli operatori di approvazione sono stati definiti. Potete modificare questo comportamento e autorizzare il manager campagna ad approvare/avviare le consegne creando l'opzione NmsCampaign_Activate_OwnerConfirm con 1 come valore.

Modalità di approvazione

Approvazione tramite il dashboard

Per approvare un processo tramite la console o l’interfaccia Web, fate clic sul collegamento appropriato nel dashboard della campagna. I processi possono essere approvati anche tramite il tracciamento della distribuzione o tramite il dashboard di distribuzione.

Verificate le informazioni da approvare, scegliete se accettare o rifiutare l’approvazione e, se necessario, immettete un commento. Click Ok to save.

Nota

Se un processo è già stato approvato da un altro operatore, il collegamento di approvazione non è disponibile.

Approvazione tramite messaggi di notifica

Fate clic sul collegamento disponibile nel messaggio di notifica (consultate Notifiche). Ti verrà chiesto di identificarti, come mostrato di seguito:

Selezionate Accept o Reject immettete un commento, se necessario.

Fai clic su Validate.

Nota

Se durante il processo sono stati generati avvisi, nella notifica viene visualizzato un avviso.

Tracciamento approvazione

Le informazioni sono disponibili in diversi punti:

  • Nel registro di approvazione della campagna, Approvals sottoscheda della Edit > Tracking scheda:

  • Nel registro di distribuzione della campagna, Deliveries scheda secondaria della Edit > Tracking scheda:

  • Lo stato di approvazione per ogni consegna può essere visualizzato facendo clic sull' Hide/show log opzione della Summary scheda.

  • Queste informazioni sono accessibili anche tramite la Tracking > Approvals scheda di ogni consegna:

Nota

Una volta che un operatore ha approvato o rifiutato un lavoro, gli altri operatori di revisione non possono più agire in seguito all'approvazione.

Approvazione automatica e manuale

Quando create un flusso di lavoro di targeting, se l'approvazione è automatica (modalità predefinita), Adobe Campaign visualizza il collegamento di approvazione o invia una notifica non appena è richiesta l'approvazione.

Per scegliere la modalità di approvazione (manuale o automatica), fate clic sulla Edit > Properties scheda della campagna o del modello di campagna, quindi fate clic Advanced campaign settings… e infine sulla Approvals scheda.

Nota

La modalità di approvazione selezionata verrà applicata a tutte le consegne della campagna.

Quando viene creato un flusso di lavoro di targeting, l'approvazione manuale consente di evitare la creazione di collegamenti di approvazione o l'invio automatico di notifiche. Il dashboard della campagna offre quindi un Submit targeting for approval collegamento per avviare manualmente il processo di approvazione.

Un messaggio di conferma consente di autorizzare le approvazioni per i processi selezionati per la consegna.

I pulsanti di approvazione vengono quindi visualizzati nel dashboard della campagna (per questa consegna), nel dashboard di distribuzione e nel tracciamento della consegna. Se le notifiche sono abilitate, saranno inviate in parallelo.

Questo metodo di abilitazione delle approvazioni consente di utilizzare il targeting senza inviare notifiche push ai revisori.

Notifications

Le notifiche sono messaggi e-mail specifici inviati ai revisori per informarli che un processo è in attesa di approvazione. Quando l'operatore fa clic sul collegamento nel messaggio, viene visualizzata una pagina di autenticazione e, dopo l'accesso, l'operatore può visualizzare le informazioni e approvare o rifiutare il processo. È inoltre possibile inserire un commento nella finestra di approvazione.

Il contenuto delle e-mail di notifica può essere personalizzato. Consultate Contenuto dellenotifiche.

Attivazione/Disattivazione delle notifiche

Per impostazione predefinita, i messaggi di notifica vengono inviati se l’approvazione del processo correlato è abilitata nel modello di campagna, nella campagna o nella consegna. Le notifiche possono tuttavia essere disattivate per autorizzare solo le approvazioni dalla console.

A questo scopo, modificate la finestra di approvazione del modello campagna o campagna ( Edit > Properties > Advanced campaign settings… > Approvals scheda) e selezionate Do not enable notification sending.

Contenuto notifica

Il contenuto delle notifiche è definito in un modello specifico: Notification of validations for the marketing campaign. Questo modello viene salvato nella Administration > Campaign management > Technical delivery templates cartella della struttura Adobe Campaign.

Controllo e approvazione delle consegne

Adobe Campaign consente di impostare i processi di approvazione per le fasi principali della campagna di marketing in modalità collaborativa.

Per le consegne di posta diretta, gli operatori Adobe Campaign possono visualizzare il file di estrazione prima dell'invio al router, e se necessario possono modificare il formato e riavviare l'estrazione. Consultate Approvazione di un filedi estrazione.

Per ogni campagna potete approvare target di consegna, contenuto (consultate Approvazione di contenuti) e costi. Gli operatori di Adobe Campaign incaricati dell’approvazione possono ricevere una notifica tramite e-mail e accettare o rifiutare l’approvazione dalla console o tramite una connessione web. Consultate Approvare i processi.

Una volta completate queste fasi di convalida, la consegna può essere avviata. Vedere Avvio di una consegna.

Nota

Per ulteriori informazioni sulle modalità di approvazione e il tracciamento, consulta Processo diapprovazione.

Approvazione dei processi

Le fasi che richiedono l’approvazione vengono visualizzate nel dashboard della campagna (tramite la console dell’interfaccia Web). Vengono inoltre visualizzati nella tabella di tracciamento della consegna e nel dashboard di consegna.

A questo punto, lo stato della campagna è To validate.

Nota
  • Per selezionare i processi che saranno soggetti all'approvazione, modificate il modello della campagna. For more on this, refer to Campaign templates.

  • Consultare anche la sezione relativa al processo di approvazione.

Nota

In un flusso di lavoro di targeting, se si verifica un errore collegato a un problema di configurazione durante la preparazione dei messaggi, il Restart message preparation collegamento viene visualizzato nel dashboard. Correggete l'errore e fate clic su questo collegamento per riavviare la preparazione dei messaggi evitando la fase di targeting.

Per ogni consegna nella campagna, potete approvare i seguenti processi:

  • Targeting, contenuti e budget

    Quando Enable target approval, Enable content approval o Enable budget approval le opzioni sono selezionate nella finestra delle impostazioni di approvazione del processo, i collegamenti pertinenti vengono visualizzati nel dashboard della campagna per le consegne interessate.

    Nota

    L'approvazione del budget è disponibile solo se l'approvazione del targeting è abilitata nella finestra delle impostazioni di approvazione. Il collegamento per l'approvazione del budget viene visualizzato solo dopo che la destinazione è stata analizzata. Inoltre, questo collegamento viene visualizzato insieme al collegamento per l'approvazione della destinazione.

    Se le opzioni Assign content editing o External content approval sono selezionate nella finestra delle impostazioni di approvazione, nel dashboard vengono visualizzati i Available content collegamenti e External content approval .

    L'approvazione del contenuto consente di accedere alle prove di stampa inviate.

  • Approvazione estrazione (consegna diretta per posta)

    Se Enable extraction approval è selezionato nella finestra delle impostazioni di approvazione, il file estratto deve essere approvato prima che il router possa essere informato.

    Un Approve content collegamento è disponibile nel dashboard della campagna come mostrato di seguito:

    I file di estrazione possono essere visualizzati in anteprima tramite la casella di approvazione, quindi accettati o rifiutati.

    Nota

    L’anteprima del file di estrazione riguarda solo un esempio di dati. L'intero file di output non viene caricato.

  • Approvazione delle consegne associate

    L' Enable individual approval of each associated delivery opzione viene utilizzata per una consegna principale associata alle consegne secondarie. Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata in modo che sia possibile eseguire un'approvazione globale della consegna principale. Se questa opzione è selezionata, ogni consegna deve essere approvata singolarmente.

Selezione dei processi da approvare

Le fasi di approvazione sono definite con il modello associato alla campagna. È necessario selezionare gli elementi da approvare dal modello e specificare gli operatori Adobe Campaign che saranno responsabili di queste approvazioni. For more on this, refer to Campaign templates.

Nota

La configurazione di approvazione per il modello di campagna o campagna verrà applicata a tutte le consegne future collegate a questa campagna. Eventuali modifiche alla configurazione non verranno applicate alle consegne precedenti.

Queste informazioni possono essere sostituite per ogni campagna e consegna.

Per una campagna, fare clic sulla Edit > Properties scheda, quindi sul Advanced campaign settings… collegamento e infine sulla Approvals sottoscheda per accedere alla pagina di configurazione delle approvazioni.

È possibile selezionare e deselezionare i processi per approvare e nominare operatori Adobe Campaign responsabili dell'approvazione. Può trattarsi di singoli operatori, di un gruppo di operatori o di un elenco di operatori.

Per selezionare un elenco di operatori, fate clic sul Edit… collegamento a destra del campo a destra del primo revisore e aggiungete tutti gli operatori necessari, come illustrato di seguito:

Nota
  • Se viene definito un elenco di revisori, un processo viene approvato non appena un revisore lo accetta. Il collegamento di approvazione non viene più visualizzato nel dashboard. Quando l'invio di notifiche è abilitato, se un altro revisore fa clic sul collegamento di approvazione nel messaggio di notifica, viene loro notificato che un altro operatore ha già approvato il processo.
  • Potete definire una pianificazione di approvazione per la campagna nella sezione inferiore della finestra di modifica del revisore. Per impostazione predefinita, i revisori dispongono di tre giorni a partire dalla data di invio per approvare un processo. È possibile configurare un promemoria che viene inviato automaticamente agli operatori interessati prima del termine di approvazione.
  • Potete aggiungere promemoria da questa sezione.

Per ogni consegna, fate clic sul Audit pulsante e sulla Approvals scheda per visualizzare e modificare le date di approvazione e i promemoria automatici.

Nota

Questa scheda è disponibile dopo l’avvio del processo di approvazione del contenuto.

Approvazione del contenuto

ATTENZIONE

Per approvare un contenuto, è obbligatorio eseguire un ciclo di prova. Le prove consentono di approvare la visualizzazione di informazioni, i dati di personalizzazione e verificare che i collegamenti funzionino. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una prova e sul suo ciclo di vita, consulta la sezione Invio di messaggi .

Le funzionalità di approvazione dei contenuti descritte di seguito sono progettate per essere aggiunte alla consegna della prova.

È possibile configurare un ciclo di approvazione dei contenuti. A questo scopo, selezionate l’ Enable content approval opzione nella finestra delle impostazioni di approvazione. Le fasi principali del ciclo di approvazione dei contenuti sono:

  1. Dopo aver creato una nuova distribuzione, il manager campagna fa clic sul Submit content collegamento nel dashboard della campagna per avviare il ciclo di approvazione dei contenuti.

    Nota

    Se nella finestra delle impostazioni di approvazione sono state selezionate le opzioni Enable the sending of proofs (per le consegne e-mail) o Enable the sending and approval of proofs (per le consegne per corrispondenza diretta), le prove verranno inviate automaticamente.

  2. Un messaggio e-mail di notifica viene inviato alla persona responsabile del contenuto, che può scegliere se approvarlo o meno:

    • tramite il messaggio e-mail di notifica:

      Nota

      Il messaggio e-mail di notifica contiene un collegamento alle prove di prova già inviate ed eventualmente un rendering del messaggio per i vari webmail, se l'opzione Consegna è abilitata per questa istanza.

    • tramite la console o l’interfaccia Web, il tracciamento della distribuzione, il dashboard di distribuzione o il dashboard della campagna:

      Nota

      Questa dashboard della campagna consente di visualizzare l'elenco delle prove che sono state inviate facendo clic sul Inbox rendering… collegamento. Per visualizzarne il contenuto, fate clic sull’ Detail icona a destra dell’elenco.

  3. Viene inviato un messaggio e-mail di notifica alla persona responsabile della campagna in cui viene indicato se il contenuto è stato approvato o meno.

    Nota

    Il responsabile della campagna può riavviare il ciclo di approvazione dei contenuti in qualsiasi momento. A questo scopo, fate clic sul collegamento sulla Content status linea del dashboard della campagna (a livello di consegna), quindi fate clic su Reset content approval to submit it again.

Assegnazione della modifica del contenuto

Questa opzione consente di definire un utente responsabile della modifica del contenuto, ad esempio un webmaster. Se l’ Assign content editing opzione è selezionata nella finestra delle impostazioni di approvazione, vengono aggiunti diversi passaggi di approvazione tra la creazione della consegna e la consegna dell’e-mail di notifica alla persona responsabile del contenuto:

  1. Dopo aver creato una nuova consegna, la persona responsabile della campagna fa clic sul Submit content editing collegamento nel dashboard della campagna per avviare il ciclo di modifica dei contenuti.

  2. Il responsabile della modifica dei contenuti riceverà un messaggio e-mail in cui informa che il contenuto è disponibile.

  3. Possono quindi accedere alla console, aprire la distribuzione e modificarla utilizzando una procedura guidata semplificata per modificare l’oggetto, il contenuto HTML e di testo e inviare le prove di stampa.

    Nota

    Se nella finestra delle impostazioni di approvazione sono state selezionate le opzioni Enable the sending of proofs (per le consegne e-mail) o Enable the sending and approval of proofs (per le consegne per corrispondenza diretta), le prove verranno inviate automaticamente.

  4. Una volta che il responsabile della modifica dei contenuti ha terminato di apportare modifiche ai contenuti da distribuire, può rendere disponibili i contenuti.

    A tal fine, possono:

    • fate clic sul Available content collegamento tramite la console Adobe Campaign .

    • fai clic sul collegamento nel messaggio di notifica, quindi approva la disponibilità del contenuto.

      L'operatore può aggiungere un commento prima di inviare il contenuto alla persona responsabile della campagna.

      Il messaggio di notifica consente al revisore di approvare o rifiutare il contenuto.

Approvazione di contenuti esterni

Questa opzione consente di definire un operatore esterno incaricato di approvare il rendering della distribuzione, ad esempio la coerenza della comunicazione del marchio, le tariffe, ecc. Quando l' External content approval opzione è selezionata nella finestra delle impostazioni di approvazione, vengono aggiunti diversi passaggi di approvazione tra l'approvazione del contenuto e la consegna della notifica alla persona responsabile della campagna:

  1. Il manager del contenuto esterno riceve un messaggio e-mail di notifica in cui informa che il contenuto è stato approvato e richiede l’approvazione esterna.

  2. Il messaggio e-mail di notifica contiene collegamenti alle prove di stampa inviate, che consentono di visualizzare il rendering della consegna, e un pulsante per approvare o rifiutare il contenuto della consegna.

    Nota

    Questi collegamenti sono disponibili solo se sono state inviate una o più prove di stampa. In caso contrario, il rendering della distribuzione è disponibile solo tramite la console o l'interfaccia Web.

Approvazione di un file di estrazione

Per le consegne offline, Adobe Campaign genera un file di estrazione che, a seconda della configurazione, viene inviato al router. Il relativo contenuto dipende dal modello di esportazione utilizzato.

Quando il contenuto, il targeting e il budget sono stati approvati, la distribuzione diventa Extraction pending finché non viene avviato il flusso di lavoro di estrazione per le campagne.

Alla data della richiesta di estrazione, il file di estrazione viene creato e lo stato di consegna cambia in File to approve.

Potete visualizzare il contenuto del file estratto (facendo clic sul suo nome), approvarlo o, se necessario, modificarne il formato e riavviare l'estrazione utilizzando i collegamenti nel dashboard.

Una volta che il file è stato approvato, è possibile inviare l'e-mail di notifica al router. Per ulteriori informazioni, vedere Avvio della distribuzioneoffline.

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