Conecte o Campaign e o Salesforce.com

Nesta página, você aprenderá a conectar o Campaign Classic ao Salesforce.

A sincronização de dados é realizada por meio de uma atividade de fluxo de trabalho dedicada. Saiba mais.

A conta externa permite importar e exportar dados do Salesforce para o Adobe Campaign.
Para configurar o Conector CRM do Salesforce, siga as etapas abaixo:

  1. Crie uma nova conta externa por meio do nó Administration > Platform > External accounts da árvore do Adobe Campaign.

  2. Selecione Salesforce.com.

  3. Digite as configurações para habilitar a conexão.

    Para configurar a conta externa do Salesforce CRM para funcionar com o Adobe Campaign, você precisa fornecer os seguintes detalhes:

    • Account
      Conta usada para fazer logon no Salesforce CRM.

    • Password
      Senha usada para fazer logon no Salesforce CRM.

    • Client identifier
      Para saber onde encontrar o identificador do cliente, consulte esta página.

    • Security token
      Para saber onde encontrar o token de segurança, consulte esta página.

    • API version
      Selecione a versão da API.

  4. Execute o assistente de configuração para gerar a tabela CRM disponível: o assistente de configuração permite coletar tabelas e criar o esquema correspondente.

    OBSERVAÇÃO

    Para aprovar a configuração, você precisa fazer logoff e voltar ao console do Adobe Campaign.

  5. Verifique o schema gerado no Adobe Campaign no nó Administration > Configuration > Data schemas.

    Exemplo do esquema do Salesforce:

  6. Após a criação do esquema, você pode sincronizar enumerações automaticamente do Salesforce para o Adobe Campaign.

    Para fazer isso, clique no link Synchronizing enumerations… e selecione a lista discriminada do Adobe Campaign que corresponde à lista discriminada do Salesforce.

    OBSERVAÇÃO

    É possível substituir todos os valores de uma lista discriminada do Adobe Campaign pelos valores do CRM: para fazer isso, selecione Yes na coluna Replace.

    Clique em Next e depois em Start para começar a importar a lista.

  7. Verifique os valores importados no menu Administration > Platform > Enumerations.

    OBSERVAÇÃO

    Não há suporte para a seleção de várias listas discriminadas.

O Campaign e o Salesforce.com agora estão conectados. Você pode configurar a sincronização de dados entre os dois sistemas.

Para sincronizar dados entre o Adobe Campaign e o SFDC, é necessário criar um fluxo de trabalho e usar a atividade CRM connector.

Saiba mais sobre a sincronização de dados nesta página.

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