Collegare Campaign e Salesforce.com connect-to-sfdc
In questa pagina imparerai a collegare Campaign Classic a Salesforce.
La sincronizzazione dei dati viene eseguita tramite un’attività del flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.
L’account esterno ti consente di importare ed esportare i dati di Salesforce in Adobe Campaign.
Per configurare il connettore di gestione delle relazioni con i clienti per Salesforce, effettua le seguenti operazioni:
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Creare un nuovo account esterno tramite Administration > Platform > External accounts della struttura Adobe Campaign.
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Seleziona Salesforce.com.
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Immettere le impostazioni per abilitare la connessione.
Per configurare l’account esterno del sistema di gestione delle relazioni con i clienti di Salesforce affinché funzioni con Adobe Campaign, è necessario fornire i seguenti dettagli:
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Account
Account utilizzato per accedere a Salesforce CRM. -
Password
Password utilizzata per accedere a Salesforce CRM. -
Client identifier
Per sapere dove trovare l’identificatore del client, consulta questa pagina. -
Security token
Per sapere dove trovare il token di sicurezza, consulta questa pagina. -
API version
Seleziona la versione dell’API.
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Esegui la procedura guidata di configurazione per generare la tabella CRM disponibile: la procedura guidata di configurazione ti consente di raccogliere tabelle e creare lo schema corrispondente.
note note NOTE Per approvare la configurazione, devi disconnetterti e accedere di nuovo alla console Adobe Campaign. -
Controlla lo schema generato in Adobe Campaign nel Administration > Configuration > Data schemas nodo.
Esempio di Salesforce schema:
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Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Salesforce ad Adobe Campaign.
A questo scopo, fai clic su Synchronizing enumerations… collega e seleziona l’enumerazione Adobe Campaign che corrisponde a quella Salesforce.
note note NOTE Puoi sostituire tutti i valori di un’enumerazione Adobe Campaign con quelli del CRM: a questo scopo, seleziona Yes nel Replace colonna. Clic Next e poi Start per avviare l'importazione dell'elenco.
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Controlla i valori importati nella Administration > Platform > Enumerations menu.
note note NOTE Le enumerazioni di selezione multiple non sono supportate.
Campaign e Salesforce.com sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.
Per sincronizzare i dati tra i dati di Adobe Campaign e SFDC, è necessario creare un flusso di lavoro e utilizzare CRM connector attività.
Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati in questa pagina.