In questa pagina imparerai a collegare Campaign Classic a Salesforce.
La sincronizzazione dei dati viene eseguita tramite un’attività del flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.
L’account esterno ti consente di importare ed esportare i dati di Salesforce in Adobe Campaign.
Per configurare il connettore di gestione delle relazioni con i clienti per Salesforce, effettua le seguenti operazioni:
Creare un nuovo account esterno tramite Administration > Platform > External accounts della struttura Adobe Campaign.
Seleziona Salesforce.com.
Immettere le impostazioni per abilitare la connessione.
Per configurare l’account esterno del sistema di gestione delle relazioni con i clienti di Salesforce affinché funzioni con Adobe Campaign, è necessario fornire i seguenti dettagli:
Account
Account utilizzato per accedere a Salesforce CRM.
Password
Password utilizzata per accedere a Salesforce CRM.
Client identifier
Per sapere dove trovare l’identificatore del client, consulta questa pagina.
Security token
Per sapere dove trovare il token di sicurezza, consulta questa pagina.
API version
Seleziona la versione dell’API.
Esegui la procedura guidata di configurazione per generare la tabella CRM disponibile: la procedura guidata di configurazione ti consente di raccogliere tabelle e creare lo schema corrispondente.
Per approvare la configurazione, devi disconnetterti e accedere di nuovo alla console Adobe Campaign.
Controlla lo schema generato in Adobe Campaign nel Administration > Configuration > Data schemas nodo.
Esempio di Salesforce schema:
Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Salesforce ad Adobe Campaign.
A questo scopo, fai clic su Synchronizing enumerations… collega e seleziona l’enumerazione Adobe Campaign che corrisponde a quella Salesforce.
Puoi sostituire tutti i valori di un’enumerazione Adobe Campaign con quelli del CRM: a questo scopo, seleziona Yes nel Replace colonna.
Clic Next e poi Start per avviare l'importazione dell'elenco.
Controlla i valori importati nella Administration > Platform > Enumerations menu.
Le enumerazioni di selezione multiple non sono supportate.
Campaign e Salesforce.com sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.
Per sincronizzare i dati tra i dati di Adobe Campaign e SFDC, è necessario creare un flusso di lavoro e utilizzare CRM connector attività.
Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati in questa pagina.