Connetti Campaign e Salesforce.com

In questa pagina verrà illustrato come collegare Campaign Classic a Salesforce.

La sincronizzazione dei dati viene eseguita tramite un’attività del flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.

L’account esterno ti consente di importare ed esportare i dati di Salesforce in Adobe Campaign.
Per configurare il connettore di gestione delle relazioni con i clienti per Salesforce, segui i passaggi seguenti:

  1. Crea un nuovo account esterno tramite il nodo Administration > Platform > External accounts della struttura di Adobe Campaign.

  2. Seleziona Salesforce.com.

  3. Immettere le impostazioni per abilitare la connessione.

    Per configurare l'account esterno di gestione delle relazioni con i clienti Salesforce affinché funzioni con Adobe Campaign, devi fornire i seguenti dettagli:

    • Account
      Account utilizzato per accedere a CRM Salesforce.

    • Password
      Password utilizzata per accedere a CRM Salesforce.

    • Client identifier
      Per sapere dove trovare l’identificatore client, consulta questa pagina.

    • Security token
      Per sapere dove trovare il token di sicurezza, consulta questa pagina.

    • API version
      Seleziona la versione dell’API.

  4. Esegui la procedura guidata di configurazione per generare la tabella CRM disponibile: la procedura guidata di configurazione consente di raccogliere le tabelle e creare lo schema corrispondente.

    NOTA

    Per approvare la configurazione, è necessario disconnettersi e accedere nuovamente alla console Adobe Campaign.

  5. Controlla lo schema generato in Adobe Campaign nel nodo Administration > Configuration > Data schemas .

    Esempio per lo schema Salesforce:

  6. Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Salesforce ad Adobe Campaign.

    A questo scopo, fai clic sul collegamento Synchronizing enumerations… e seleziona l’enumerazione Adobe Campaign che corrisponde all’enumerazione Salesforce.

    NOTA

    Puoi sostituire tutti i valori di un'enumerazione Adobe Campaign con quelli del CRM: a questo scopo, seleziona Yes nella colonna Replace .

    Fare clic su Next e quindi su Start per iniziare a importare l'elenco.

  7. Controlla i valori importati nel menu Administration > Platform > Enumerations .

    NOTA

    Le enumerazioni di selezione multiple non sono supportate.

Campaign e Salesforce.com sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.

Per sincronizzare i dati tra i dati di Adobe Campaign e SFDC, devi creare un flusso di lavoro e utilizzare l’attività CRM connector .

Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati in questa pagina.

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