Connetti Campaign e Salesforce.com

In questa pagina verrà illustrato come collegare Campaign Classic a Salesforce.

La sincronizzazione dei dati viene eseguita tramite un’attività del flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.

L’account esterno ti consente di importare ed esportare i dati di Salesforce in Adobe Campaign.
Per configurare il connettore di gestione delle relazioni con i clienti per Salesforce, segui i passaggi seguenti:

1. Crea un nuovo account esterno tramite il nodo Administration > Platform > External accounts della struttura di Adobe Campaign.

2. Seleziona Salesforce.com.

3. Immettere le impostazioni per abilitare la connessione.

   

   Per configurare l'account esterno di gestione delle relazioni con i clienti Salesforce affinché funzioni con Adobe Campaign, devi fornire i seguenti dettagli:

   • Account
     Account utilizzato per accedere a CRM Salesforce.

   • Password
     Password utilizzata per accedere a CRM Salesforce.

   • Client identifier
     Per sapere dove trovare l’identificatore client, consulta questa pagina.

   • Security token
     Per sapere dove trovare il token di sicurezza, consulta questa pagina.

   • API version
     Seleziona la versione dell’API.

4. Esegui la procedura guidata di configurazione per generare la tabella CRM disponibile: la procedura guidata di configurazione consente di raccogliere le tabelle e creare lo schema corrispondente.

   

   NOTA

   Per approvare la configurazione, è necessario disconnettersi e accedere nuovamente alla console Adobe Campaign.

5. Controlla lo schema generato in Adobe Campaign nel nodo Administration > Configuration > Data schemas .

   Esempio per lo schema Salesforce:

   

6. Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Salesforce ad Adobe Campaign.

   A questo scopo, fai clic sul collegamento Synchronizing enumerations… e seleziona l’enumerazione Adobe Campaign che corrisponde all’enumerazione Salesforce.

   

   NOTA

   Puoi sostituire tutti i valori di un'enumerazione Adobe Campaign con quelli del CRM: a questo scopo, seleziona Yes nella colonna Replace .

   Fare clic su Next e quindi su Start per iniziare a importare l'elenco.

7. Controlla i valori importati nel menu Administration > Platform > Enumerations .

   

   NOTA

   Le enumerazioni di selezione multiple non sono supportate.

Campaign e Salesforce.com sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.

Per sincronizzare i dati tra i dati di Adobe Campaign e SFDC, devi creare un flusso di lavoro e utilizzare l’attività CRM connector .

Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati in questa pagina.