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Collegare Campaign e Salesforce.com

Ultimo aggiornamento: 2023-05-24

In questa pagina imparerai a collegare Campaign Classic a Salesforce.

La sincronizzazione dei dati viene eseguita tramite un’attività del flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.

L’account esterno ti consente di importare ed esportare i dati di Salesforce in Adobe Campaign.
Per configurare il connettore di gestione delle relazioni con i clienti per Salesforce, effettua le seguenti operazioni:

  1. Creare un nuovo account esterno tramite Administration > Platform > External accounts della struttura Adobe Campaign.

  2. Seleziona Salesforce.com.

  3. Immettere le impostazioni per abilitare la connessione.

    Per configurare l’account esterno del sistema di gestione delle relazioni con i clienti di Salesforce affinché funzioni con Adobe Campaign, è necessario fornire i seguenti dettagli:

    • Account
      Account utilizzato per accedere a Salesforce CRM.

    • Password
      Password utilizzata per accedere a Salesforce CRM.

    • Client identifier
      Per sapere dove trovare l’identificatore del client, consulta questa pagina.

    • Security token
      Per sapere dove trovare il token di sicurezza, consulta questa pagina.

    • API version
      Seleziona la versione dell’API.

  4. Esegui la procedura guidata di configurazione per generare la tabella CRM disponibile: la procedura guidata di configurazione ti consente di raccogliere tabelle e creare lo schema corrispondente.

    NOTA

    Per approvare la configurazione, devi disconnetterti e accedere di nuovo alla console Adobe Campaign.

  5. Controlla lo schema generato in Adobe Campaign nel Administration > Configuration > Data schemas nodo.

    Esempio di Salesforce schema:

  6. Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Salesforce ad Adobe Campaign.

    A questo scopo, fai clic su Synchronizing enumerations… collega e seleziona l’enumerazione Adobe Campaign che corrisponde a quella Salesforce.

    NOTA

    Puoi sostituire tutti i valori di un’enumerazione Adobe Campaign con quelli del CRM: a questo scopo, seleziona Yes nel Replace colonna.

    Clic Next e poi Start per avviare l'importazione dell'elenco.

  7. Controlla i valori importati nella Administration > Platform > Enumerations menu.

    NOTA

    Le enumerazioni di selezione multiple non sono supportate.

Campaign e Salesforce.com sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.

Per sincronizzare i dati tra i dati di Adobe Campaign e SFDC, è necessario creare un flusso di lavoro e utilizzare CRM connector attività.

Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati in questa pagina.

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