Connetti Campaign e Salesforce.com

In questa pagina verrà illustrato come collegare Campaign Classic a Salesforce.

La sincronizzazione dei dati viene eseguita tramite un’attività del flusso di lavoro dedicata. Ulteriori informazioni.

L’account esterno ti consente di importare ed esportare dati Salesforce in Adobe Campaign.
Per configurare il connettore di gestione delle relazioni con i clienti per Salesforce, segui i passaggi seguenti:

1. Crea un nuovo account esterno tramite Administration > Platform > External accounts nodo della struttura Adobe Campaign.

2. Seleziona Salesforce.com.

3. Immettere le impostazioni per abilitare la connessione.

   

   Per configurare l'account esterno di gestione delle relazioni con i clienti Salesforce affinché funzioni con Adobe Campaign, devi fornire i seguenti dettagli:

   • Account
     Account utilizzato per accedere a CRM Salesforce.

   • Password
     Password utilizzata per accedere a CRM Salesforce.

   • Client identifier
     Per sapere dove trovare l’identificatore client, consulta questo page.

   • Security token
     Per sapere dove trovare il token di sicurezza, consulta questo page.

   • API version
     Seleziona la versione dell’API.

4. Esegui la procedura guidata di configurazione per generare la tabella CRM disponibile: la procedura guidata di configurazione consente di raccogliere le tabelle e creare lo schema corrispondente.

   

   NOTA

   Per approvare la configurazione, è necessario disconnettersi e accedere nuovamente alla console Adobe Campaign.

5. Controlla lo schema generato in Adobe Campaign nel Administration > Configuration > Data schemas nodo.

   Esempio per Salesforce schema:

   

6. Una volta creato lo schema, puoi sincronizzare automaticamente le enumerazioni da Salesforce ad Adobe Campaign.

   A questo scopo, fai clic sul pulsante Synchronizing enumerations… collega e seleziona l’enumerazione Adobe Campaign che corrisponde all’enumerazione Salesforce.

   

   NOTA

   Puoi sostituire tutti i valori di un'enumerazione Adobe Campaign con quelli del CRM: a questo scopo, seleziona Yes in Replace colonna.

   Fai clic su Next e poi Start per iniziare a importare l’elenco.

7. Controlla i valori importati nella Administration > Platform > Enumerations menu.

   

   NOTA

   Le enumerazioni di selezione multiple non sono supportate.

Campaign e Salesforce.com sono ora connessi. È possibile impostare la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi.

Per sincronizzare i dati tra i dati di Adobe Campaign e SFDC, devi creare un flusso di lavoro e utilizzare il CRM connector attività.

Ulteriori informazioni sulla sincronizzazione dei dati in questa pagina.