Conectar Campaign y Salesforce.com

En esta página, aprenderá a conectar Campaign Classic a Salesforce.

La sincronización de datos se realiza mediante una actividad de flujo de trabajo dedicada. Más información.

La cuenta externa le permite importar y exportar datos de Salesforce a Adobe Campaign.
Para configurar el conector CRM para Salesforce, siga los pasos a continuación:

  1. Cree una nueva cuenta externa a través del nodo Administration > Platform > External accounts del árbol de Adobe Campaign.

  2. Seleccione Salesforce.com.

  3. Introduzca la configuración para activar la conexión.

    Para configurar la cuenta externa de Salesforce CRM para que funcione con Adobe Campaign, proporcione los siguientes detalles:

    • Account
      Cuenta utilizada para iniciar sesión en Salesforce CRM.

    • Password
      Contraseña utilizada para iniciar sesión en Salesforce CRM.

    • Client identifier
      Para saber dónde encontrar el identificador de cliente, consulte esta página.

    • Security token
      Para saber dónde encontrar el token de seguridad, consulte esta página.

    • API version
      Seleccione la versión de la API.

  4. Ejecute el asistente de configuración para generar la tabla CRM disponible: el asistente de configuración permite recopilar tablas y crear el esquema correspondiente.

    NOTA

    Para aprobar la configuración, debe cerrar la sesión y volver a iniciarla en la consola de Adobe Campaign.

  5. Compruebe el esquema generado en Adobe Campaign en el nodo Administration > Configuration > Data schemas.

    Ejemplo de esquema de Salesforce:

  6. Una vez creado el esquema, puede sincronizar las enumeraciones automáticamente con Adobe Campaign a través de Salesforce.

    Para ello, haga clic en el enlace Synchronizing enumerations… y seleccione la lista desglosada de Adobe Campaign que coincida con la de Salesforce.

    NOTA

    Puede reemplazar todos los valores de una enumeración de Adobe Campaign con los del CRM: para hacerlo, seleccione Yes en la columna Replace.

    Haga clic en Next y a continuación Start para iniciar la importación de la lista.

  7. Compruebe los valores importados en el menú Administration > Platform > Enumerations.

    NOTA

    No se admiten enumeraciones de varias selecciones.

Campaign y Salesforce.com ya están conectados. Puede configurar la sincronización de datos entre los dos sistemas.

Para sincronizar datos entre los datos de Adobe Campaign y el sistema CRM, debe crear un flujo de trabajo y utilizar la actividad CRM connector.

Obtenga más información acerca de la sincronización de datos en esta página.

En esta página

Adobe Summit Banner

A virtual event April 27-28.

Expand your skills and get inspired.

Register for free
Adobe Summit Banner

A virtual event April 27-28.

Expand your skills and get inspired.

Register for free
Adobe Maker Awards Banner

Time to shine!

Apply now for the 2021 Adobe Experience Maker Awards.

Apply now
Adobe Maker Awards Banner

Time to shine!

Apply now for the 2021 Adobe Experience Maker Awards.

Apply now