v7
僅適用於Campaign Classic v7

連線Campaign和Microsoft Dynamics 365 connect-to-msdyn

在本頁中,您將瞭解如何將Campaign Classic連結至 Microsoft Dynamics CRM 365.

可能的部署方式為透過 Web API (建議使用)。 請參閱 下節 瞭解設定Microsoft Dynamics連線的步驟。

資料同步是透過專屬的工作流程活動來執行。 了解更多

實施步驟 microsoft-dynamics-implementation-steps

若要連線Microsoft Adobe Campaign Dynamics 365以透過 Web API,您必須套用下列步驟:

在Microsoft Dynamics CRM中:

  1. 取得Microsoft Dynamics使用者端ID
  2. 產生Microsoft Dynamics憑證金鑰識別碼和金鑰ID
  3. 設定許可權
  4. 建立應用程式使用者
  5. 編碼私密金鑰

在本節了解更多資訊

Campaign Classic:

  1. 建立新的外部帳戶
  2. 使用Microsoft Dynamics設定設定外部帳戶
  3. 使用設定精靈來對應表格並同步列舉
  4. 建立同步工作流程

在本節了解更多資訊

CAUTION
將Adobe Campaign與Microsoft Dynamics連線時,您無法:
  • 安裝可變更CRM行為並導致與Adobe Campaign相容問題的外掛程式
  • 選取多個分項清單

設定Microsoft Dynamics CRM config-crm-microsoft

若要產生存取權杖和金鑰以設定帳戶,您需要登入 Microsoft Azure目錄 使用 全域管理員 認證。 然後遵循以下概述的步驟。

取得Microsoft Dynamics使用者端ID get-client-id-microsoft

若要取得使用者端ID,您必須在Azure Active Directory中註冊應用程式。 使用者端ID與應用程式ID相同。

  1. 瀏覽至 Azure Active Directory >應用程式註冊,然後按一下 新應用程式註冊.
  2. 提供唯一的名稱,以協助識別例項,例如 adobecampaign<instance identifier>.
  3. 選擇 應用程式型別 作為 網頁應用程式/API.
  4. 使用 http://localhost登入URL.

儲存後,您會收到 應用程式ID 此專案為Campaign的使用者端識別碼。

本頁中瞭解更多。

產生Microsoft Dynamics憑證金鑰識別碼和金鑰ID config-certificate-key-id

若要取得 憑證金鑰識別碼(customKeyIdentifier)金鑰ID (keyId),請遵循下列步驟:

  1. 瀏覽至 Azure Active Directory >應用程式註冊 並選取先前建立的應用程式。

  2. 按一下 憑證和密碼.

  3. 按一下 上傳憑證 然後瀏覽並上傳您產生的公開憑證。

  4. 若要產生憑證,您可以使用openssl。

    例如:

    code language-none
    - openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout '<'private key name'>' -out '<'public certificate name'>
    
    note note
    NOTE
    您可以在這裡變更天數 -days 365,在程式碼範例中取得較長的憑證有效期。
  5. 接著,您需要以base64加以編碼。 要執行此操作,您可以使用Base64編碼器的說明或使用命令列 base64 -w0 private.key 適用於Linux。

  6. 按一下 資訊清單 連結以取得 憑證金鑰識別碼(customKeyIdentifier)金鑰ID (keyId).

憑證金鑰識別碼(customKeyIdentifier)金鑰ID (keyId) 稍後將需要使用憑證來設定您的Microsoft Dynamics CRM外部帳戶 CRM O-Auth type.

設定許可權 config-permissions-microsoft

步驟1:設定 必要許可權 針對已建立的應用程式。

  1. 瀏覽至 Azure Active Directory >應用程式註冊 並選取先前建立的應用程式。

  2. 按一下 設定 左上角。

  3. 開啟 必要許可權,按一下 新增選取API > Dynamics CRM Online.

  4. 按一下 選取,啟用 以組織使用者身分存取Dynamics 365 核取方塊並按一下 選取.

  5. 然後,從應用程式中選取 資訊清單管理 功能表。

  6. 資訊清單 編輯者,設定 allowPublicClient 屬性來源 nulltrue 並按一下 儲存.

步驟2:授予管理員同意

  1. 瀏覽至 Azure Active Directory >企業應用程式.

  2. 選取您要授與租使用者範圍管理同意的應用程式。

  3. 從左窗格功能表中選取 許可權安全性.

  4. 按一下 授予管理員同意.

如需詳細資訊,請參閱 Azure檔案.

建立應用程式使用者 create-app-user-microsoft

NOTE
此步驟是選填,適用於 Password credentials 驗證。

應用程式使用者是上述註冊的應用程式將使用的使用者。 使用上述註冊的應用程式對Microsoft Dynamics所做的任何變更,都將透過此使用者完成。

步驟1:在azure active directory上建立非互動式使用者

  1. 按一下 Azure Active Directory >使用者 並按一下 新使用者.
  2. 提供您想要使用的適當名稱,且使用者名稱應為電子郵件格式。
  3. 選擇 Dynamics 365系統管理員目錄角色.

步驟2:將適當的授權指派給已建立的使用者

  1. Microsoft Azure,按一下 管理應用程式.
  2. 前往 使用者>作用中的使用者 並按一下新建立的使用者。
  3. 按一下 編輯產品授權 並選取 Dynamics 365客戶參與計畫.
  4. 按一下 關閉

步驟3:在Dynamics CRM上建立應用程式使用者

  1. Microsoft Azure,導覽至 設定>安全性>使用者.

  2. 按一下下拉式清單,選取 應用程式使用者 並按一下 新增.

  3. 使用與上述在Active Directory上建立的使用者相同的使用者名稱

    note note
    NOTE
    使用相同名稱會擲回重複的金鑰錯誤,因此在我們收到是否需要此步驟的確認之前,請使用不同的使用者名稱並繼續。
  4. 指派 應用程式ID您先前建立的應用程式.

  5. 按一下 管理角色 並選擇 系統管理員 角色至使用者。

設定 Campaign configure-acc-for-microsoft

NOTE
停止運作後 Microsoft的RDS,內部部署和Office 365型別的CRM部署不再與Campaign相容。 Adobe Campaign現在僅支援CRM版本的Web API部署 動態CRM 365. 了解更多

若要連線Microsoft Dynamics 365和Campaign,您需要建立並設定專用的 External Account 在Campaign中。

  1. 瀏覽至 Administration > Platform > External accounts.

  2. 選取 Microsoft Dynamics CRM 外部帳戶。 核取 Enabled 選項。

  3. 填寫連線Microsoft Dynamics 365和Campaign所需的資訊。

    note note
    NOTE
    Microsoft Dynamics CRM外部帳戶設定,每個帳戶具有 CRM O-Auth type 詳細資訊 在本節中.

  4. 按一下​ Microsoft CRM configuration wizard… ​連結。Adobe Campaign會自動從Microsoft Dynamics資料範本偵測表格。

  5. 選取要復原的資料表。

  6. 按一下 Next 以開始建立對應的結構描述。

    note note
    NOTE
    若要核准設定,您必須中斷與Adobe Campaign主控台的連線/重新連線。

    您可以檢查相符的資料結構描述是否可以在Adobe Campaign中使用。

  7. 按一下 Synchronizing enumerations… 開始在Adobe Campaign和Microsoft Dynamics之間同步分項清單的連結。

Campaign與Microsoft Dynamics現已連線。 您可以設定兩個系統之間的資料同步。 進一步瞭解 資料同步 區段。

NOTE
您必須確定將兩個URL新增至允許清單:伺服器URL和 login.microsoftonline.com 在伺服器設定中。 有關如何設定URL許可權的詳細資訊,請參閱此 頁面.

支援的欄位資料型別 ms-dyn-supported-types

對於Microsoft Dynamics 365,支援/不支援的屬性型別列於下方:

屬性型別
支援
基本型別:布林值、日期時間、小數、浮點數、雙精度、整數、bigint 、字串
金錢(雙倍)
memo, entityname, primarykey, uniqueidentifier (字串)
狀態、挑選清單(我們會將可能的值儲存在列舉中)、狀態(字串)
所有者(字串)
查詢(僅限單一實體參考查詢)
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