Nesta página, você aprenderá a conectar o Campaign Classic ao Microsoft Dynamics CRM 365.
As possíveis implantações são:
A sincronização de dados é realizada por meio de uma atividade de fluxo de trabalho dedicada. Saiba mais.
A versão dos sistemas CRM compatíveis com o Campaign está listada na Matriz de compatibilidade.
Para conectar o Microsoft Dynamics 365 para trabalhar com o Adobe Campaign via API da Web, é necessário aplicar as seguintes etapas:
No Microsoft Dynamics CRM:
No Campaign Classic:
Ao conectar o Adobe Campaign com o Microsoft Dynamics, não é possível:
Para gerar o token de acesso e as chaves para configurar a conta, é necessário fazer logon no Microsoft Azure Directory usando as credenciais de Administrador global. Depois, siga as etapas descritas abaixo.
Para obter a ID do cliente, é necessário registrar um aplicativo no Azure Active Directory. A ID do cliente é a mesma da ID da aplicação.
<instance identifier>
.http://localhost
para URL de logon.Depois de salvar, você obtém uma ID da aplicação que é o Identificador de Cliente do Campaign.
Saiba mais nesta página.
O segredo do cliente é a chave exclusiva da ID do cliente. Para obter o identificador da chave do certificado, siga as etapas abaixo:
Navegue até o Azure Active Directory > Registros de aplicativo e selecione o Aplicativo que foi criado anteriormente.
Clique em Certificados e Segredo.
Clique em Fazer upload do certificado e procure e faça upload do seu certificado público gerado.
Para gerar o certificado, é possível usar o openssl.
Por exemplo:
- openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout '<'private key name'>' -out '<'public certificate name'>
Clique no link manifest para obter o identificador de chave de certificado e a ID de chave.
Você precisa configurar as Permissões necessárias para o aplicativo que foi criado.
O usuário do aplicativo é o usuário que o aplicativo registrado acima usará. Todas as alterações feitas no Microsoft Dynamics usando o aplicativo registrado acima serão feitas por meio desse usuário.
Etapa 1: criar um usuário não interativo no Azure Active Directory
Etapa 2: atribuir uma licença adequada ao usuário criado
Etapa 3: criar um usuário do aplicativo no Dynamics CRM
No Microsoft Azure, navegue até Configurações > Segurança > Usuários.
Clique na lista suspensa, selecione Usuários do aplicativo e clique em Novo.
Use o mesmo nome de usuário que o usuário criado no active directory acima
O uso do mesmo nome gera um erro de chave do duplicado, portanto, até que tenhamos uma confirmação de que essa etapa é necessária, use um nome de usuário diferente e continue.
Atribua o ID da aplicação para o aplicativo criado anteriormente.
Clique em Gerenciar funções e escolha a função Administrador do sistema para o usuário.
Para conectar o Microsoft Dynamics 365 e o Campaign, é necessário criar e configurar uma Conta externa dedicada no Campaign.
Navegue até Administration > Platform > External accounts.
Para criar uma nova conta externa, selecione o tipo Microsoft Dynamics CRM e a opção Enable.
Selecione o tipo de implantação Web API:
O Adobe Campaign Classic oferece suporte à interface REST do Dynamics 365 com protocolo OAuth para autenticação com um Certificate ou Password Credentials.
Use as configurações definidas anteriormente no Azure Directory para configurar a conta externa.
A configuração de Conta externa do Microsoft Dynamics CRM está detalhada nesta seção.
Clique no Microsoft CRM configuration wizard… link: O Adobe Campaign detecta automaticamente as tabelas do modelo de dados do Microsoft Dynamics.
Selecione as tabelas a serem recuperadas.
Clique em Next para começar a criar o esquema correspondente.
Para aprovar a configuração, você deve se desconectar/reconectar ao console do Adobe Campaign.
Você pode verificar se o esquema de dados correspondente fica disponível no Adobe Campaign.
Clique no link Synchronizing enumerations… para começar a sincronizar enumerações entre o Adobe Campaign e o Microsoft Dynamics.
O Campaign e o Microsoft Dynamics agora estão conectados. Você pode configurar a sincronização de dados entre os dois sistemas. Saiba mais na seção Sincronização de dados.
Assista a este vídeo para saber como integrar o Dynamics 365 com o Adobe Campaign Classic, no contexto de uma implantação do Office 365.
Os tipos de atributos suportados/não suportados do Microsoft Dynamics 365 estão listados abaixo:
Tipo de atributo | Suportado |
---|---|
Tipos básicos: booleano, datetime, decimal, float, duplo, integer, bigint, string | Sim |
Dinheiro (como duplo) | Sim |
memo, entityname, primarykey, uniqueidentifier (como strings) | Sim |
Status, lista de opções (armazenamos os valores possíveis na lista discriminada), estado (string) | Sim |
proprietário (como string) | Sim |
Pesquisa (somente pesquisas de referência de entidade única) | Sim |
cliente | Não |
Sobre | Não |
PartyList | Não |
ManagedProperty | Não |