캠페인과 CRM 간의 데이터 동기화

Adobe Campaign과 CRM 간의 데이터 동기화는 전용 워크플로우 활동을 통해 수행됩니다.CRM 커넥터.

예를 들어 Microsoft Dynamics 데이터를 Adobe Campaign으로 가져오려면 다음 유형의 작업 과정을 만드십시오.

이 워크플로에서는 Microsoft Dynamics를 통해 연락처를 가져오고, 기존 Adobe Campaign 데이터와 연락처를 동기화하고, 중복된 연락처를 삭제하고, Adobe Campaign 데이터베이스를 업데이트합니다.

데이터를 동기화하려면 CRM Connector 활동을 구성해야 합니다.

이 활동을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

동기화를 구성할 CRM과 일치하는 외부 계정을 선택한 다음 동기화할 개체를 선택합니다.계정, 기회, 리드, 연락처 등

이 활동의 구성은 수행하는 프로세스에 따라 달라집니다. 다양한 구성이 아래에 자세히 나와 있습니다.

CRM에서 가져오기

Adobe Campaign의 CRM을 통해 데이터를 가져오려면 다음 유형의 워크플로우를 만들어야 합니다.

가져오기 작업의 경우 CRM Connector 활동 구성 단계는 다음과 같습니다.

  1. Import from the CRM 작업을 선택합니다.

  2. Remote object 드롭다운 목록으로 이동하여 해당 프로세스의 개체를 선택합니다. 이 객체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 테이블 중 하나와 일치합니다.

  3. Remote fields 섹션으로 이동하여 가져올 필드를 입력합니다.

    필드를 추가하려면 도구 모음에서 Add 단추를 클릭한 다음 Edit expression 아이콘을 클릭합니다.

    필요한 경우 Conversion 열의 드롭다운 목록을 통해 데이터 형식을 변경합니다. 가능한 변환 유형은 데이터 형식에 자세히 설명되어 있습니다.

    중요

    CRM과 Adobe Campaign에서 개체를 연결하려면 CRM의 레코드 식별자가 필수적입니다. 상자가 승인되면 자동으로 추가됩니다.

    CRM 측의 마지막 수정 날짜도 증분 데이터를 가져오는 경우 필수입니다.

  4. 필요에 따라 가져올 데이터를 필터링할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 Edit the filter… 링크를 클릭합니다.

    다음 예에서 Adobe Campaign은 2012년 11월 1일 이후 일부 활동이 기록된 연락처만 가져옵니다.

    중요

    데이터 필터링 모드에 연결된 제한 사항은 데이터 필터링에 자세히 설명되어 있습니다.

  5. Use automatic index… 옵션을 사용하면 날짜 및 마지막 수정 내용에 따라 CRM과 Adobe Campaign 간의 증분 객체 동기화를 자동으로 관리할 수 있습니다.

    자세한 내용은 변수 관리를 참조하십시오.

변수 관리

마지막 가져오기 이후에 수정된 개체만 수집하려면 Automatic index 옵션을 활성화합니다.

마지막 동기화 날짜는 기본적으로 구성 창에 지정된 옵션에 저장됩니다.LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>.

노트

이 메모는 일반 CRM Connector 활동에만 적용됩니다. 다른 CRM 활동의 경우 프로세스가 자동으로 진행됩니다.

이 옵션은 Administration > Platform > Options​에서 수동으로 만들고 채워야 합니다. 텍스트 옵션이어야 하며 값이 다음 형식과 일치해야 합니다.yyyy/MM/dd hh:mm:ss.

추가 가져오기를 위해 이 옵션을 수동으로 업데이트해야 합니다.

최신 변경 사항을 식별하기 위해 고려할 원격 CRM 필드를 지정할 수 있습니다.

기본적으로 다음 필드가 사용됩니다(지정된 순서로).

  • Microsoft Dynamics의 경우:수정,
  • Salesforce.com의 경우:LastModifiedDate, SystemModstamp.

Automatic index 옵션을 활성화하면 JavaScript code 유형 활동을 통해 동기화 워크플로에서 사용할 수 있는 3개의 변수가 생성됩니다. 이러한 활동은 다음과 같습니다.

  • vars.crmOptionName:마지막 가져오기 날짜가 포함된 옵션의 이름을 나타냅니다.

  • vars.crmStartImport:마지막 데이터 복구의 시작 날짜(포함)를 나타냅니다.

  • vars.crmEndDate:마지막 데이터 복구의 종료 날짜(제외)를 나타냅니다.

    노트

    이러한 날짜는 다음 형식으로 표시됩니다.yyyy/MM/dd hh:mm:ss.

데이터 필터링

다양한 CRM을 사용하여 효율적인 작업을 수행하려면 다음 규칙을 사용하여 필터를 만들어야 합니다.

  • 각 필터링 수준은 하나의 연산자 유형만 사용할 수 있습니다.
  • AND NOT 연산자는 지원되지 않습니다.
  • 비교는 null 값('is empty'/'is not empty' 유형이 아님) 또는 숫자만 고려해야 할 수 있습니다. 즉, 값(오른쪽 열)을 평가하고 이 평가의 결과가 숫자여야 합니다. 따라서 JOIN 유형 비교는 지원되지 않습니다.
  • 오른쪽 열에 포함된 값은 JavaScript로 평가됩니다.
  • JOIN 비교는 지원되지 않습니다.
  • 왼쪽 열의 표현식은 필드여야 합니다. 여러 표현식, 숫자 등의 조합일 수 없습니다.

예를 들어 OR 연산자는 AND 연산자와 동일한 수준에 배치되므로 다음 필터링 조건은 CRM 가져오기에 유효하지 않습니다.

  • OR 연산자는 AND 연산자와 동일한 수준에 배치됩니다
  • 텍스트 문자열에서 비교는 수행됩니다

주문별

Microsoft Dynamics 및 Salesforce.com에서는 가져올 원격 필드를 오름차순이나 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

이렇게 하려면 Order by 링크를 클릭하고 목록에 열을 추가합니다.

목록의 열 순서는 정렬 순입니다.

ID 기록

CRM에 포함(및 필터링될 수 있는) 요소를 가져오는 대신 워크플로우에서 미리 계산된 모집단을 사용할 수 있습니다.

이렇게 하려면 Use the population calculated upstream 옵션을 선택하고 원격 식별자가 포함된 필드를 지정합니다.

그런 다음 아래에서 보듯이 가져올 인바운드 인구의 필드를 선택합니다.

CRM으로 내보내기

Adobe Campaign 데이터를 CRM으로 내보내면 전체 내용을 CRM 데이터베이스에 복사할 수 있습니다.

데이터를 CRM으로 내보내려면 다음 유형의 워크플로우를 만들어야 합니다.

내보내기의 경우 다음 구성을 CRM Connector 활동에 적용합니다.

  1. Export to CRM 작업을 선택합니다.

  2. Remote object 드롭다운 목록으로 이동하여 해당 프로세스의 개체를 선택합니다. 이 객체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 테이블 중 하나와 일치합니다.

    중요

    CRM Connector 활동의 내보내기 함수는 CRM 측에 필드를 삽입하거나 업데이트할 수 있습니다. CRM에서 필드 업데이트를 사용하려면 원격 테이블의 기본 키를 지정해야 합니다. 키가 없는 경우 데이터가 삽입됩니다(업데이트되는 대신).

  3. Mapping 섹션에서 내보낼 필드와 CRM에서 해당 매핑을 지정합니다.

    필드를 추가하려면 도구 모음에서 Add 단추를 클릭한 다음 Edit expression 아이콘을 클릭합니다.

    노트

    지정된 필드의 경우 CRM 측에 일치하는 항목이 정의되지 않은 경우 값을 업데이트할 수 없습니다.CRM에 바로 삽입됩니다.

    필요한 경우 Conversion 열의 드롭다운 목록을 통해 데이터 형식을 변경합니다. 가능한 변환 유형은 데이터 형식에 자세히 설명되어 있습니다.

    노트

    내보낼 레코드 목록과 내보내기 결과는 워크플로우가 완료되거나 다시 시작될 때까지 액세스할 수 있는 임시 파일에 저장됩니다. 이렇게 하면 동일한 레코드를 여러 번 내보내거나 데이터를 잃을 위험을 감수하지 않고 오류가 발생할 경우 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다.

추가 구성

데이터 형식

데이터 형식을 CRM으로 가져올 때 즉시 변환할 수 있습니다.

이렇게 하려면 일치하는 열에 적용할 변환을 선택합니다.

Default 모드는 자동 데이터 변환을 적용하며, 대부분의 경우 데이터의 복사/붙여넣기와 같습니다. 하지만 표준 시간대 관리가 적용됩니다.

기타 가능한 변환은 다음과 같습니다.

  • Date only:날짜 + 시간 유형 필드를 삭제합니다.
  • Without time offset:이 모드는 기본 모드에 적용된 표준 시간대 관리를 취소합니다.
  • Copy/Paste:이 모드에서는 문자열(전환 없음)과 같은 원시 데이터를 사용합니다.

처리 중 오류 발생

데이터 가져오기 또는 내보내기 프레임워크 내에서 특정 프로세스를 오류와 거부로 적용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Behavior 탭에서 Process rejectsProcess errors 옵션을 선택합니다.

이러한 옵션은 일치하는 출력 전환을 가져옵니다.

적용할 프로세스와 관련된 활동을 배치합니다.

인스턴스에 대한 오류를 처리하려면 대기 상자를 추가하고 다시 시도를 예약할 수 있습니다.

거부는 오류 코드와 관련 메시지로 수집되며, 이것은 동기화 프로세스를 최적화하기 위해 거부의 추적을 설정할 수 있음을 의미합니다.

노트

Process rejects 옵션이 활성화되지 않은 경우에도 오류 코드와 메시지와 함께 거부된 각 열에 대한 경고가 생성됩니다.

Reject 출력 전환을 사용하면 오류 메시지 및 코드와 관련된 특정 열이 포함된 출력 스키마에 액세스할 수 있습니다. Salesforce.com의 경우 이 열은 errorSymbol(오류 코드와 다른 오류 기호), errorMessage(오류 컨텍스트에 대한 설명)입니다.

CRM에서 삭제된 개체 가져오기

광범위한 데이터 동기화 프로세스를 설정하려면 CRM에서 삭제된 개체를 Adobe Campaign으로 가져올 수 있습니다.

이렇게 하려면 다음 단계를 적용합니다.

  1. Import objects deleted in the CRM 작업을 선택합니다.

  2. Remote object 드롭다운 목록으로 이동하여 해당 프로세스의 개체를 선택합니다. 이 객체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 테이블 중 하나와 일치합니다.

  3. Start dateEnd date 필드에서 고려할 삭제 기간을 지정합니다. 이 날짜는 기간에 포함됩니다.

    중요

    요소 삭제 기간은 CRM에 대한 제한 사항과 일치해야 합니다. 즉, Salesforce.com의 경우, 예를 들어 30일 전에 삭제된 요소는 복구할 수 없습니다.

CRM의 개체 삭제

CRM 측에서 개체를 삭제하려면 삭제할 원격 요소의 기본 키를 지정해야 합니다.

Behavior 탭에서는 거부 처리를 활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 CRM connector 활동에 대한 두 번째 출력 전환을 생성합니다. 자세한 내용은 오류 처리를 참조하십시오.

노트

Process rejects 옵션이 비활성화된 경우에도 거부된 각 열에 대한 경고가 생성됩니다.

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