Campaign과 CRM 간의 데이터 동기화

Adobe Campaign과 CRM 간의 데이터 동기화는 전용 워크플로우 활동을 통해 수행됩니다.CRM 커넥터

예를 들어 Microsoft Dynamics 데이터를 Adobe Campaign으로 가져오려면 다음 유형의 워크플로우를 만드십시오.

이 워크플로우는 Microsoft Dynamics를 통해 연락처를 가져오고, 기존 Adobe Campaign 데이터와 동기화하며, 중복 연락처를 삭제하고, Adobe Campaign 데이터베이스를 업데이트합니다.

데이터를 동기화하려면 CRM Connector 활동을 구성해야 합니다.

이 활동을 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

동기화를 구성할 CRM과 일치하는 외부 계정을 선택한 다음 동기화할 개체를 선택합니다.계정, 기회, 리드, 연락처 등

이 활동의 구성은 수행할 프로세스에 따라 다릅니다. 다양한 구성은 아래에 자세히 설명되어 있습니다.

CRM에서 가져오기

Adobe Campaign에서 CRM을 통해 데이터를 가져오려면 다음 유형의 워크플로우를 만들어야 합니다.

가져오기 활동의 경우, CRM Connector 활동 구성 단계는 다음과 같습니다.

  1. Import from the CRM 작업을 선택합니다.

  2. Remote object 드롭다운 목록으로 이동한 후 프로세스에 관련된 객체를 선택합니다. 이 개체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 표 중 하나와 일치합니다.

  3. Remote fields 섹션으로 이동하고 가져올 필드를 입력합니다.

    필드를 추가하려면 도구 모음에서 Add 버튼을 클릭한 다음 Edit expression 아이콘을 클릭합니다.

    필요한 경우 Conversion 열의 드롭다운 목록을 통해 데이터 형식을 변경합니다. 가능한 변환 유형은 데이터 형식에 자세히 설명되어 있습니다.

    중요

    CRM과 Adobe Campaign에서 개체를 연결하려면 CRM에 있는 레코드의 식별자가 필요합니다. 상자가 승인되면 자동으로 추가됩니다.

    CRM 측의 마지막 수정 날짜도 증분 데이터 가져오기에 필수입니다.

  4. 필요에 따라 가져올 데이터를 필터링할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 Edit the filter… 링크를 클릭합니다.

    다음 예에서는 Adobe Campaign은 2012년 11월 1일 이후 일부 활동이 기록된 연락처만 가져옵니다.

    중요

    데이터 필터링 모드에 연결된 제한 사항은 데이터 필터링에 자세히 설명되어 있습니다.

  5. Use automatic index… 옵션을 사용하면 날짜와 마지막 수정 내용에 따라 CRM과 Adobe Campaign 간의 증분 개체 동기화를 자동으로 관리할 수 있습니다.

    자세한 내용은 변수 관리를 참조하십시오.

변수 관리

마지막 가져오기 이후 수정된 개체만 수집하려면 Automatic index 옵션을 활성화합니다.

마지막 동기화 날짜는 기본적으로 구성 창에 지정된 옵션에 저장됩니다.LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>.

노트

이 메모는 일반 CRM Connector 활동에만 적용됩니다. 다른 CRM 활동의 경우 이 프로세스는 자동으로 수행됩니다.

이 옵션은 Administration > Platform > Options​에서 수동으로 만들고 채워야 합니다. 텍스트 옵션이어야 하며 해당 값이 다음 형식과 일치해야 합니다.yyyy/MM/dd hh:mm:ss.

추가로 가져오려면 이 옵션을 수동으로 업데이트해야 합니다.

최신 변경 사항을 식별하기 위해 고려할 원격 CRM 필드를 지정할 수 있습니다.

기본적으로 다음 필드가 사용됩니다(지정된 순서로).

  • Microsoft Dynamics의 경우:수정,
  • Salesforce.com의 경우:LastModifiedDate, SystemModstamp.

Automatic index 옵션을 활성화하면 JavaScript code 유형 활동을 통해 동기화 워크플로우에서 사용할 수 있는 세 개의 변수가 생성됩니다. 이러한 활동은 다음과 같습니다.

  • vars.crmOptionName:마지막 가져오기 날짜가 포함된 옵션의 이름을 나타냅니다.

  • vars.crmStartImport:마지막 데이터 복구의 시작 날짜(포함)를 나타냅니다.

  • vars.crmEndDate:마지막 데이터 복구의 종료 날짜(제외)를 나타냅니다.

    노트

    이 날짜는 다음 형식으로 표시됩니다.yyyy/MM/dd hh:mm:ss.

데이터 필터링

다양한 CRM을 사용하여 효율적인 작업을 수행하려면 다음 규칙을 사용하여 필터를 만들어야 합니다.

  • 각 필터링 수준은 하나의 유형의 연산자만 사용할 수 있습니다.
  • AND NOT 연산자는 지원되지 않습니다.
  • 비교는 null 값('is empty'/'is not empty' type) 또는 숫자만 사용할 수 있습니다. 즉, 값(오른쪽 열)이 평가되고 이 평가의 결과는 숫자여야 합니다. 따라서 JOIN 유형 비교는 지원되지 않습니다.
  • 오른쪽 열에 포함된 값은 JavaScript로 평가됩니다.
  • 조인 비교는 지원되지 않습니다.
  • 왼쪽 열의 표현식은 필드여야 합니다. 여러 표현식, 숫자 등의 조합일 수 없습니다.

예를 들어 OR 연산자는 AND 연산자와 동일한 수준에 배치되므로 다음 필터링 조건은 CRM 가져오기에 유효하지 않습니다.

  • OR 연산자는 AND 연산자와 동일한 수준에 배치됩니다
  • 텍스트 문자열에서 비교가 수행됩니다

정렬

Microsoft Dynamics 및 Salesforce.com에서는 가져올 원격 필드를 오름차순이나 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

이렇게 하려면 Order by 링크를 클릭하고 열을 목록에 추가합니다.

목록에 있는 열의 순서는 정렬 순서입니다.

레코드 식별

CRM에 포함된(및 필터링될 수 있는) 요소를 가져오는 대신 워크플로우에서 미리 계산된 모집단을 사용할 수 있습니다.

이렇게 하려면 Use the population calculated upstream 옵션을 선택하고 원격 식별자가 포함된 필드를 지정합니다.

그런 다음 가져올 인바운드 모집단의 필드를 아래와 같이 선택합니다.

CRM으로 내보내기

Adobe Campaign 데이터를 CRM에 내보내면 전체 컨텐츠를 CRM 데이터베이스에 복사할 수 있습니다.

CRM으로 데이터를 내보내려면 다음 유형의 워크플로우를 만들어야 합니다.

내보내기의 경우 다음 구성을 CRM Connector 활동에 적용합니다.

  1. Export to CRM 작업을 선택합니다.

  2. Remote object 드롭다운 목록으로 이동한 후 프로세스에 관련된 객체를 선택합니다. 이 개체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 표 중 하나와 일치합니다.

    중요

    CRM Connector 활동의 내보내기 기능은 CRM 측에서 필드를 삽입하거나 업데이트할 수 있습니다. CRM에서 필드 업데이트를 활성화하려면 원격 테이블의 기본 키를 지정해야 합니다. 키가 없으면 데이터가 삽입됩니다(업데이트되지 않음).

  3. Mapping 섹션에서 내보낼 필드와 매핑을 CRM에 지정합니다.

    필드를 추가하려면 도구 모음에서 Add 버튼을 클릭한 다음 Edit expression 아이콘을 클릭합니다.

    노트

    주어진 필드의 경우 CRM 측에 일치하는 항목이 정의되지 않으면 값을 업데이트할 수 없습니다.CRM에 바로 삽입됩니다.

    필요한 경우 Conversion 열의 드롭다운 목록을 통해 데이터 형식을 변경합니다. 가능한 변환 유형은 데이터 형식에 자세히 설명되어 있습니다.

    노트

    내보낼 레코드 목록과 내보내기 결과는 워크플로우가 완료되거나 다시 시작할 때까지 액세스할 수 있는 임시 파일에 저장됩니다. 이렇게 하면 동일한 레코드를 여러 번 내보내거나 데이터를 잃을 위험이 없는 경우, 오류가 발생할 경우 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다.

추가 구성

데이터 형식

CRM에서 또는 CRM으로 가져올 때 데이터 형식을 즉시 변환할 수 있습니다.

이렇게 하려면 일치하는 열에서 적용할 전환을 선택합니다.

Default 모드는 자동 데이터 전환을 적용합니다. 대부분의 경우 이 자동 데이터 변환은 데이터의 복사/붙여넣기와 같습니다. 하지만 시간대 관리는 적용됩니다.

가능한 기타 전환은 다음과 같습니다.

  • Date only:이 모드에서는 날짜 + 시간 유형 필드가 삭제됩니다.
  • Without time offset:이 모드는 기본 모드에서 적용된 시간대 관리를 취소합니다.
  • Copy/Paste:이 모드는 문자열(변환 없음)과 같은 원시 데이터를 사용합니다.

처리 중 오류가 발생했습니다.

데이터 가져오기 또는 내보내기의 프레임워크 내에서 특정 프로세스를 오류 및 거부에 적용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Behavior 탭에서 Process rejectsProcess errors 옵션을 선택합니다.

이러한 옵션은 일치하는 출력 전환을 배치합니다.

그런 다음 적용할 프로세스와 관련된 활동을 배치합니다.

예를 들어 오류를 처리하려면 대기 상자를 추가하고 다시 시도를 예약할 수 있습니다.

거부는 오류 코드 및 관련 메시지와 함께 수집됩니다. 즉, 거부의 추적을 설정하여 동기화 프로세스를 최적화할 수 있습니다.

노트

Process rejects 옵션이 활성화되지 않더라도 오류 코드와 메시지가 포함된 거부된 각 열에 대한 경고가 생성됩니다.

Reject 출력 전환을 사용하면 오류 메시지 및 코드와 관련된 특정 열이 포함된 출력 스키마에 액세스할 수 있습니다. Salesforce.com의 경우 이 열은 errorSymbol(오류 코드와 다른 오류 기호), errorMessage(오류 컨텍스트에 대한 설명)입니다.

CRM에서 삭제된 개체 가져오기

광범위한 데이터 동기화 프로세스를 설정하기 위해 CRM에서 삭제된 개체를 Adobe Campaign에 가져올 수 있습니다.

이렇게 하려면 다음 단계를 적용합니다.

  1. Import objects deleted in the CRM 작업을 선택합니다.

  2. Remote object 드롭다운 목록으로 이동한 후 프로세스에 관련된 객체를 선택합니다. 이 개체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 표 중 하나와 일치합니다.

  3. Start dateEnd date 필드에서 고려할 삭제 기간을 지정합니다. 이 날짜는 기간에 포함됩니다.

    중요

    요소 삭제 기간은 CRM에 관련된 제한 사항과 일치해야 합니다. 즉, Salesforce.com의 경우, 예를 들어 30일 전에 삭제된 요소는 복구할 수 없습니다.

CRM에서 개체 삭제

CRM 측에서 개체를 삭제하려면 삭제할 원격 요소의 기본 키를 지정해야 합니다.

Behavior 탭에서는 거부의 처리를 활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 CRM connector 활동에 대한 두 번째 출력 전환을 생성합니다. 자세한 내용은 오류 처리를 참조하십시오.

노트

Process rejects 옵션이 비활성화된 경우에도 거부된 각 열에 대한 경고가 생성됩니다.

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