Conectores CRM

Introdução aos conectores CRM

O Adobe Campaign fornece vários conectores de CRM para vincular sua plataforma a sistemas de terceiros. Esses conectores de CRM permitem sincronizar contatos, contas, compras, etc. Eles facilitam a integração de seu aplicativo com vários aplicativos de terceiros e corporativos.

Esses conectores permitem uma integração de dados rápida e fácil: o Adobe Campaign fornece um assistente dedicado para coletar e selecionar entre as tabelas disponíveis no CRM. Isso garante a sincronização bidirecional para assegurar que os dados estejam sempre atualizados em todos os sistemas.

OBSERVAÇÃO

Esse recurso está disponível no Adobe Campaign através dos conectores dedicados do CRM.

Sistemas compatíveis

O CRM e as versões compatíveis estão detalhados na Matriz de compatibilidade do Campaign.

OBSERVAÇÃO

Os conectores CRM funcionam somente com uma URL segura (https).

Etapas de implementação

Saiba mais sobre o procedimento passo a passo para conectar o Campaign e o Microsoft Dynamics nesta seção

Em geral, para usar conectores CRM no Adobe Campaign, siga estas etapas:

  1. Crie uma nova conta externa através do nó Administration > Platform > External accounts da árvore do Adobe Campaign.

  2. Selecione o sistema CRM ao qual você precisa conectar o Campaign.

  3. Digite as configurações para habilitar a conexão.

  4. Execute o assistente de configuração para gerar a tabela CRM disponível: o assistente de configuração permite que você colete tabelas e crie o esquema correspondente.

    Exemplo do assistente de configuração do Salesforce:

    OBSERVAÇÃO

    Para aprovar a configuração, você precisa fazer logoff e voltar ao console do Adobe Campaign.

  5. Verifique o schema gerado no Adobe Campaign no nó Administration > Configuration > Data schemas.

    Exemplo do esquema do Salesforce:

  6. Após a criação do schema, você pode sincronizar enumerações automaticamente usando o CRM para o Adobe Campaign.

    Para fazer isso, clique no link Synchronizing enumerations… e selecione a lista discriminada do Adobe Campaign que corresponde à lista discriminada do CRM.

    OBSERVAÇÃO

    É possível substituir todos os valores de uma lista discriminada do Adobe Campaign pelos valores do CRM: para fazer isso, selecione Yes na coluna Replace.

    Exemplo das listas discriminadas do Salesforce:

    Clique em Next e depois em Start para começar a importar a lista.

  7. Verifique os valores importados no menu Administration > Platform > Enumerations.

    OBSERVAÇÃO

    Não há suporte para várias listas discriminadas de seleção no Salesforce.

  8. Para sincronizar dados entre os dados da Adobe Campaign e o sistema CRM, é necessário criar um fluxo de trabalho e usar a atividade CRM connector.

    Saiba mais sobre a sincronização de dados nesta página.

Nesta página

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