Conectores CRM

Introducción a los conectores CRM

Adobe Campaign ofrece varios conectores CRM para vincular la plataforma de Adobe Campaign a los sistemas de terceros. Estos conectores de CRM le permiten sincronizar contactos, cuentas, compras, etc., para facilitar la integración de la aplicación con diversas aplicaciones de terceros y de negocios.

Estos conectores permiten una integración de datos rápida y sencilla: Adobe Campaign proporciona un asistente dedicado para recopilar y seleccionar de las tablas disponibles en CRM. De este modo, se garantiza la sincronización bidireccional para garantizar que los datos estén actualizados en todo momento a lo largo de los sistemas.

NOTA

Esta función está disponible en Adobe Campaign a través del paquete de conectores de CRM dedicados.

Sistemas compatibles

Los CRM y versiones compatibles se detallan en la matriz de compatibilidad de Campaign.

NOTA

Los conectores CRM solo funcionan con una URL segura (https).

Pasos de implementación

Aprenda el procedimiento paso a paso para conectar Campaign y Microsoft Dynamics en esta sección

En general, para utilizar los conectores CRM en Adobe Campaign, siga estos pasos:

  1. Cree una nueva cuenta externa a través del nodo Administration > Platform > External accounts en el árbol de Adobe Campaign.

  2. Seleccione el sistema CRM al que debe conectar Campaign.

  3. Introduzca la configuración para activar la conexión.

  4. Ejecute el asistente de configuración para generar la tabla CRM disponible: el asistente de configuración permite recopilar tablas y crear el esquema correspondiente.

    Ejemplo del asistente de configuración de Salesforce:

    NOTA

    Para aprobar la configuración, debe cerrar la sesión y volver a iniciarla en la consola de Adobe Campaign.

  5. Compruebe el esquema generado en Adobe Campaign en el nodo Administration > Configuration > Data schemas.

    Ejemplo de esquema de Salesforce:

  6. Una vez creado el esquema, puede sincronizar las enumeraciones automáticamente con Adobe Campaign a través de CRM.

    Para ello, haga clic en el enlace Synchronizing enumerations… y seleccione la lista desglosada de Adobe Campaign que coincida con la de CRM.

    NOTA

    Puede reemplazar todos los valores de una enumeración de Adobe Campaign con los del CRM: para hacerlo, seleccione Yes en la columna Replace.

    Ejemplo de enumeraciones de Salesforce:

    Haga clic en Next y a continuación Start para iniciar la importación de la lista.

  7. Compruebe los valores importados en el menú Administration > Platform > Enumerations.

    NOTA

    No se admiten enumeraciones de varias selecciones en Salesforce.

  8. Para sincronizar datos entre los datos de Adobe Campaign y el sistema CRM, debe crear un flujo de trabajo y utilizar la actividad CRM connector.

    Obtenga más información acerca de la sincronización de datos en esta página.

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