Uso de la actividad de aprobación local

La actividad Local approval integrada en un flujo de trabajo de objetivo permite configurar un proceso de aprobación del destinatario antes de realizar la entrega.

PRECAUCIÓN

Para utilizar esta función, es necesario adquirir el módulo Distributed Marketing, que es una opción de Campaign. Compruebe el acuerdo de licencia.

Para configurar este caso de uso, se ha creado el siguiente flujo de trabajo de objetivo:

Los pasos principales del proceso de aprobación local son:

  1. La población resultante de la segmentación se puede limitar gracias a la actividad de tipo Split que utiliza un modelo de distribución de datos.

  2. A continuación, la actividad Local approval toma el cargo y envía un mensaje de correo electrónico de notificación a cada supervisor local. La actividad permanece pendiente hasta que cada supervisor local apruebe los destinatarios asignados a ellos.

  3. Una vez que se llega al plazo de aprobación, el flujo de trabajo se inicia nuevamente. En este ejemplo, la actividad Delivery se inicia y se realiza la entrega a los objetivos aprobados.

    Nota

    Una vez alcanzada la fecha límite, los destinatarios que no han sido aprobados se excluyen de los objetivos.

  4. Después de unos días, la segunda actividad Local approval envía un correo electrónico de notificación a cada supervisor local con un resumen de las acciones de sus contactos (clics, aperturas, etc.).

Paso 1: Creación de una plantilla de distribución de datos

La plantilla de distribución de datos permite limitar la población resultante de la segmentación en función de la agrupación de datos, así como asignar cada valor a un supervisor local. En este ejemplo, se ha definido el campo Email address domain como campo de distribución y se ha asignado un dominio a cada supervisor local.

Para obtener más información sobre la creación de una plantilla de distribución de datos, consulte Limitación del número de registros de subconjuntos por distribución de datos.

  1. Para crear la plantilla de distribución de datos, vaya al nodo Resources > Campaign management > Data distribution y haga clic en New.

  2. Seleccione la pestaña General .

  3. Introduzca el Label y el Distribution context. En este ejemplo, se ha seleccionado el esquema objetivo Recipient y el campo Email domain como campo de distribución. La lista de destinatarios se desglosan por dominio.

  4. En el campo Distribution type, seleccione cómo se expresa el valor de limitación objetivo en la pestaña Distribution. Aquí, se ha elegido Percentage.

  5. En el campo Approval storage, introduzca el esquema de almacenamiento de las aprobaciones que coinciden con el esquema de objetivo en uso. A continuación, se va a utilizar el esquema de almacenamiento predeterminado: Local approval of recipients.

  6. Luego haga clic en el vínculo Advanced parameters.

  7. Mantenga la opción Approve the targeted messages activada para que todos los destinatarios estén preseleccionados desde la lista de destinatarios por aprobar.

  8. En el campo Delivery label, se ha dejado la expresión predeterminada (cálculo de cadena de la entrega). La etiqueta estándar de la entrega se utiliza en la notificación de comentarios.

  9. En la sección Grouping field, se ha seleccionado el campo Gender como un campo de agrupación para mostrar los destinatarios en las notificaciones de aprobación y comentarios.

  10. En la sección Edit targeted messages, se ha seleccionado la aplicación web Edit recipients y el parámetro recipientId. En las notificaciones de aprobación y comentarios, se puede hacer clic en los destinatarios y estos se dirigirán a la dirección URL de la aplicación web. El parámetro de la dirección URL adicional es recipientId.

  11. Luego haga clic en la pestaña Distribution. Para cada dominio, introduzca los siguientes campos:

    • Value: introduzca el valor del nombre de dominio.

    • Percentage / Fixed: para cada dominio, escriba el máximo. número de destinatarios a los que desea enviar la entrega. En este ejemplo, se desea limitar la entrega a 10% por dominio.

    • Label: introduzca la etiqueta del dominio a mostrar en las notificaciones de aprobación y comentarios.

    • Group or operator: seleccione el operador o el grupo de operadores asignados al dominio.

      PRECAUCIÓN

      Asegúrese de que se hayan asignado los derechos adecuados a los operadores.

Paso 2: Creación de un flujo de trabajo de objetivos

Para configurar este caso de uso, se ha creado el siguiente flujo de trabajo de objetivo:

Se agregaron las siguientes actividades:

  • Dos actividades Query,
  • Una actividad Intersection,
  • Una actividad Split,
  • Una actividad Local approval,
  • Una actividad Delivery,
  • Una actividad Wait,
  • Una segunda actividad Local approval,
  • Una actividad End.

Consultas, Intersección y División

La segmentación ascendente se compone de dos consultas, una intersección y una división. La población resultante de la segmentación se puede limitar con una actividad Split que utiliza una plantilla de distribución de datos.

Para obtener más información sobre la configuración de una actividad de división, consulte Dividir. La creación de una plantilla de distribución de datos se detalla en Limitar el número de registros de subconjuntos por distribución de datos.

Si no desea limitar la población de la consulta, no tiene que utilizar las actividades Query, Intersection ni Split. En este caso, complete la plantilla de distribución de datos en la primera actividad Local approval.

  1. En la sección Record count limitation, seleccione la opción Limit the selected records y haga clic en el vínculo Edit.

  2. Seleccione la opción Keep only the first records after sorting y haga clic en Next.

  3. En la sección Sort columns, añada el campo al que se aplica la ordenación. Aquí, se ha elegido el campo Email. Haga clic en Next.

  4. Seleccione la opción By data distribution, seleccione la plantilla de distribución creada anteriormente (consulte el Paso 1: Creación de la plantilla de distribución de datos) y haga clic en Finish.

En la plantilla de distribución, se ha elegido limitar la población al 10% por valor de agrupación, lo que coincide con los valores mostrados en el flujo de trabajo (340 como entrada y 34 como salida).

Notificación de aprobación

La actividad Local approval permite enviar una notificación a cada supervisor local.

Para obtener más información sobre la configuración de la actividad de Local approval, consulte Aprobación local.

Se deben introducir los campos siguientes:

  1. En la sección Action to execute, seleccione la opción Target approval notification.

  2. En la sección Distribution context, seleccione la opción Specified in the transition.

    Si no desea limitar la población objetivo, seleccione la opción Explicit aquí e introduzca la plantilla de distribución creada anteriormente en el campo Data distribution.

  3. En la sección Notification, seleccione la plantilla de entrega y el asunto a utilizar para el correo electrónico de notificación. Aquí, se ha elegido la plantilla predeterminada: Local approval notification.

  4. En la sección Approval schedule, se ha guardado el plazo de aprobación predeterminado (3 días) y se ha agregado un recordatorio. La entrega se realiza 3 días después del inicio de la aprobación. Una vez que se ha alcanzado el plazo de aprobación, la segmentación no tiene en cuenta los destinatarios no aprobados.

El correo electrónico de notificación que envía la actividad Local approval a los supervisores locales es el siguiente:

Espera

La actividad de espera permite posponer el inicio de la segunda actividad de aprobación local que envía la notificación de entrega de comentarios. En el campo Duration, se ha introducido el valor 5d (5 días). Las acciones que realizan los destinatarios durante 5 días después de realizarse la entrega se incluyen en la notificación de comentarios.

Notificación de comentarios

La segunda actividad Local approval permite enviar una notificación de comentarios de entrega a cada supervisor local.

Se deben introducir los campos siguientes:

  1. En la sección Action to execute, elija Delivery feedback report.
  2. En la sección Delivery, elija Specified in the transition.
  3. En la sección Notification, seleccione la plantilla de entrega y el asunto a utilizar para el correo electrónico de notificación.

Una vez que se alcanza la fecha límite configurada en la actividad de espera, la segunda actividad Local approval envía el correo electrónico de notificación siguiente a cada supervisor local:

Seguimiento de aprobación por el administrador

Cada vez que se inicia la actividad de aprobación local, se crea una tarea de aprobación. El administrador puede controlar cada una de estas tareas de aprobación.

Vaya al flujo de trabajo de objetivo de la campaña y haga clic en la pestaña Local approval tasks.

También se puede acceder a la lista de tareas de aprobación locales a través de la pestaña Approval tasks de la plantilla de distribución de datos.

Seleccione la tarea que desee monitorizar y haga clic en el botón Detail. La pestaña General de la tarea de aprobación local permite ver información sobre la tarea. Si es necesario, se pueden modificar las fechas de aprobación y de recordatorio.

Esta pestaña muestra la siguiente información:

  • la etiqueta de la tarea y su ID
  • la plantilla de distribución utilizada
  • el número de mensajes dirigidos
  • el flujo de trabajo y la campaña vinculados
  • la programación de tareas

La pestaña Distribution de la tarea permite ver los registros de aprobación, su estado, el número de mensajes dirigidos, la fecha de aprobación y el operador que ha aprobado la entrega.

Seleccione un registro de aprobación y haga clic en el botón Detail para obtener más información. La pestaña General del registro de aprobación local permite ver la información general de registro. Asimismo, se puede cambiar el estado de aprobación.

Esta pestaña muestra la siguiente información:

  • la tarea de aprobación vinculada
  • el estado de aprobación (Approved o Pending)
  • la plantilla de distribución utilizada
  • el supervisor local que aprobó y la fecha de aprobación
  • el número de mensajes dirigidos y aprobados

La pestaña Targeted del registro de aprobación muestra la lista de destinatarios objetivo y su estado de aprobación. Se puede cambiar este estado si es necesario.

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