CRM 커넥터

CRM 커넥터를 사용하면 Adobe Campaign과 CRM 간의 데이터 동기화를 구성할 수 있습니다.

Adobe Campaign의 CRM 커넥터에 대한 자세한 내용은 이 섹션을 참조하십시오.

즉, 다음을 수행할 수 있습니다.

동기화를 구성할 CRM과 일치하는 외부 계정을 선택한 다음 동기화할 객체(계정, 기회, 연락처 등)를 선택합니다.

이 활동의 구성은 수행하는 프로세스에 따라 다릅니다. 다양한 구성은 아래에 자세히 나와 있습니다.

CRM에서 가져오기

Adobe Campaign의 CRM을 통해 데이터를 가져오려면 다음 유형의 워크플로우를 만들어야 합니다.

가져오기 작업의 경우 CRM 커넥터 활동 구성 단계는 다음과 같습니다.

  1. 작업을 Import from the CRM 선택합니다.

  2. 드롭다운 Remote object 목록으로 이동하여 해당 프로세스에 해당하는 개체를 선택합니다. 이 개체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 테이블 중 하나와 일치합니다.

  3. 섹션으로 Remote fields 이동하여 가져올 필드를 입력합니다.

    필드를 추가하려면 도구 모음에서 Add 단추를 클릭한 다음 Edit expression 아이콘을 클릭합니다.

    필요한 경우 열의 드롭다운 목록을 통해 데이터 형식을 Conversion 변경합니다. 가능한 전환 유형은 이 페이지에 자세히 설명되어 있습니다.

    주의

    CRM과 Adobe Campaign에서 개체를 연결하려면 CRM의 레코드 식별자가 필요합니다. 활동이 승인되면 자동으로 추가됩니다.

    CRM 측의 마지막 수정 날짜도 증분 데이터 가져오기에 필수입니다.

  4. 필요에 따라 가져올 데이터를 필터링할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 Edit the filter… 링크를 클릭합니다.

    다음 예에서, Adobe Campaign은 2012년 7월 31일부터 일부 활동이 기록된 연락처만 가져옵니다.

    데이터 필터링 모드에 연결된 제한 사항은 데이터 의 필터 섹션에서 자세히 설명합니다.

  5. Use automatic index 옵션을 사용하면 날짜 및 마지막 수정 사항에 따라 CRM과 Adobe Campaign 간의 증분 객체 동기화를 자동으로 관리할 수 있습니다.

    For more on this, refer to Variable management.

변수 관리

Automatic index 옵션을 활성화하면 마지막 가져오기 이후 수정된 개체만 수집할 수 있습니다.

마지막 동기화 날짜는 기본적으로 구성 창에 지정된 옵션에 저장됩니다.

LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>

가장 최근 변경 사항을 식별하기 위해 고려할 원격 CRM 필드를 지정할 수 있습니다.

기본적으로 다음 필드가 사용됩니다(지정된 순서로).

  • Microsoft Dynamics: modifiedon,
  • oracle 온디맨드: 마지막 업데이트, 수정 날짜, 마지막 로그인,
  • Salesforce.com의 경우: LastModifiedDate, SystemMostamp를 추가했습니다.

옵션을 Automatic index 활성화하면 유형 활동을 통해 동기화 워크플로우에서 사용할 수 있는 세 가지 변수가 JavaScript code 생성됩니다. 이러한 활동은 다음과 같습니다.

  • varscrmOptionName:마지막 가져오기 날짜가 포함된 옵션의 이름을 나타냅니다.

  • vars.crmStartImport:마지막 데이터 복구의 시작 날짜(포함)를 나타냅니다.

  • vars.crmEndDate:마지막 데이터 복구의 종료 날짜(제외)를 나타냅니다.

    이러한 날짜는 다음 형식으로 표시됩니다. yyyy/MM/dd hh:mm:ss.

데이터 필터

다양한 CRM을 사용하여 효율적으로 작업하려면 다음 규칙을 사용하여 필터를 만들어야 합니다.

  • 각 필터링 수준은 논리 연산자 하나만 사용할 수 있습니다.
  • EXCEPT(AND NOT) 연산자는 지원되지 않습니다.
  • 비교는 null 값('is empty'/'is not empty' type) 또는 숫자만 포함할 수 있습니다. 즉, 열(오른쪽 열)이 Value 평가되면 이 평가의 결과가 숫자여야 합니다.
  • 열의 데이터는 Value JavaScript로 평가됩니다.
  • JOIN 비교는 지원되지 않습니다.
  • 왼쪽 열의 표현식은 필드여야 합니다. 여러 표현식, 숫자 등의 조합일 수 없습니다.

예를 들어, 다음과 같은 이유로 아래 설명된 필터링 조건이 CRM 가져오기에 적합하지 않습니다.

  • OR 연산자는 AND 연산자와 동일한 수준에 배치됩니다.
  • 텍스트 문자열에서 비교가 수행됩니다.

정렬 기준

Microsoft Dynamics 및 Salesforce.com에서는 가져올 원격 필드를 오름차순이나 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

이렇게 하려면 링크를 클릭하고 Order by 열을 목록에 추가합니다.

목록의 열 순서는 정렬 순입니다.

기록 식별

CRM에 포함된 요소(및 필터링될 수 있는 요소)를 가져오는 대신 워크플로우에서 미리 계산된 모집단을 사용할 수 있습니다.

이렇게 하려면 Use the population calculated upstream 옵션을 선택하고 원격 식별자가 포함된 필드를 지정합니다.

그런 다음 가져올 인바운드 모집단 필드를 아래에서 보듯이 선택합니다.

CRM으로 내보내기

Adobe Campaign 데이터를 CRM으로 내보내면 전체 내용을 CRM 데이터베이스에 복사할 수 있습니다.

데이터를 CRM으로 내보내려면 다음 유형의 워크플로우를 만들어야 합니다.

내보내기의 경우 다음 구성을 CRM Connector 활동에 적용합니다.

  1. 작업을 Export to CRM 선택합니다.

  2. 드롭다운 Remote object 목록으로 이동하여 해당 프로세스에 해당하는 개체를 선택합니다. 이 개체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 테이블 중 하나와 일치합니다.

    주의

    CRM 커넥터 ​작업의 내보내기 기능은 CRM 측에서 필드를 삽입하거나 업데이트할 수 있습니다. CRM에서 필드 업데이트를 활성화하려면 원격 테이블의 기본 키를 지정해야 합니다. 키가 없는 경우 데이터가 삽입됩니다(업데이트되는 대신).

  3. 섹션에서 Mapping 내보낼 필드와 CRM에서 해당 매핑을 지정합니다.

    필드를 추가하려면 도구 모음에서 Add 단추를 클릭한 다음 Edit expression 아이콘을 클릭합니다.

    지정된 필드의 경우 CRM 측에 일치하는 항목이 정의되지 않은 경우 값을 업데이트할 수 없습니다.CRM에 바로 삽입됩니다.

    필요한 경우 열의 드롭다운 목록을 통해 데이터 형식을 Conversion 변경합니다. 가능한 전환 유형은 이 섹션에 자세히 설명되어 있습니다.

    내보낼 레코드 목록과 내보내기 결과는 워크플로우가 완료되거나 다시 시작될 때까지 액세스할 수 있는 임시 파일에 저장됩니다. 이렇게 하면 동일한 레코드를 여러 번 내보내거나 데이터를 잃을 위험이 없는 오류가 발생하는 경우 프로세스를 다시 시작할 수 있습니다.

데이터 형식 및 오류 처리

데이터 형식을 CRM으로 가져올 때 즉시 변환할 수 있습니다.

이렇게 하려면 일치하는 열에 적용할 변환을 선택합니다.

Default 모드는 자동 데이터 변환을 적용하며 대부분의 경우 데이터의 복사/붙여넣기와 같습니다. 하지만 표준 시간대 관리는 적용됩니다.

다른 가능한 전환은 다음과 같습니다.

  • Date only:이 모드에서는 날짜 + 시간 유형 필드가 삭제됩니다.
  • Without time offset:이 모드는 기본 모드에 적용된 표준 시간대 관리를 취소합니다.
  • Copy/Paste:이 모드에서는 문자열(전환 없음)과 같은 원시 데이터를 사용합니다.

데이터 가져오기 또는 내보내기 프레임워크 내에서 특정 프로세스를 오류와 거부에 적용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 탭에서 Process rejectsProcess errors 옵션을 Behavior 선택합니다.

이러한 옵션은 일치하는 아웃바운드 전환을 가져옵니다.

그런 다음 적용할 프로세스와 관련된 활동을 배치합니다.

인스턴스에 대한 오류를 처리하려면 대기 활동을 추가하고 워크플로우 재시도를 예약할 수 있습니다.

거부는 오류 코드와 관련 메시지로 수집되므로, 동기화 프로세스를 최적화하기 위해 거부 추적을 설정할 수 있습니다.

옵션이 활성화되지 않은 경우에도 Process rejects 오류 코드와 메시지와 함께 거부된 각 열에 대한 경고가 생성됩니다.

아웃바운드 Reject 전환 기능을 사용하면 오류 메시지 및 코드와 관련된 특정 열을 포함하는 출력 스키마에 액세스할 수 있습니다. 이러한 열은 다음과 같습니다.

  • oracle 온디맨드: errorLogFilename (Oracle 측에 있는 로그 파일의 이름), errorCode (오류 코드), errorSymbol (오류 코드와 다른 오류 기호), errorMessage (오류 컨텍스트 설명).
  • Salesforce.com의 경우: errorSymbol (오류 코드와 다른 오류 기호), errorMessage (오류 컨텍스트에 대한 설명).

CRM에서 삭제된 개체 가져오기

광범위한 데이터 동기화 프로세스 설정을 활성화하려면 CRM에서 삭제된 개체를 Adobe Campaign으로 가져올 수 있습니다.

이렇게 하려면 다음 단계를 적용합니다.

  1. 작업을 Import objects deleted in the CRM 선택합니다.

  2. 드롭다운 Remote object 목록으로 이동하여 해당 프로세스에 해당하는 개체를 선택합니다. 이 개체는 커넥터 구성 중에 Adobe Campaign에서 만든 테이블 중 하나와 일치합니다.

  3. 및 필드에서 고려할 삭제 기간 Start dateEnd date 지정합니다. 이 날짜는 기간에 포함됩니다.

    주의

    요소 삭제 기간은 CRM에 대한 제한 사항과 일치해야 합니다. 즉, Salesforce.com의 경우 30일 전에 삭제된 요소를 복구할 수 없습니다.

CRM에서 개체 삭제

CRM 측에서 개체를 삭제하려면 삭제할 원격 요소의 기본 키를 지정해야 합니다.

Behavior 탭에서는 거부 처리를 활성화할 수 있습니다. 이 옵션은 활동에 대한 두 번째 출력 전환을 CRM connector 생성합니다. 자세한 정보는 이 섹션을 참조하십시오.

옵션이 비활성화되어 있어도 Process rejects 거부된 각 열에 대한 경고가 생성됩니다.

연락처 가져오기 구성 방법의 예

다음 예에서 활동은 Oracle 온디맨드 CRM에서 연락처를 가져오도록 구성됩니다. 가져오기 전에 CRM 필드가 선택되어 Adobe Campaign 데이터베이스에 이미 존재하는 필드와 일치하도록 합니다.

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