Per pianificare una cartella di lavoro è necessario che sia installato Excel 2007 o il pacchetto di compatibilità. È possibile disporre di un massimo di 10 cartelle di lavoro pianificate per licenza al Report Builder. Tuttavia, è possibile aumentare questo numero sottraendo da altre licenze. Per farlo, vai su Admin > Company Settings > Report Builder Reports. Verrà eliminata una cartella di lavoro pianificata (o caricata nella libreria della cartella di lavoro) che non è stata toccata (aggiornata, sostituita) in più di 28 mesi.

Il valore "Ora di consegna"/"Ora del giorno" immesso dall'utente specifica l'ora in cui la cartella di lavoro deve iniziare l'elaborazione, non l'ora in cui verrà effettivamente consegnata. Il tempo effettivo per la consegna della cartella di lavoro dipende principalmente dal tempo necessario per l'elaborazione (l'elaborazione di cartelle di lavoro complesse e di grandi dimensioni richiede più tempo rispetto a quelle più semplici). Ad esempio, se l’elaborazione di una cartella di lavoro richiede 15 minuti, il tempo di consegna effettivo sarà di almeno 15 minuti oltre il tempo di consegna originariamente specificato, "Ora di consegna"/"Ora del giorno".
Inoltre, ci sono diversi altri fattori che possono aumentare ulteriormente il ritardo prima che la cartella di lavoro venga effettivamente consegnata:

• L'esecuzione di molte pianificazioni diverse dello stesso tipo nello stesso momento può sovraccaricare il sistema. Il sistema di programmazione consente solo l'esecuzione simultanea di alcune cartelle di lavoro (5-10) di un tipo qualsiasi, quindi quando più di 5-10 sono tutti programmati contemporaneamente, alcuni dovranno attendere il completamento di altre cartelle di lavoro prima che possano iniziare l'elaborazione. Questo problema può essere attenuato pianificando le cartelle di lavoro di un'azienda in orari scaglionati per tutto il giorno o l'ora, anziché simultaneamente.
• Oltre al tipo di cartella di lavoro specifico, le cartelle di lavoro attendono anche in linea se l'azienda ha più di 15-20 di qualsiasi tipo di cartella di lavoro pianificato contemporaneamente (in tutti i diversi tipi di cartella di lavoro). Questo può essere attenuato dai tempi di pianificazione sbalorditivi invece di averne molti eseguiti contemporaneamente.
• I problemi relativi ai servizi a valle su cui si basa lo strumento di pianificazione possono influire anche sulla consegna delle cartelle di lavoro. Ad esempio, se utilizzi in modo indipendente le API per eseguire le cartelle di lavoro e compilare la coda di richiesta API, le cartelle di lavoro pianificate potrebbero essere distribuite lentamente mentre ti trovi in competizione per tale risorsa.
• La latenza della suite di rapporti (un ritardo nella raccolta dei dati) può anche ritardare alcune cartelle di lavoro pianificate.