建立和管理公司報告

上次更新: 2023-12-14
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    Admin

您可以建立自訂報告,並將其儲存以供登入公司的其他人使用。建立專案時可以選擇公司報告,如「從空白專案或報告建立專案」或「在 Analysis Workspace 中建立專案」一文中所述。

建立一份自訂的公司報告

若要建立新的公司報告:

  1. 在 Analysis Workspace 中將專案建置成您想要的狀態。

  2. 選取「專案」>「另存為公司報告…」。

    公司報告

  3. 更新報告的名稱、新增說明並新增任何標籤,然後選取「另存為公司報告」。

    該報告會新增至「建立專案」模式的「公司報告」清單中,並可供登入公司的使用者使用。

    如需更多有關使用者如何根據公司報告建立專案的資訊,請參閱建立專案中的「從空白專案或報告建立專案」。

管理公司報告

管理員可以篩選專案清單以顯示和管理公司報告。釘選項目保持釘選狀態,後面接著有報告圖示報告圖示識別的公司報告清單。 在此視圖中,您可以刪除、重命名、核准一個或多個報告或加標記。

顯示和管理公司報告

  1. 在篩選欄中,選取「其他篩選器」,然後選取「公司報告」。
    顯示公司報告清單。 除非已釘選,否則不會顯示所有的一般專案。

    顯示公司報告篩選器

    公司報告顯示後,管理員可以刪除、重命名、核准報告表或加標記。

  2. 在報告清單中,選取單一報告或選取多個報告。

  3. 按一下報告旁邊的「」省略號圖示,以查看可用選項 (刪除、重命名、加標記和核准)。

    公司報告行動

  4. 選取一個選項 (刪除、重命名、加標記和核准)。

  5. 完成後若要返回一般視圖,請在篩選器欄中再次取消選取公司報告選項。

刪除公司報告

管理員可以使用公司報告清單選項 (如上所述) 刪除報告,或從「建立專案」模式中刪除報告。

其他篩選器

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