Planification de projets

À partir de Workspace Menu Partager, vous pouvez envoyer des projets Analysis Workspace par courrier électronique aux destinataires sélectionnés. Les fichiers peuvent être envoyés au format CSV ou PDF. Une fois que vous avez partagé des projets planifiés, vous pouvez modifier les paramètres de planification afin de modifier la fréquence, la liste des destinataires ou le type de fichier à l’aide du gestionnaire de projets planifiés.

Envoyer le fichier maintenant

Pour envoyer un fichier immédiatement aux destinataires par courrier électronique :

1. Cliquez sur Partager > Exporter le fichier.
2. Spécifiez le type de fichier :
   • CSV: choisissez cette option si vous souhaitez des données en texte brut.
   • PDF: choisissez cette option si vous souhaitez que le fichier téléchargé contienne tous les tableaux et visualisations affichés (visibles) dans le projet.
3. (Facultatif) Ajoutez une description à inclure dans le courrier électronique pour expliquer le fichier reçu.
4. Ajoutez des destinataires ou des groupes. Vous pouvez également saisir les adresses électroniques.
5. Cliquez sur Envoyer maintenant.
6. (Facultatif) Cliquez sur Afficher les options de planification pour planifier une livraison.

Envoyer le fichier selon le calendrier

Pour envoyer un fichier selon un calendrier récurrent aux destinataires par courrier électronique :

1. Cliquez sur Partager > Planification de l’exportation du fichier.
2. Spécifiez le type de fichier (CSV ou PDF).
3. (Facultatif) Ajoutez une description qui sera incluse dans le courrier électronique pour décrire le fichier reçu.
4. Ajoutez des destinataires ou des groupes. Vous pouvez également saisir les adresses électroniques.
5. Précisez la période pendant laquelle la livraison doit être effectuée en modifiant les entrées Début le et Fin le. La date de fin doit se situer dans un délai d’un an à compter du jour de la création ou de la modification de la planification.
6. Spécifiez la fréquence de livraison. Chaque fréquence offre différentes personnalisations.
7. Cliquez sur Envoyer selon le calendrier.

Gestion des projets planifiés

Lorsque vous gérez des projets planifiés, vous pouvez modifier et supprimer des plannings de projet récurrents :

• Modification du type de fichier (.csv ou PDF)
• Mise à jour de la description du projet
• Ajouter ou supprimer des destinataires
• Modification de la fréquence

Les projets Analysis Workspace planifiés peuvent être gérés sous Analytics > Composants > Projets planifiés.

Pour plus d’informations, voir Projets planifiés