啟用最適化表單生成記錄文件的建議工作流程

記錄檔案(DoR)可讓您保留您提供的資訊記錄,並以最適化的形式提交,以便您稍後參考。
DoR使用基本範本來定義其版面。 您可以使用預設模板生成DoR,或將任何其他模板與最適化表單關聯。

生成的記錄文檔

有關生成DoR的詳細資訊,請參閱生成適應性表單的記錄文檔

自動表單轉換服務將下列源表單轉換為自適應表單:

  • 非互動式PDF表格
  • Acro Forms
  • 以XFA為基礎的PDF表單

根據您用於轉換的來源表單,您可以使用下列方式產生DoR:

  • 預設範本
  • 源表單作為模板——如果選擇此選項,轉換服務會自動將源表單與已轉換的最適化表單關聯為DoR模板。
  • 將任何其他模板與已轉換的最適化表單關聯

下表說明您使用的DoR範本如何影響所產生DoR的版面配置:

來源表單

生成的DoR

如果使用預設模板生成DoR:

如果使用源表單作為模板來生成DoR:

如表格中所示,如果您使用來源表單做為範本,DoR會保留來源表單的版面配置。
本文說明根據三種來源表單類型產生DoR的建議路徑。

來源表單 生成DoR的方法

非互動式PDF表單

Acro Forms或XFA架構的PDF表單

為非互動式PDF表單產生記錄檔案

如果您使用非互動式PDF表單做為「自動化表單轉換」服務的來源表單,您可以:

  • 在最適化表單轉換前啟用DoR產生,以使用預設範本產生DoR
  • 或在最適化表單轉換後編輯最適化表單屬性,以啟用使用預設或其他表單範本產生DoR

在轉換前啟用DoR生成,以使用預設模板生成DoR

  1. 選擇​Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration >用於轉換的雲配置屬性> Advanced > Generate Document of Record​選項。

    使用雲端設定產生記錄檔案

  2. 點選​Save & Close​以儲存設定。

  3. 執行轉換。請確定您使用在這些指示步驟1中編輯的雲端設定。
    提交已轉換的最適化表單時,DoR會使用預設範本自動產生。

在轉換後編輯最適化表單屬性,以啟用DoR層代

如果在將源表單轉換為自適應表單之前未啟用DoR生成,則在轉換後仍可啟用。

  1. 在非互 動式PDF表格上執行轉換,以產生最適化表格。

  2. 在​output​資料夾中選取最適化表單,然後點選​Properties

  3. 在​Form Model​頁籤中,展開​Document of Record Template Configuration​部分並選擇​Generate Document of Record

    產生記錄文件

  4. 點選​Save & Close​以儲存設定。

提交已轉換的最適化表單時,DoR會使用預設範本自動產生。 如果要將任何其他DoR模板與已轉換的最適化表單關聯,可以選擇​Associate form template as the Document of Record template​選項。

為Acro表單或以XFA為基礎的PDF表單產生記錄檔案

如果您使用Acro Form或XFA架構的PDF表單做為自動表單轉換服務的來源表單,您可以:

  • 在最適化表單轉換前啟用DoR產生,以使用來源表單做為範本

  • 或在最適化表單轉換後編輯最適化表單屬性,以啟用使用預設範本、來源表單作為範本或任何其他表單範本產生DoR

在轉換前啟用DoR生成,使用源表單模板生成DoR

  1. 選擇​Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration >用於轉換的雲配置屬性> Advanced > Generate Document of Record​選項。

  2. 點選​Save & Close​以儲存設定。

  3. 執行轉換。請確定您使用在這些指示步驟1中編輯的雲端設定。
    轉換服務會自動將Acro表單或XFA架構的PDF表單與轉換的最適化表單建立關聯,做為DoR範本。
    可以開啟最適化表單屬性,在​Form Model​頁籤的​Document of Record Template Configuration​部分中查看DoR模板。

    編輯最適化表單屬性以產生記錄檔案

    提交已轉換的最適化表單時,DoR會使用來源表單範本自動產生。

在轉換後編輯最適化表單屬性,以啟用DoR層代

  1. 在非互 動式PDF表格上執行轉換,以產生最適化表格。

  2. 在​output​資料夾中選取最適化表單,然後點選​Properties

  3. 在​Form Model​頁籤中,展開​Document of Record Template Configuration​部分並選擇​Generate Document of Record​以使用預設模板啟用DoR生成。
    您也可以選擇​Associate form template as the Document of Record template​選項,並選擇模板以使用源表單模板或任何其它表單模板啟用DoR生成。

  4. 點選​Save & Close​以儲存設定。

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