啟用最適化表單生成記錄文件的建議工作流程

上次更新: 2023-07-24
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記錄檔案(DoR)可讓您以最適化表單來記錄您提供和提交的資訊,以便您稍後參考它。
DoR會使用基本範本來定義其版面。 您可以使用預設範本或將任何其他範本與最適化表單建立關聯來產生DoR。

產生的記錄檔案

如需產生DoR的詳細資訊,請參閱 產生最適化表單的記錄檔案.

automated forms conversion服務 將下列來源表單轉換為最適化表單:

  • 非互動式PDF forms
  • Acro Forms
  • XFA型PDF forms

根據您用於轉換的來源表單,您可以使用以下方式產生DoR:

  • 預設範本
  • 將來源表單設為範本 — 如果您選取此選項,轉換服務會自動將來源表單與轉換後的最適化表單建立關聯,做為DoR範本。
  • 將任何其他範本與轉換後的自適應表單建立關聯

下表說明您使用的DoR範本如何影響所產生DoR的版面配置範例:

來源表單

產生的DoR

如果您使用預設範本來產生DoR:

如果您使用來源表單作為產生DoR的範本:

如表格所示,如果您使用來源表單作為範本,DoR會保留來源表單的版面。
本文介紹根據三種來源表單型別產生DoR的建議路徑。

來源表單 產生DoR的方法

非互動式PDF forms

Acro Forms或XFA型PDF forms

為非互動式PDF forms產生記錄檔案

如果您使用非互動式PDF表單做為Automated forms conversion服務的來源表單,您可以:

  • 啟用最適化表單轉換前的DoR產生,以使用預設範本產生DoR
  • 或在最適化表單轉換後編輯最適化表單屬性,以使用預設或任何其他表單範本產生DoR

啟用轉換前的DoR產生,以使用預設範本產生DoR

  1. 選取 Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration >用於轉換的雲端設定屬性> Advanced > Generate Document of Record 選項。

    使用雲端設定產生記錄檔案

  2. 點選 Save & Close 以儲存設定。

  3. 執行轉換. 確保您使用這些指示步驟1中編輯的雲端設定。
    提交轉換後的自適應表單時,會使用預設範本自動產生DoR。

在轉換後編輯最適化表單屬性以啟用DoR產生

如果您在將來源表單轉換為最適化表單之前未啟用DoR產生功能,轉換後您仍可這麼做。

  1. 執行轉換 在非互動式PDF表單上以產生最適化表單。

  2. 選擇最適化表單于 output 資料夾並點選 Properties.

  3. Form Model 標籤中,展開 Document of Record Template Configuration 區段並選取 Generate Document of Record.

    產生記錄文件

  4. 點選 Save & Close 以儲存設定。

提交轉換後的自適應表單時,會使用預設範本自動產生DoR。 如果您想要將任何其他DoR範本與轉換後的最適化表單建立關聯,您可以選取 Associate form template as the Document of Record template 選項。

為Acro Forms或XFA型PDF forms產生記錄檔案

如果您使用Acro表單或XFA型PDF表單作為Automated forms conversion服務的來源表單,您可以:

  • 啟用最適化表單轉換前的DoR產生,以使用來源表單作為範本來產生DoR

  • 或編輯最適化表單轉換後的最適化表單屬性,以使用預設範本、來源表單作為範本或任何其他表單範本來產生DoR

啟用轉換前的DoR產生,以使用來源表單範本產生DoR

  1. 選取 Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration >用於轉換的雲端設定屬性> Advanced > Generate Document of Record 選項。

  2. 點選 Save & Close 以儲存設定。

  3. 執行轉換. 確保您使用這些指示步驟1中編輯的雲端設定。
    轉換服務會自動將Acro表單或XFA型PDF表單與已轉換的最適化表單建立關聯,做為DoR範本。
    您可以開啟最適化表單屬性來檢視DoR範本(在 Document of Record Template Configuration 部分 Form Model 標籤。

    編輯最適化表單屬性以產生記錄檔案

    提交轉換後的適用性表單時,會使用來源表單範本自動產生DoR。

在轉換後編輯最適化表單屬性以啟用DoR產生

  1. 執行轉換 在非互動式PDF表單上以產生最適化表單。

  2. 選擇最適化表單于 output 資料夾並點選 Properties.

  3. Form Model 標籤中,展開 Document of Record Template Configuration 區段並選取 Generate Document of Record 以啟用使用預設範本產生DoR。
    您也可以選取 Associate form template as the Document of Record template 選項並選取範本,以啟用使用來源表單範本或任何其他表單範本產生DoR。

  4. 點選 Save & Close 以儲存設定。

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