Flujos de trabajo recomendados para permitir la generación de documentos de registros para formularios adaptables

El Documento de Registro (DoR) permite mantener un registro de la información que se proporciona y se envía en un formulario adaptable para poder remitirlo más adelante.
El documento de trabajo utiliza una plantilla base para definir su diseño. Puede generar un documento de trabajo utilizando una plantilla predeterminada o asociando cualquier otra plantilla con el formulario adaptable.

Documento generado de registros

Para obtener más información sobre cómo generar un DoR, consulte Generar Documento de registro para formularios adaptables.

El servicio de Automated forms conversion convierte los siguientes formularios de origen en formularios adaptables:

  • pdf forms no interactivos
  • Acro Forms
  • PDF forms basados en XFA

Según el formulario de origen que utilice para la conversión, puede generar un documento de trabajo mediante:

  • una plantilla predeterminada
  • el formulario de origen como plantilla: si selecciona esta opción, el servicio de conversión asocia automáticamente el formulario de origen con el formulario adaptable convertido como plantilla de DoR.
  • asociar cualquier otra plantilla con el formulario adaptable convertido

La siguiente tabla ilustra un ejemplo de cómo la plantilla de DoR que utiliza afecta el diseño del DoR generado:

Formulario de origen

DoR generado

Si utiliza la plantilla predeterminada para generar DoR:

Si utiliza el formulario de origen como plantilla para generar DoR:

Como se ilustra en la tabla, si utiliza el formulario de origen como plantilla, el documento de trabajo conserva la presentación del formulario de origen.
En este artículo se describen las rutas recomendadas para generar un DoR en función de los tres tipos de formularios de origen.

Formulario de origen Métodos para generar DoR

PDF forms no interactivos

PDF forms basados en Acro Forms o XFA

Generar Documento de registros para PDF forms no interactivos

Si utiliza un formulario PDF no interactivo como formulario de origen para el servicio de Automated forms conversion, puede:

  • o bien habilitar la generación de DoR antes de la conversión de formulario adaptable para generar DoR con una plantilla predeterminada
  • o editar las propiedades de formulario adaptable después de la conversión de formulario adaptable para habilitar la generación de documentos de trabajo con plantillas de formulario predeterminadas o de cualquier otro tipo

Habilitar la generación de DoR antes de la conversión para generar DoR usando la plantilla predeterminada

  1. Seleccione Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Propiedades de la configuración de nube utilizada para la conversión > Advanced > opción Generate Document of Record.

    Generar Documento de registro mediante la configuración de nube

  2. Toque Save & Close para guardar la configuración.

  3. Ejecute la conversión. Asegúrese de utilizar la configuración de nube editada en el paso 1 de estas instrucciones.
    Al enviar el formulario adaptable convertido, el documento de trabajo se genera automáticamente con la plantilla predeterminada.

Edite las propiedades del formulario adaptable después de la conversión para habilitar la generación de DoR

Si no habilita la generación de DoR antes de convertir el formulario de origen en un formulario adaptable, puede hacerlo después de la conversión.

  1. Ejecute la conversión en el formulario PDF no interactivo para generar un formulario adaptable.

  2. Seleccione el formulario adaptable en la carpeta output y toque Properties.

  3. En la ficha Form Model, expanda la sección Document of Record Template Configuration y seleccione Generate Document of Record.

    Generar documento de registro

  4. Toque Save & Close para guardar la configuración.

Al enviar el formulario adaptable convertido, el documento de trabajo se genera automáticamente con la plantilla predeterminada. Si desea asociar cualquier otra plantilla de DoR con el formulario adaptable convertido, puede seleccionar la opción Associate form template as the Document of Record template.

Generar Documento de registros para PDF forms basados en Acro Forms o XFA

Si utiliza un formulario Acro Form o un formulario PDF basado en XFA como formulario de origen para el servicio de Automated forms conversion, puede:

  • o bien habilitar la generación de DoR antes de la conversión de formulario adaptable para generar DoR usando el formulario de origen como plantilla

  • o editar las propiedades de formulario adaptable después de la conversión de formulario adaptable para habilitar la generación de documentos de trabajo mediante la plantilla predeterminada, el formulario de origen como plantilla o cualquier otra plantilla de formulario

Habilitar la generación de DoR antes de la conversión para generar DoR usando la plantilla de formulario de origen

  1. Seleccione Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Propiedades de la configuración de nube utilizada para la conversión > Advanced > opción Generate Document of Record.

  2. Toque Save & Close para guardar la configuración.

  3. Ejecute la conversión. Asegúrese de utilizar la configuración de nube editada en el paso 1 de estas instrucciones.
    El servicio de conversión asocia automáticamente el formulario Acro Form o el formulario PDF basado en XFA al formulario adaptable convertido como plantilla DoR.
    Puede abrir las propiedades del formulario adaptable para realizar la vista de la plantilla DoR en la sección Document of Record Template Configuration de la ficha Form Model.

    Editar propiedades de formulario adaptable para generar Documentos de registro

    Al enviar el formulario adaptable convertido, el documento de trabajo se genera automáticamente mediante la plantilla de formulario de origen.

Edite las propiedades del formulario adaptable después de la conversión para habilitar la generación de DoR

  1. Ejecute la conversión en el formulario PDF no interactivo para generar un formulario adaptable.

  2. Seleccione el formulario adaptable en la carpeta output y toque Properties.

  3. En la ficha Form Model, expanda la sección Document of Record Template Configuration y seleccione Generate Document of Record para habilitar la generación de DoR mediante la plantilla predeterminada.
    También puede seleccionar la opción Associate form template as the Document of Record template y seleccionar la plantilla para habilitar la generación de documentos de trabajo mediante la plantilla de formulario de origen o cualquier otra plantilla de formulario.

  4. Toque Save & Close para guardar la configuración.

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