DokumentationWorkfrontAdobe Workfront Fusion

Microsoft Dynamics 365 modules

Last update: Thu Jan 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Themen:

In einem Adobe Workfront Fusion Szenario können Sie Workflows automatisieren, die Microsoft Dynamics 365 verwenden, und sie mit mehreren Anwendungen und Services von Drittanbietern verbinden.

NOTE
Der Microsoft Dynamics 365-Connector unterstützt keine Dynamics Finance and Operations.

Anweisungen zum Erstellen eines Szenarios finden Sie in den Artikeln unter Szenarios erstellen: Artikelindex.

Informationen zu Modulen finden Sie in den Artikeln unter Module: Artikelindex.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Funktion in diesem Artikel verwenden zu können:

Adobe Workfront Plan*
Pro oder höher
Adobe Workfront Lizenz*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion Lizenz **

Aktuelle Lizenzanforderung: Keine Workfront Fusion.

Oder

Legacy-Lizenzanforderung: Workfront Fusion für Arbeitsautomatisierung und -integration

Produkt

Aktuelle Produktanforderung: Wenn Sie über den Select oder Prime Adobe Workfront verfügen, muss Ihr Unternehmen Adobe Workfront Fusion kaufen und Adobe Workfront, die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zu verwenden. Workfront Fusion ist im Ultimate Workfront enthalten.

Oder

Legacy-Produktanforderung: Ihr Unternehmen muss Adobe Workfront Fusion erwerben und Adobe Workfront, die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zu verwenden.

Wenden Sie sich an Ihren Workfront, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.

Informationen zu Adobe Workfront Fusion finden Sie unter Adobe Workfront Fusion Lizenzen.

Voraussetzungen

Um Microsoft Dynamics 365 verwenden zu können, müssen Sie über ein Microsoft Dynamics 365 verfügen.

Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion

Sie können direkt aus einem Microsoft Dynamics 365-Modul heraus eine Verbindung zu Ihrem Microsoft Dynamics 365-Konto herstellen.

NOTE
Einige Microsoft-Apps verwenden dieselbe Verbindung, die an individuelle Benutzerberechtigungen gebunden ist. Daher werden beim Erstellen einer Verbindung im Einverständnisbildschirm für Berechtigungen alle Berechtigungen angezeigt, die zuvor der Verbindung dieses Benutzers gewährt wurden, zusätzlich zu den neuen Berechtigungen, die für die aktuelle Anwendung erforderlich sind.
Wenn ein Benutzer beispielsweise über die über den Excel-Connector gewährten Berechtigungen zum Lesen von Tabellen verfügt und dann im Outlook-Connector eine Verbindung zum Lesen von E-Mails erstellt, zeigt der Einverständnisbildschirm für Berechtigungen sowohl die bereits erteilte Berechtigung zum Lesen von Tabellen als auch die neu erforderliche Berechtigung zum Schreiben von E-Mails an.
  1. Klicken Sie in einem beliebigen Microsoft Dynamics 365 auf Add neben dem Feld Connection .
  2. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
  3. Geben Sie im Feld Resource die Adresse Ihres Dynamics 365 Kontos ohne https:// ein.
  4. Klicken Sie auf Continue , um die Verbindung zu erstellen, und kehren Sie zum Modul zurück.
NOTE
Verwenden Sie beim Registrieren von Workfront Fusion in Ihrem Microsoft Azure-Portal den folgenden Umleitungs-URI:
  • https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2

Microsoft Dynamics 365 Module und ihre Felder

Beim Konfigurieren Microsoft Dynamics 365 Module zeigt Workfront Fusion die unten aufgeführten Felder an. Darüber hinaus können abhängig von Faktoren wie Ihrer Zugriffsebene in der App oder dem Service weitere Microsoft Dynamics 365 angezeigt werden. Ein fett gedruckter Titel in einem Modul gibt ein erforderliches Feld an.

Wenn die Zuordnungsschaltfläche über einem Feld oder einer Funktion angezeigt wird, können Sie damit Variablen und Funktionen für dieses Feld festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von Informationen von einem Modul zu einem anderen.

Umschalter für Zuordnung

Watch Records (Scheduled)

Dieses Modul für geplante Trigger führt ein Szenario aus, wenn ein Datensatz in dem angegebenen Objekt nach der letzten geplanten Ausführung in Dynamics 365 erstellt oder aktualisiert wird.

Die Ausgabe des Moduls gibt an, ob der von ihm gefundene Datensatz neu oder aktualisiert ist (wenn er im Zeitraum hinzugefügt und aktualisiert wurde, wird er als neu markiert). Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Dies geschieht in einem regelmäßig geplanten Intervall, das Sie angeben.

Beim Konfigurieren dieses Moduls werden die folgenden Felder angezeigt.

Connection
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion in diesem Artikel.
Include
Wählen Sie aus, ob das Modul Only new records, Updated records only oder New records and all changes sehen soll.
Entity Type
Wählen Sie den Microsoft Dynamics 365 Datensatztyp aus, den das Szenario überwachen soll.
Outputs
Wählen Sie die Informationen aus, die im Ausgabepaket für dieses Modul enthalten sein sollen.
Max Records
Geben Sie die maximale Anzahl von Datensätzen ein, die das Modul während jedes Szenario-Ausführungszyklus zurückgeben soll, oder mappen Sie sie.

Watch Records (Real Time)

Dieses Instant Trigger-Modul führt ein Szenario aus, wenn ein von Ihnen angegebener Datensatz (Objekt) in Dynamics 365 erstellt oder aktualisiert wird.

In diesem Modul ist ein Webhook erforderlich.

Webhook

Wählen Sie den Webhook aus, den Sie für dieses Modul verwenden möchten.

So fügen Sie einen neuen Webhook hinzu:

  1. Klicken Sie rechts neben dem Feld Webhook auf Add .

  2. Geben Sie in das Feld Webhook einen beschreibenden Namen für den Webhook ein.

  3. Wählen Sie im Feld Connection die Verbindung aus, die Sie verwenden möchten.

    Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion in diesem Artikel.

  4. Klicken Sie auf Save , um Ihren Webhook zu speichern und zum Modul zurückzukehren.

Create Record

Dieses Aktionsmodul erstellt eine Entität, z. B. einen Termin oder eine Aufgabe.

Sie geben Informationen zu der Entität an, die Sie erstellen möchten.

Das Modul gibt die ID der neuen Entität und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Beim Konfigurieren dieses Moduls werden die folgenden Felder angezeigt.

Connection
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion in diesem Artikel.
Entity Type
Wählen Sie den Entitätstyp aus, den das Modul erstellen soll.
Select Fields to Map
Wählen Sie die Felder aus, für die Sie bei der Erstellung des Datensatzes Werte einbeziehen möchten. Die verfügbaren Felder hängen vom Entitätstyp ab.
Property fields
Dies sind die von Ihnen ausgewählten Felder. Geben Sie den Wert ein, den der Datensatz für eine bestimmte Eigenschaft haben soll.

Make an API Call

Mit diesem Aktionsmodul können Sie einen benutzerdefinierten authentifizierten Aufruf an die Microsoft Dynamics 365-API durchführen. Auf diese Weise können Sie eine Datenflussautomatisierung erstellen, die von den anderen Microsoft Dynamics 365 nicht durchgeführt werden kann.

Das -Modul gibt Informationen über den Status-Code, die Kopfzeilen und den Hauptteil zurück. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft Dokumentation zur Verwendung des Dynamics 365 Customer Engagement Web API.

Beim Konfigurieren dieses Moduls werden die folgenden Felder angezeigt.

Connection
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion in diesem Artikel.
URL
Geben Sie einen Pfad relativ zu <Instance URL>/api/data/v9.1/ ein.
Method

Wählen Sie die HTTP-Anfragemethode aus, die Sie zum Konfigurieren des API-Aufrufs benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter HTTP-Anfragemethoden.

Für weitere Informationen in

Headers

Fügen Sie die Header der Anfrage in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu.

Beispiel: {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion Fügt die Autorisierungskopfzeilen für Sie hinzu.

Query String

Fügen Sie die Abfrage für den API-Aufruf in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu.

Beispiel: {"name":"something-urgent"}

Body

Fügen Sie den Hauptteil des Inhalts für den API-Aufruf in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu.

Hinweis:

Wenn Sie bedingte Anweisungen wie if in Ihrer JSON-Datei verwenden, setzen Sie die Anführungszeichen außerhalb der bedingten Anweisung.

Delete Record

Dieses Aktionsmodul löscht eine Entität.

Geben Sie die ID der Entität an.

Das Modul gibt die ID der Entität und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Beim Konfigurieren dieses Moduls werden die folgenden Felder angezeigt.

Connection
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion in diesem Artikel.
Entity Type
Wählen Sie den Typ der Entität aus, die das Modul löschen soll.
ID
Geben Sie die eindeutige Microsoft Dynamics 365-ID des Datensatzes ein, den Sie löschen möchten, oder mappen Sie sie.

Read Records

Dieses Aktionsmodul liest Daten aus einer einzelnen Entität in Microsoft Dynamics 365.

Geben Sie die ID der Entität an.

Das Modul gibt die ID der Entität und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Beim Konfigurieren dieses Moduls werden die folgenden Felder angezeigt.

Connection
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion in diesem Artikel.
Entity Type
Wählen Sie den Entitätstyp aus, den das Modul lesen soll.
Outputs
Wählen Sie die Informationen aus, die im Ausgabepaket für dieses Modul enthalten sein sollen.
ID
Geben Sie die eindeutige Microsoft Dynamics 365-ID des Datensatzes ein, den das Modul lesen soll, oder mappen Sie sie.

Update Record

Dieses Aktionsmodul aktualisiert eine Entität.

Geben Sie die ID der Entität an.

Das Modul gibt die ID des aktualisierten Datensatzes und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Beim Konfigurieren dieses Moduls werden die folgenden Felder angezeigt.

Connection
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion in diesem Artikel.
Entity Type
Wählen Sie den Typ der Entität aus, die das Modul aktualisieren soll.
Select Fields to Map
Wählen Sie die Felder aus, für die Sie bei der Erstellung des Datensatzes Werte einbeziehen möchten. Die verfügbaren Felder hängen vom Entitätstyp ab.
Property fields
Dies sind die von Ihnen ausgewählten Felder. Geben Sie den Wert ein, den der Datensatz für eine bestimmte Eigenschaft haben soll.
ID
Geben Sie die eindeutige Microsoft Dynamics 365-ID des Datensatzes ein, den Sie aktualisieren möchten, oder ordnen Sie sie zu.

Search Records

Dieses Suchmodul sucht in einem -Objekt nach Datensätzen, Microsoft Dynamics 365 mit der angegebenen Suchanfrage übereinstimmen. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Beim Konfigurieren dieses Moduls werden die folgenden Felder angezeigt.

Connection
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion in diesem Artikel.
Entity Type
Wählen Sie den Typ der Entität aus, die das Modul aktualisieren soll.
Filters

Wählen Sie den Filter aus, den Sie für diese Suche verwenden möchten.

  • Standard Filters

    Richten Sie den Filter ein, indem Sie ein Feld und einen Operator auswählen und den Wert eingeben oder zuordnen, nach dem Sie suchen möchten. Sie können AND- oder OR-Regeln für Ihren Filter verwenden.

  • Query Functions

    Geben Sie die Abfrage-Funktion der Dynamics 365-Web-API ein, die Sie für die Suche verwenden möchten.

    Weitere Informationen zu Abfragefunktionen finden Sie unter Web-API-Abfragefunktionsreferenz in der Microsoft.

Sort

Geben Sie die Reihenfolge an, in der Elemente zurückgegeben werden. Sie können mehrere Sortierungen hinzufügen.

  • Field

    Geben Sie das Feld an, nach dem Sie die Ergebnisse sortieren möchten.

  • Direction

    Geben Sie die Sortierrichtung an (aufsteigend oder absteigend).

Max Records
Geben Sie die maximale Anzahl von Datensätzen ein, die das Modul während jedes Szenario-Ausführungszyklus zurückgeben soll, oder mappen Sie sie.
Outputs
Wählen Sie die Informationen aus, die im Ausgabepaket für dieses Modul enthalten sein sollen.
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