DokumentationWorkfrontWorkfront-Handbuch

Microsoft Dynamics 365 modules

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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In einem Adobe Workfront Fusion -Szenario können Sie Workflows automatisieren, die Microsoft Dynamics 365 verwenden, und sie mit mehreren Anwendungen und Diensten von Drittanbietern verbinden.

NOTE
Der Microsoft Dynamics 365-Connector unterstützt Dynamics Finance and Operations nicht.

Wenn Sie Anweisungen zum Erstellen eines Szenarios benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Erstellen eines Szenarios in Adobe Workfront Fusion.

Weitere Informationen zu Modulen finden Sie unter Module in Adobe Workfront Fusion.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die Funktionalität in diesem Artikel verwenden zu können:

Adobe Workfront plan*
Pro oder höher
Adobe Workfront license*
Plan, Arbeit
Adobe Workfront Fusion license**

Aktuelle Lizenzanforderungen: Keine Workfront Fusion Lizenzanforderungen.

Oder

Alte Lizenzanforderung: Workfront Fusion für die Arbeitsautomatisierung und -integration

Produkt

Aktuelle Produktanforderung: Wenn Sie über den Select- oder Prime Adobe Workfront-Plan verfügen, muss Ihr Unternehmen Adobe Workfront Fusion sowie Adobe Workfront erwerben, um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen nutzen zu können. Workfront Fusion ist im Ultimate Workfront-Plan enthalten.

Oder

Alte Produktanforderung: Ihr Unternehmen muss Adobe Workfront Fusion sowie Adobe Workfront erwerben, um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen nutzen zu können.

Wenden Sie sich an Ihren Workfront -Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.

Informationen zu Adobe Workfront Fusion -Lizenzen finden Sie unter Adobe Workfront Fusion Lizenzen.

Voraussetzungen

Um Microsoft Dynamics 365 zu verwenden, müssen Sie über ein Microsoft Dynamics 365 -Konto verfügen.

Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion

Sie können eine Verbindung zu Ihrem Microsoft Dynamics 365-Konto direkt aus einem Microsoft Dynamics 365-Modul erstellen.

NOTE
Einige Microsoft-Apps verwenden dieselbe Verbindung, die an individuelle Benutzerberechtigungen gebunden ist. Daher werden beim Erstellen einer Verbindung im Bildschirm für die Genehmigung von Berechtigungen alle Berechtigungen angezeigt, die zuvor für die Verbindung dieses Benutzers gewährt wurden, zusätzlich zu den neuen Berechtigungen, die für die aktuelle Anwendung erforderlich sind.
Wenn beispielsweise ein Benutzer über den Excel-Connector über die Berechtigung "Tabelle lesen"verfügt und dann im Outlook-Connector eine Verbindung zum Lesen von E-Mails erstellt, zeigt der Bildschirm für die Genehmigung der Berechtigungen sowohl die bereits erteilte Berechtigung "Tabelle lesen"als auch die neu erforderliche Berechtigung "E-Mail schreiben"an.
  1. Klicken Sie in einem beliebigen Microsoft Dynamics 365-Modul neben dem Feld Verbindung auf Hinzufügen .
  2. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
  3. Geben Sie im Feld Ressource die Adresse Ihres Dynamics 365-Kontos ohne https:// ein.
  4. Klicken Sie auf Weiter , um die Verbindung zu erstellen und zum Modul zurückzukehren.
NOTE
Verwenden Sie bei der Registrierung von Workfront Fusion in Ihrem Microsoft Azure-Portal den folgenden Umleitungs-URI:
  • https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2

Microsoft Dynamics 365 Module und ihre Felder

Wenn Sie Microsoft Dynamics 365 -Module konfigurieren, zeigt Workfront Fusion die unten aufgeführten Felder an. Darüber hinaus können abhängig von Faktoren wie Ihrer Zugriffsebene in der App oder im Dienst zusätzliche Microsoft Dynamics 365 -Felder angezeigt werden. Ein fett hervorgehobener Titel in einem Modul zeigt ein erforderliches Feld an.

Wenn Sie die Zuordnungsschaltfläche über einem Feld oder einer Funktion sehen, können Sie damit Variablen und Funktionen für dieses Feld festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen von einem Modul einem anderen zuordnen in Adobe Workfront Fusion.

Aufnahmen ansehen (geplant)

Dieses Modul für geplante Trigger führt ein Szenario aus, wenn ein Datensatz im angegebenen Objekt nach der letzten geplanten Ausführung in Dynamics 365 erstellt oder aktualisiert wird.

Die Ausgabe des Moduls gibt an, ob der gefundene Datensatz neu oder aktualisiert ist (wenn er im Zeitraum hinzugefügt und aktualisiert wurde, wird er als neu markiert). Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Dies geschieht in einem regelmäßig von Ihnen festgelegten Intervall.

Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie in diesem Artikel unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion .
Include
Wählen Sie aus, ob das Modul Only new records, Updated records only oder New records and all changes überwachen soll.
Entitätstyp
Wählen Sie den Microsoft Dynamics 365-Datensatztyp aus, den Sie für das Szenario sehen möchten.
Ausgaben
Wählen Sie die Informationen aus, die im Ausgabebundle für dieses Modul enthalten sein sollen.
Max Records
Geben Sie die maximale Anzahl von Datensätzen ein oder ordnen Sie sie zu, die das Modul während der verschiedenen Ausführungszyklen eines Szenarios zurückgeben soll.

Aufzeichnungen ansehen (Echtzeit)

Dieses Instant Trigger-Modul führt ein Szenario aus, wenn ein von Ihnen angegebener Datensatz (Objekt) in Dynamics 365 erstellt oder aktualisiert wird.

In diesem Modul ist ein Webhook erforderlich.

Webhook

Wählen Sie den Webhook aus, den Sie für dieses Modul verwenden möchten.

So fügen Sie einen neuen Webhook hinzu:

  1. Klicken Sie rechts neben dem Webhook-Feld auf Add .

  2. Geben Sie im Namensfeld Webhook einen beschreibenden Namen für den Webhook ein.

  3. Wählen Sie im Feld Connection die gewünschte Verbindung aus.

    Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie in diesem Artikel unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion .

  4. Klicken Sie auf Save , um Ihren Webhook zu speichern und zum Modul zurückzukehren.

Datensatz erstellen

Dieses Aktionsmodul erstellt eine Entität, z. B. einen Termin oder eine Aufgabe.

Sie geben Informationen über die Entität an, die Sie erstellen möchten.

Das Modul gibt die ID der neuen Entität und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie in diesem Artikel unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion .
Entitätstyp
Wählen Sie den Entitätstyp aus, den das Modul erstellen soll.
Zu zuordnende Felder auswählen
Wählen Sie die Felder aus, für die Sie bei der Erstellung des Datensatzes Werte einfügen möchten. Die verfügbaren Felder hängen vom Entitätstyp ab.
Eigenschaftenfelder
Dies sind die von Ihnen ausgewählten Felder. Geben Sie den Wert ein, den der Datensatz für eine bestimmte Eigenschaft aufweisen soll.

API-Aufruf durchführen

Mit diesem Aktionsmodul können Sie einen benutzerdefinierten authentifizierten Aufruf an die Microsoft Dynamics 365 -API durchführen. Auf diese Weise können Sie eine Datenflussautomatisierung erstellen, die von anderen Microsoft Dynamics 365 -Modulen nicht ausgeführt werden kann.

Das Modul gibt Informationen zum Statuscode, zu Kopfzeilen und zum Hauptteil zurück. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft -Dokumentation zur Verwendung des Dynamics 365 Customer Engagement Web API.

Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie in diesem Artikel unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion .
URL
Geben Sie einen Pfad relativ zu <Instance URL>/api/data/v9.1/ ein.
Methode

Wählen Sie die HTTP-Anfragemethode aus, die Sie zum Konfigurieren des API-Aufrufs benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter HTTP-Anforderungsmethoden in Adobe Workfront Fusion.

Weitere Informationen finden Sie unter

Header

Fügen Sie die Header der Anfrage in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu.

Beispiel: {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion fügt die Autorisierungskopfzeilen für Sie hinzu.

Abfragezeichenfolge

Fügen Sie die Abfrage für den API-Aufruf in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu.

Beispiel: {"name":"something-urgent"}

Body

Fügen Sie den Textinhalt für den API-Aufruf in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu.

Hinweis:

Bei Verwendung von bedingten Anweisungen wie if in Ihrer JSON platzieren Sie die Anführungszeichen außerhalb der bedingten Anweisung.

Datensatz löschen

Dieses Aktionsmodul löscht eine Entität.

Sie geben die ID der Entität an.

Das Modul gibt die ID der Entität und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie in diesem Artikel unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion .
Entitätstyp
Wählen Sie den Entitätstyp aus, den das Modul löschen soll.
ID
Geben Sie die eindeutige Microsoft Dynamics 365-ID des Datensatzes ein oder ordnen Sie sie zu, den das Modul löschen soll.

Datensätze lesen

Dieses Aktionsmodul liest Daten aus einer einzelnen Entität in Microsoft Dynamics 365.

Sie geben die ID der Entität an.

Das Modul gibt die ID der Entität und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie in diesem Artikel unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion .
Entitätstyp
Wählen Sie den Entitätstyp aus, den das Modul lesen soll.
Ausgaben
Wählen Sie die Informationen aus, die im Ausgabebundle für dieses Modul enthalten sein sollen.
ID
Geben Sie die eindeutige Microsoft Dynamics 365-ID des Datensatzes ein oder ordnen Sie sie zu, den das Modul lesen soll.

Datensatz aktualisieren

Dieses Aktionsmodul aktualisiert eine Entität.

Sie geben die ID der Entität an.

Das Modul gibt die ID des aktualisierten Datensatzes und aller zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie in diesem Artikel unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion .
Entitätstyp
Wählen Sie den Entitätstyp aus, den das Modul aktualisieren soll.
Zu zuordnende Felder auswählen
Wählen Sie die Felder aus, für die Sie bei der Erstellung des Datensatzes Werte einfügen möchten. Die verfügbaren Felder hängen vom Entitätstyp ab.
Eigenschaftenfelder
Dies sind die von Ihnen ausgewählten Felder. Geben Sie den Wert ein, den der Datensatz für eine bestimmte Eigenschaft aufweisen soll.
ID
Geben Sie die eindeutige Microsoft Dynamics 365 ID des Datensatzes ein oder ordnen Sie sie zu, den das Modul aktualisieren soll.

Suchdatensätze

Dieses Suchmodul sucht nach Datensätzen in einem Objekt in Microsoft Dynamics 365, die mit der von Ihnen angegebenen Suchabfrage übereinstimmen. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.

Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden Ihres Microsoft Dynamics 365-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie in diesem Artikel unter Verbinden von Microsoft Dynamics 365 mit Workfront Fusion .
Entitätstyp
Wählen Sie den Entitätstyp aus, den das Modul aktualisieren soll.
Filter

Wählen Sie den Filter aus, den Sie für diese Suche verwenden möchten.

  • Standardfilter

    Richten Sie den Filter ein, indem Sie ein Feld und einen Operator auswählen und den Wert eingeben oder zuordnen, nach dem Sie suchen möchten. Sie können UND- oder ODER-Regeln für Ihren Filter verwenden.

  • Abfragefunktionen

    Geben Sie die Web-API-Abfragefunktion Dynamics 365 ein, die Sie für die Suche verwenden möchten.

    Weitere Informationen zu Abfragefunktionen finden Sie unter Referenz zur Web-API-Abfragefunktion in der Dokumentation zu Microsoft .

Sortierung

Geben Sie die Reihenfolge an, in der Elemente zurückgegeben werden. Sie können mehrere Arten hinzufügen.

  • Field

    Geben Sie das Feld an, nach dem die Ergebnisse sortiert werden sollen.

  • Direction

    Geben Sie die Sortierrichtung an (aufsteigend oder absteigend).

Max Records
Geben Sie die maximale Anzahl von Datensätzen ein oder ordnen Sie sie zu, die das Modul während der verschiedenen Ausführungszyklen eines Szenarios zurückgeben soll.
Ausgaben
Wählen Sie die Informationen aus, die im Ausgabebundle für dieses Modul enthalten sein sollen.
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