SugarCRM-Installationshandbuch

Wenn Sie bereits Adobe EchoSign-Kunde sind, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Wenn Sie kein EchoSign-Konto haben, melden Sie sich für eine KOSTENLOSE 14-tägige Testversion an und befolgen Sie die Online-Registrierungsschritte, um Ihr Adobe EchoSign-Konto zu aktivieren.

Melden Sie sich bei Echo Sign-Konto an und führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie die Registerkarte Konto aus.
2. Wählen Sie links unten EchoSign-API aus.
3. Wählen Sie API-Zugriff aktivieren und rufen Sie Ihren API-Schlüssel von der Seite ab.

Wechseln Sie in SugarCRM zu Administration > Adobe EchoSign Settings und geben Sie den API-Schlüssel in das Feld EchoSign-API-Schlüssel ein.

Optional können Sie das Plug-in mit den folgenden Einstellungen konfigurieren:

1. PDF automatisch anhängen, wenn eine Vereinbarung aus einem Angebot erstellt wird: Wählen Sie aus, ob eine PDF des Angebots automatisch angehängt werden soll, wenn ein SugarCRM-Benutzer eine EchoSign-Vereinbarung aus dem Angebotsmodul erstellt.
2. Empfängerliste verwalten: Wählen Sie aus, welche Module im Unterbereich "Empfänger" des EchoSign-Vereinbarungsmoduls angezeigt werden. Dadurch wird diesen Modulen auch der Unterbereich EchoSign Vereinbarungen hinzugefügt.
3. Fügen Sie die Sendeschaltflächen zu diesen Modulen hinzu: Wählen Sie aus, ob die Schaltfläche/Aktion "EchoSign Vereinbarung erstellen" in die primären Aktionen des Angebotsmoduls aufgenommen werden soll.
4. Wählen Sie Speichern aus, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Wechseln Sie zu Administration > Scheduler.

Wählen Sie im Dropdown-Menü der Registerkarte die Option Zeitplan erstellen.

Geben Sie einen Auftragsnamen ein.

Wählen Sie für das Auftragsfeld "Adobe EchoSign Status Updater" aus.

Legen Sie fest, dass der Auftrag so häufig wie erforderlich ausgeführt wird. Es wird empfohlen, die Ausführung alle 10 Minuten vorzunehmen. Dies bedeutet, dass es nach dem Öffnen, Lesen oder Signieren einer Vereinbarung bis zu 10 Minuten dauern kann, bis SugarCRM mit diesen Informationen aktualisiert wird.

Hinweis: Wenn viele Vereinbarungen zur Signatur versendet wurden, kann die Ausführung dieses Vorgangs zu häufig dazu führen, dass Ihr System langsamer wird.

Wechseln Sie zu Administration > Adobe EchoSign-Einstellungen.

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen EchoSign-Rückrufmethode verwenden, um Ereignisse und Status von Vereinbarungen zu aktualisieren.

Wählen Sie Speichern.
Hinweis: Aktivieren Sie die Zeitplaner in SugarCRM, damit dies funktioniert.

Wechseln Sie zu Administration > Studio.

Wählen Sie in der linken Ordnerstruktur das Modul zum Hinzufügen von EchoSign Vereinbarungen aus.

Wählen Sie Beziehungen> Beziehungen hinzufügen.

Wählen Sie im Dropdown-Menü Typ als Ein zu viele und Modul als EchoSign-Vereinbarungen aus.

Wählen Sie Speichern und bereitstellen.

EchoSign Vereinbarungen werden jetzt im Modul angezeigt, und Vereinbarungen können dort erstellt und verfolgt werden.

Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto bei SugarCRM an.

Wechseln Sie zu Administration > Modullader.

Wählen Sie Deinstallieren neben dem EchoSign für SugarCRM-Plug-in.

Wählen Sie Commit, um die Deinstallation zu starten. Sie können auch die Datenbanktabellen entfernen, die für das Plug-In erstellt wurden.

Wenn das Plug-in erfolgreich deinstalliert wurde, zeigt die Fortschrittsleiste an, dass 100 % erfolgreich sind. Wenn der Fortschrittsbalken 100 % nicht erreicht, wählen Sie Protokoll anzeigen aus, um den von SugarCRM aufgetretenen Fehler anzuzeigen.

Wählen Sie in der Liste Aktionen auf der Registerkarte EchoSign-Vereinbarungen die Option EchoSign-Vereinbarung erstellen.

Geben Sie im Hauptabschnitt der EchoSign-Vereinbarung die folgenden Informationen ein oder wählen Sie aus verschiedenen Vereinbarungsoptionen aus:

1. Name: Geben Sie einen Namen für die Vereinbarung ein.

2. Signaturtyp: Wählen Sie den für das Dokument akzeptierten Signaturtyp aus. Die Optionen sind E-Signatur und Faxsignatur.

3. Ich muss diese Vereinbarung ebenfalls unterzeichnen: Geben Sie an, ob der Absender auch die Vereinbarung unterzeichnen muss.

4. Signaturreihenfolge: Wenn die vorherige Option Ich muss diese Vereinbarung auch unterzeichnen aktiviert ist, wählen Sie auch die Reihenfolge aus, in der der Absender und die Empfänger unterschreiben sollen.

5. Empfänger an Signieren erinnern: Wählen Sie aus, wie oft ein Empfänger zum Signieren eines Dokuments erinnert werden soll. Die Optionen sind "Täglich" oder "Wöchentlich".

6. Tage bis zum Ablauf der Signaturfrist: Geben Sie die Anzahl der Tage an, bis die Vereinbarung signiert werden muss.

7. Vorschau anzeigen, Signatur platzieren oder Formularfelder hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, um eine Vorschau der Vereinbarung anzuzeigen, bevor sie gesendet wird, oder ziehen Sie Signaturfelder, Initialenfelder oder andere Formularfelder in die Vereinbarung, bevor sie an Empfänger gesendet wird. Nachdem Sie das Dokument in der Vorschau angezeigt oder die gewünschten Felder in das Dokument gezogen haben, wählen Sie die Schaltfläche Senden aus, um die Vereinbarung an den Empfänger zu senden.

8. Hostsignatur für ersten Unterzeichner: Geben Sie an, ob der Absender die Vereinbarung hosten möchte, die persönlich signiert.

   • Nachricht: Geben Sie eine Nachricht für den Empfänger ein.
   • Konto, Opportunity, Angebot: Wählen oder ändern Sie das Konto, die Opportunity oder das Angebot, das mit dieser Vereinbarung verknüpft ist.
   • Sprache: Geben Sie die Sprache an, in der die Signierseite und E-Mail-Benachrichtigungen den Empfängern angezeigt werden.

   

Geben Sie im Abschnitt Sicherheitsoptionen der EchoSign-Vereinbarung die folgenden Informationen ein:

a) Kennwort zum Signieren erforderlich: Geben Sie an, ob ein Kennwort eingegeben werden muss, bevor ein Empfänger ein Dokument signieren kann.
b) Kennwort zum Öffnen erforderlich: Geben Sie an, ob ein Kennwort eingegeben werden muss, bevor ein Empfänger eine PDF der Vereinbarung oder der unterzeichneten Vereinbarung öffnen kann.
c) Kennwort: Geben Sie das Kennwort zum Signieren oder Öffnen eines Dokuments an.
d) Kennwort bestätigen: Bestätigen Sie das Kennwort zum Signieren oder Öffnen eines Dokuments.

Geben Sie im Abschnitt "Andere" der Vereinbarung "EchoSign" die folgenden Informationen ein:

a) Benutzer: Geben Sie einen SugarCRM Benutzer an. Der Standardwert ist der Benutzer, der derzeit beim System angemeldet ist.
b) Teams: Um die primäre Teamzuweisung zu ändern, geben Sie den Namen des neuen primären Teams ein. Um dem Datensatz weitere Teams zuzuweisen, klicken Sie auf Auswählen und wählen Sie ein Team aus der Teamliste aus, oder wählen Sie Hinzufügen zu, um Teamfelder hinzuzufügen und die Teamnamen einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter "Zuweisen von Datensätzen zu Benutzern und Teams" im SugarCRM-Anwendungshandbuch.

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