Erstellen einer Hierarchie create-a-hierarchy
Hierarchien sollen in CRMs erstellt werden. Wenn Sie jedoch kein CRM haben, führen Sie diese Schritte aus, um eine Hierarchie manuell zu erstellen.
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Aktivieren unter „Benannte " das Kontrollkästchen Nach Hierarchie Gruppieren“.
note note NOTE Nur Nicht-CRM-Konten können zum manuellen Erstellen einer Hierarchie verwendet werden. Für CRM-verknüpfte Konten müssen Hierarchien im CRM erstellt werden. -
Klicken Sie bei gedrückter Strg- (Windows) bzw. Befehlstaste (Mac), um alle Konten auszuwählen, die Sie in einer hierarchischen Darstellung gruppieren möchten.
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Klicken Sie auf die Benannte Kontoaktionen und wählen Sie Link zu Benanntem Konto aus.
note note NOTE Wenn Sie die Verknüpfung zu Konten aufheben möchten, führen Sie die oben genannten Schritte aus, wählen Sie jedoch Verknüpfung zu benanntem Konto aufheben. -
Wählen Sie in der Dropdown-Liste ein übergeordnetes benanntes Konto aus und klicken Sie auf Link.
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Ihre benannten Konten sind jetzt Teil einer Hierarchie. Klicken Sie auf den Pfeil links, um alle untergeordneten Konten anzuzeigen.
