Erstellen einer Hierarchie create-a-hierarchy
Hierarchien sollen in CRMs erstellt werden. Wenn Sie jedoch kein CRM haben, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Hierarchie manuell zu erstellen.
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Klicken Sie in "Spezifische Konten"auf das Kontrollkästchen Nach Hierarchie gruppieren .
note note NOTE Nur Nicht-CRM-Konten können zum manuellen Erstellen einer Hierarchie verwendet werden. CRM-verknüpfte Konten müssen ihre Hierarchien im CRM erstellen lassen. -
Wählen Sie bei gedrückter Strg- (Windows) bzw. Befehlstaste (Mac) alle Konten aus, die Sie in einer Hierarchie gruppieren möchten.
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Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen für benannte Konten und wählen Sie Link zum benannten Konto aus.
note note NOTE Wenn Sie die Verknüpfung von Konten aufheben möchten, führen Sie die obigen Schritte aus, wählen Sie jedoch Verknüpfung von benanntem Konto aufheben. -
Wählen Sie ein übergeordnetes benanntes Konto aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf Link.
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Ihre benannten Konten sind jetzt Teil einer Hierarchie. Klicken Sie auf den Pfeil links, um alle untergeordneten Konten anzuzeigen.
