Benutzer zum Zugriff auf Account Insight einladen invite-users-to-access-account-insight
Führen Sie diese Schritte aus, um Benutzenden Zugriff auf Account Insight zu gewähren.
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Klicken Sie auf Admin.
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Klicken Sie in Struktur auf Benutzer und Rollen“. Klicken Sie dann auf Registerkarte Verkaufsbenutzer“ und Neuen Verkaufsbenutzer einladen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Benutzer einzuladen: per CRM oder per E-Mail. In diesem Beispiel verwenden wir „Einladen nach CRM“.
note note NOTE Beim Einladen neuer (nicht zu Marketo gehörender) Benutzer über die CRM-Benutzerliste können Sie mehrere Personen gleichzeitig einladen. Einladen per E-Mail ist 1 für 1. -
Klicken Sie auf CRM-Benutzer und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.
note note NOTE Wenn Sie Benutzer per E-Mail einladen wählen, geben Sie einfach Vornamen, Nachnamen und E-Mail-Adresse ein und fahren Sie mit Schritt 4 fort. -
Um ein Ablaufdatum für den Zugriff des Benutzers festzulegen (optional), klicken Sie auf das Kalendersymbol. Standardmäßig ist dies auf „nie“ festgelegt.
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Klicken Sie auf Weiter.
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Markieren Sie das Konto Insight und klicken Sie auf Weiter.
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Sehen Sie sich die Senden-Nachricht an, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor (optional) und klicken Sie auf Senden.
