Einladen von Benutzern zum Zugriff auf Kontoeinblicke invite-users-to-access-account-insight

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzern Zugriff auf Kontoeinblicke zu gewähren.

  1. Klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie im Baum auf Benutzer und Rollen . Klicken Sie dann auf die Registerkarte Vertriebsbenutzer und auf Neuen Vertriebsbenutzer einladen.

    Es gibt zwei Möglichkeiten, Benutzer einzuladen: per CRM oder per E-Mail. In diesem Beispiel verwenden wir Einladen nach CRM.

    note note
    NOTE
    Wenn Sie über die CRM-Benutzerliste neue (Nicht-Marketo-) Benutzer einladen, können Sie mehrere Personen gleichzeitig einladen. Einladung per E-Mail ist 1 für 1.
  3. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste CRM-Benutzer und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.

    note note
    NOTE
    Wenn Sie Benutzer per E-Mail einladen auswählen, geben Sie einfach seinen Vornamen, Nachnamen und die E-Mail-Adresse ein und fahren Sie mit Schritt 4 fort.
  4. Um ein Ablaufdatum für den Zugriff des Benutzers festzulegen (optional), klicken Sie auf das Kalendersymbol. Er ist standardmäßig auf "never"gesetzt.

  5. Klicken Sie auf Weiter.

  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Account Insight und klicken Sie auf Next.

  7. Sehen Sie sich die Versandnachricht an, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor (optional) und klicken Sie auf Senden.

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac