Einladen von Benutzern zum Zugriff auf Kontoeinblicke invite-users-to-access-account-insight
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzern Zugriff auf Kontoeinblicke zu gewähren.
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Klicken Sie auf Admin.
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Klicken Sie im Baum auf Benutzer und Rollen . Klicken Sie dann auf die Registerkarte Vertriebsbenutzer und auf Neuen Vertriebsbenutzer einladen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Benutzer einzuladen: per CRM oder per E-Mail. In diesem Beispiel verwenden wir Einladen nach CRM.
note note NOTE Wenn Sie über die CRM-Benutzerliste neue (Nicht-Marketo-) Benutzer einladen, können Sie mehrere Personen gleichzeitig einladen. Einladung per E-Mail ist 1 für 1. -
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste CRM-Benutzer und wählen Sie den gewünschten Benutzer aus.
note note NOTE Wenn Sie Benutzer per E-Mail einladen auswählen, geben Sie einfach seinen Vornamen, Nachnamen und die E-Mail-Adresse ein und fahren Sie mit Schritt 4 fort. -
Um ein Ablaufdatum für den Zugriff des Benutzers festzulegen (optional), klicken Sie auf das Kalendersymbol. Er ist standardmäßig auf "never"gesetzt.
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Klicken Sie auf Weiter.
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Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Account Insight und klicken Sie auf Next.
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Sehen Sie sich die Versandnachricht an, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor (optional) und klicken Sie auf Senden.
