Einrichten des Kontoteams account-team-setup
Ein Account-Team ist eine Gruppe von Stakeholdern, die mit einem benannten Konto zusammenarbeiten. Führen Sie diese Schritte aus, um festzulegen, welche CRM-Konto-Rollen hinzugefügt werden sollen.
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Klicken Sie auf Admin.
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Klicken Sie auf Target Account Management.
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Klicken Sie unter "Account Team Members"auf Edit.
note note NOTE Geben Sie für Kontorolle einen Namen an und ordnen Sie ihn dem gewünschten Feld für die Benutzersuche in Ihrem CRM-System zu. -
Geben Sie den Namen Ihrer Kontorolle ein und wählen Sie das Feld CRM aus. Fügen Sie bis zu 10 hinzu.
note note NOTE Sie können Kontoinhaber nicht auswählen. Er wird standardmäßig aus der Kontoebene in Ihrem CRM-System ausgewählt. -
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
note caution CAUTION Wenn Sie eine Aktualisierung vornehmen, kann es einige Zeit dauern, bis die Änderungen in TAM übernommen werden. note note NOTE -
Wenn mehrere CRM-Konten mit unterschiedlichen Kontoinhabern zu einem benannten Konto zusammengeführt werden, wählt Marketo einen "Kontoinhaber"aus und fügt andere Kontoinhaber als "KontoCo-Inhaber"hinzu.
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Wenn ein CRM-Feld "Rolle"später umbenannt oder gelöscht wird, stoppt Marketo TAM die Synchronisierung der aktualisierten Werte, bis der Benutzer die Einrichtung in TAM manuell aktualisiert
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