Einrichtung des Konten-Teams account-team-setup
Ein Account-Team ist eine Gruppe von Stakeholdern, die gemeinsam an einem benannten Account arbeiten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um festzulegen, welche CRM-Kontorollen hinzugefügt werden sollen.
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Klicken Sie auf Admin.
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Klicken Sie Target-Kontoverwaltung.
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Klicken Sie unter „Account-Team-Mitglieder“ auf Bearbeiten.
note note NOTE Für Kontorolle geben Sie ihr einen Namen und ordnen Sie ihn dem gewünschten Benutzer-Suchfeld in Ihrem CRM zu. -
Geben Sie den Namen Ihrer Kontorolle ein und wählen Sie das Feld CRM aus. Bis zu 10 hinzufügen.
note note NOTE Sie können keinen Kontoinhaber“ . Sie wird standardmäßig auf der Kontoebene in Ihrem CRM ausgewählt. -
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.
note caution CAUTION Wenn Sie eine Aktualisierung vornehmen, kann es einige Zeit dauern, bis die Änderungen in TAM übernommen werden. note note NOTE -
Wenn mehrere CRM-Konten mit unterschiedlichen Kontoinhabern zu einem benannten Konto zusammengeführt werden, wählt Marketo einen „Kontoinhaber“ aus und fügt andere Kontoinhaber als „Kontoinhaber“ hinzu
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Wenn ein CRM-Rollenfeld später umbenannt oder gelöscht wird, hört Marketo TAM mit der Synchronisierung der aktualisierten Werte auf, bis die Benutzerin bzw. der Benutzer die Einrichtung in TAM manuell aktualisiert
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