Erstellen benutzerdefinierter Feldergruppen mit dem Feld-Organizer create-custom-field-groups-using-the-field-organizer

Bevor Sie benutzerdefinierte Feldergruppen für die Berichterstellung im Bereich "Modell-Leistungsanalyse"(Leads) des Umsatz-Cycle-Explorers aktivieren können, müssen Sie Standardfelder oder benutzerdefinierte Felder über den Field Organizer in Marketo Lead Management in Gruppen für die Berichterstellung kategorisieren. Dies gilt nur für Lead- und Firmenattribute.
Wenn Sie ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Feld aus der Dropdown-Liste "Feld"im Dialogfeld "New Field Organizer"auswählen, ordnet das System den Marketo Lead Management-Datentyp zu, der dem Feld zugeordnet ist, das Sie mit einem der drei verfügbaren Editoren im Field Organizer gruppieren möchten: Zeichenfolge, Ganzzahl oder Datum.

Marketo Lead Management-Datentyp
Datentyp "Field Organizer Editor"
Zeichenfolge
Zeichenfolge
E-Mail
Zeichenfolge
Ganze Zahl
Ganzzahl
Text
Zeichenfolge
URL
Zeichenfolge
Referenz
Nicht unterstützt
Währung
Ganzzahl
Datum/Uhrzeit
Datum
Boolesch
Nicht unterstützt
Telefon
Zeichenfolge
Datum
Datum
Fließkommazahl
Ganzzahl
Berechnet
Nicht unterstützt

In den nächsten drei Abschnitten wird beschrieben, wie Sie eine benutzerdefinierte Feldergruppe für einen String, eine Ganzzahl oder einen Datumstyp erstellen.

Benutzerdefinierte Feldergruppe erstellen - Zeichenfolgen-Editor create-custom-field-group-string-editor

  1. Klicken Lead-Datenbank.

  2. Klicken Neu und wählen Sie Neuer Feld-Organizer.

  3. Klicken Feld und wählen Sie ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Feld mit einem Datentyp aus, der dem Zeichenfolgen-Editor zugeordnet ist (siehe Tabelle im vorherigen Abschnitt). Land wird hier verwendet.

  4. Klicken Sie auf Erstellen.

    Die neue benutzerdefinierte Gruppe wird in der Struktur der Lead-Datenbank angezeigt, die als Feldname > Feldernamengruppe dargestellt wird (Beispiel: Land > Ländergruppe).

  5. Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Namen anzupassen. Sie können beispielsweise "Ländergruppe"in "Kontinent"umbenennen. Geben Sie den gewünschten neuen Namen ein und klicken Sie auf das Feld, um es automatisch zu speichern.

  6. Standardmäßig werden alle Datenwerte in die Untergruppe "Sonstige"eingefügt. Um die Datenwerte zu kategorisieren, klicken Sie auf Gruppe hinzufügen um eine Untergruppe zu erstellen und ihr einen Namen zu geben.

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    NOTE
    Sie können bis zu zehn Untergruppen hinzufügen, um die Datenwerte zu kategorisieren. Jeder erstellten Untergruppe wird eine ID-Nummer zugewiesen.

    In diesem Beispiel wurden Gruppen für die meisten Kontinente erstellt.

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    NOTE
    Um eine Untergruppe zu löschen, klicken Sie einfach auf das rote X neben dem Untergruppennamen. Wenn die Gruppe Datenwerte enthält, werden die Datenwerte in die Standardgruppe Sonstige verschoben.
  7. Markieren Sie einen oder mehrere Datenwerte auf der Arbeitsfläche und ziehen Sie die Datenwerte in die entsprechende Untergruppe.

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    NOTE
    Um einen Datenwert aus einer Untergruppe zu entfernen, weisen Sie den Datenwert der Standardgruppe Sonstige zu.
  8. Verwenden Sie die Filteroption oben links direkt über der Arbeitsfläche, um die Datenwerte in einer oder mehreren Untergruppen auszuwählen und anzuzeigen. Die Datenwerte, die auf Ihrer Filterauswahl basieren, werden auf der Arbeitsfläche angezeigt.

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    NOTE
    Nachdem die Gruppen definiert wurden, können Sie die benutzerdefinierte Feldergruppe für die Berichterstellung in der Modell-Leistungsanalyse (Leads) über die Registerkarte "Umsatzwyklusanalyse"in Marketo Lead Management aktivieren.

Benutzerdefinierte Feldergruppe erstellen - Ganzzahleditor create-custom-field-group-integer-editor

  1. Klicken Lead-Datenbank.

  2. Klicken Neu und wählen Sie Neuer Feld-Organizer.

  3. Klicken Feld und wählen Sie ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Feld mit einem Datentyp aus, der dem Zeichenfolgen-Editor zugeordnet ist (siehe Tabelle im vorherigen Abschnitt). Hier wird der Jahresumsatz verwendet.

  4. Klicken Sie auf Erstellen.

    Die neue benutzerdefinierte Gruppe wird in der Struktur der Lead-Datenbank angezeigt, die als Feldname > Feldernamengruppe dargestellt wird (Beispiel: Jahresumsatz > Umsatzgruppe pro Jahr).

  5. Klicken Sie auf den standardmäßigen benutzerspezifischen Gruppennamen über dem Integer-Editor, um den Namen anzupassen. Sie können beispielsweise "Jährliche Umsatzgruppe"in "Jahresumsatz nach Größe"umbenennen. Klicken Speichern.

    Mit dem Integer-Editor können Sie mehrere Untergruppen erstellen, um jede Untergruppe nach Größe zu definieren. In diesem Beispiel werden drei Gruppen für kleine, mittlere und Unternehmen erstellt.

  6. Um Ihre erste Gruppe hinzuzufügen, geben Sie einen Namen in die Gruppenname -Feld (Beispiel: Klein) und geben Sie einen Maximalwert in die Gruppenbereich -Feld (Beispiel: 20000). Klicken Gruppe hinzufügen.

    Unter der soeben eingegebenen Gruppe wird ein leerer Gruppeneintrag angezeigt. Das folgende Beispiel zeigt einen Eintrag für kleine, mittlere und Unternehmen.

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    NOTE
    Sie können bis zu zehn Untergruppen hinzufügen, um die Datenwerte zu kategorisieren. Jeder Gruppenbereichseintrag baut auf dem vorherigen Eintrag auf. Wenn Sie den letzten Eintrag für den Gruppenbereich für die letzte von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Untergruppe leer lassen, wird kein maximaler Datenwert festgelegt.
  7. Klicken Sie auf die Registerkarte Zusammenfassung , um Ihre Einstellungen zu speichern und zu überprüfen.

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    NOTE
    Um eine Untergruppe zu löschen, klicken Sie auf das rote X neben dem Namen der Untergruppe.
  8. Überprüfen Sie auf der Seite "Zusammenfassung"Ihre Einstellungen.

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    NOTE
    Nachdem die Gruppen definiert wurden, können Sie die benutzerdefinierte Feldergruppe für die Berichterstellung in der Modell-Leistungsanalyse (Leads) über die Registerkarte "Umsatzwyklusanalyse"in Marketo Lead Management aktivieren.

Benutzerdefinierte Feldergruppe erstellen - Datumseditor create-custom-field-group-date-editor

  1. Klicken Lead-Datenbank.

  2. Klicken Neu und wählen Sie Neuer Feld-Organizer.

  3. Klicken Feld und wählen Sie ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Feld mit einem Datentyp aus, der dem Zeichenfolgen-Editor zugeordnet ist (siehe Tabelle im vorherigen Abschnitt). Das Akquisedatum wird hier verwendet.

  4. Klicken Sie auf Erstellen.

    Die neue benutzerdefinierte Gruppe wird in der Struktur der Lead-Datenbank angezeigt, die als Feldname > Feldernamengruppe dargestellt wird (Beispiel: Akquisedatum > Akquise-Datumgruppe).

  5. Klicken Sie auf den standardmäßigen Namen der benutzerspezifischen Gruppe über dem Datumseditor, um den Namen anzupassen. Sie können beispielsweise "Akquise-Datumgruppe"in "Akquise-Datumskategorien"umbenennen. Klicken Speichern.

    Mit dem Datumseditor können Sie mehrere Untergruppen erstellen und jede Untergruppe nach Datum definieren. In diesem Beispiel werden drei Gruppen erstellt: Q1-15 Leads, Q2-15 Leads und Q3-15 Leads.

  6. Um Ihre erste Gruppe hinzuzufügen, geben Sie einen Namen in die Gruppenname -Feld (Beispiel: F1-15-Leads) und geben Sie ein Datum in das Datumsfeld ein, das das Datum darstellt, an dem der Lead erworben wurde (Beispiel: 31.03.2015 für den letzten Tag des Q1-15). Klicken Gruppe hinzufügen.

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    NOTE
    Sie können bis zu zehn Untergruppen hinzufügen, um die Datenwerte zu kategorisieren. Jeder Gruppenbereichseintrag baut auf dem vorherigen Eintrag auf. Wenn Sie den letzten Eintrag für den Gruppenbereich für die letzte von Ihnen erstellte benutzerspezifische Untergruppe leer lassen, wird kein Enddatumswert festgelegt.

    Das folgende Beispiel zeigt einen Eintrag für Q1 2015-Leads durch Q3.

    Und das ist es! Gute Arbeit.

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