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Verwenden von Dashboards im Umsatz-Explorer using-dashboards-in-revenue-explorer

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Themen:

Ein Dashboard ist eine Kombination aus Umsatz-Explorer-Berichten, um einen schnellen Überblick über Ihre Leads, Kampagnen, Chancen und/oder Modelle zu erhalten.

Erstellen eines neuen Dashboards creating-a-new-dashboard

  1. Klicken Sie auf Umsatz-Explorer.

  2. Klicken Sie auf Neu erstellen und dann auf Dashboard.

  3. Am unteren Seitenrand werden Vorlagen standardmäßig ausgewählt. Klicken Sie auf das Layout, das Sie verwenden möchten. "2 Spalte"wird hier verwendet.

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    NOTE
    Sie können das Erscheinungsbild Ihres Dashboards weiter anpassen, indem Sie auf Designs klicken und Ihren Favoriten auswählen.

  4. Klicken Sie im ersten Abschnitt Ihres Dashboards auf das Symbol Einfügen und wählen Sie Datei aus.

  5. Doppelklicken Sie auf Umsatz-Explorer.

  6. Doppelklicken Sie auf Alle Berichte und Dashboards.

  7. Doppelklicken Sie auf den Ordner, in dem sich der Bericht befindet, den Sie verwenden möchten.

  8. Wählen Sie Ihren Bericht aus und klicken Sie auf Auswählen.

  9. Der Bericht wird dann ausgefüllt. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8 für jeden verbleibenden Abschnitt.

  10. Um einen Abschnitt umzubenennen, klicken Sie auf ihn, um ihn auszuwählen, geben Sie den gewünschten Namen unter Titel ein und klicken Sie auf Anwenden. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Abschnitt.

  11. Klicken Sie zum Speichern auf das Symbol "Speichern", geben Sie einen Dateinamen ein, doppelklicken Sie auf den Ordner "Umsatz Explorer", bis Sie zum gewünschten Ordner für Ihr Dashboard gelangen, und klicken Sie auf "Speichern".

Bearbeiten eines Dashboards editing-a-dashboard

  1. Klicken Sie auf Umsatz-Explorer.

  2. Doppelklicken Sie auf den Ordner Umsatz-Explorer . Navigieren Sie zu der Stelle, an der sich Ihr Dashboard befindet.

  3. Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

Löschen eines Dashboards deleting-a-dashboard

  1. Klicken Sie auf Umsatz-Explorer.

  2. Doppelklicken Sie auf den Ordner Umsatz-Explorer . Navigieren Sie zu der Stelle, an der sich Ihr Dashboard befindet.

  3. Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf In den Papierkorb verschieben.

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