Suchen nach allen Leads in einem Umsatzzyklusmodell find-all-leads-in-a-revenue-cycle-model
Durch die Verwendung von Smart Lists können Sie alle Mitglieder des Umsatzzyklusmodells leicht finden.
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Klicken Sie bei ausgewählter Smart-Liste auf die Registerkarte Smart-Liste.
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Suchen Sie den Mitglied des Umsatzmodells und ziehen Sie ihn auf die Arbeitsfläche.
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Wählen Sie ein Modell aus.
Dadurch bekämen Sie alle Leads in diesem Modell, unabhängig von der Phase. Normalerweise ist ein bestimmter Schritt erforderlich. Verwenden Sie stattdessen den folgenden Filter.
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Suchen Sie den Filter Umsatzstufe und ziehen Sie ihn auf die Arbeitsfläche.
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Wählen Sie ein Stadium.
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Gehen Sie zur Registerkarte Leads, um die Ergebnisse anzuzeigen.
note tip TIP Sie benötigen nicht beide Filter, wählen Sie einfach den gewünschten Filter aus. Wir zeigen Ihnen nur, dass Sie beide gründlich sind. note caution CAUTION Wenn der Schritt eines Leads durch eine externe Kampagne während der ersten Erstellung des Leads geändert wird, wird eine Aktivität nicht in der Datenbank protokolliert. Das bedeutet, dass der Lead nicht in den Filter der Smart-Liste aufgenommen wird.