Genehmigen von Phasen und Zuweisen von Leads zu einem Umsatzmodell approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model
Starten Sie Ihr Umsatzmodell indem Sie vorhandene Leads hinzufügen und Zuweisungsregeln für neue Leads erstellen.
Stadien werden genehmigt approving-stages
Genehmigen wir die Phasen Ihres Modells, bevor Sie Leads hinzufügen.
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Wechseln Sie zum Bereich Analytics.
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Wählen Sie das Modell aus, dessen Stadien Sie genehmigen möchten.
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Wählen unter "" die Option Phasen genehmigen.
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Sie werden mit einem Warnhinweis begrüßt. Klicken Sie auf Leads zuweisen.
Ausgezeichnet! Fahren wir fort und weisen wir diese Leads zu.
Zuweisen vorhandener Leads assigning-existing-leads
Erstellen Sie eine Smart List, um die Leads für einen Schritt Ihres Modells in Ihrer Lead-Datenbank zu identifizieren.
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Nachdem Sie Smart-Liste erstellt haben klicken Sie auf die Registerkarte Leads.
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Klicken Sie Alle auswählen um die Leads auszuwählen.
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Öffnen Sie Dropdown-Liste Lead-Aktionen“ und wählen Sie "". Klicken Sie Umsatzschritt ändern.
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Wählen Sie das richtige Modell und das richtige Staging aus. Klicken Sie Jetzt ausführen.
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Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Leads den verschiedenen Phasen des Modells zugewiesen sind.
Sehr gut! Um festzulegen, wie neue Leads den Phasen zugewiesen werden, erstellen Sie Zuweisungsregeln.
Neue Leads: Zuweisungsregeln erstellen new-leads-create-assignment-rules
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Klicken Sie erneut auf Marketo Startseite und wählen Sie dann Analytics.
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Klicken Sie in der Baumstruktur auf Ihr Modell und anschließend auf Menü Modellaktionen“, wobei Sie Zuweisungsregeln auswählen.
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Wenn Ihre Zuweisungsregeln mehr als nur eine Standardauswahl enthalten, klicken Sie auf Staging, treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie dann auf Auswahl hinzufügen.
Beispiel für eine Zuweisungsregel example-assignment-rule
Erstellen Sie eine Regel für die Lead-Bewertung , um die neuen Leads mit einer Mindestpunktzahl einem entsprechenden Schritt zuzuweisen.
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Wählen unter „Wenn die Option Lead-Bewertung. Wählen Sie dann Mindestens aus.
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Geben Sie 40 in das Feld ein und wählen Sie Vertriebs-Lead als Stufe aus. Klicken Sie Speichern, um den Vorgang abzuschließen.