Genehmigen von Phasen und Zuweisen von Leads zu einem Umsatzmodell approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model
Holen Sie sich Umsatzmodell durch Hinzufügen vorhandener Leads und Erstellen von Zuweisungsregeln für alle neuen Leads ausgeführt werden.
Stadien werden genehmigt approving-stages
Genehmigen wir die Phasen Ihres Modells, bevor Sie Leads hinzufügen.
-
Navigieren Sie zu Analytics Bereich.
-
Wählen Sie das Modell aus, dessen Etappen Sie validieren möchten.
-
under Modellaktionen auswählen Phasen genehmigen.
-
Sie werden mit einem Warnhinweis begrüßt. click Leads zuweisen.
Ausgezeichnet! Lassen Sie uns fortfahren und diese Leads zuweisen.
Zuweisen vorhandener Leads assigning-existing-leads
Erstellen einer Smart-Liste , um die Leads für eine Phase Ihres Modells in Ihrer Lead-Datenbank zu identifizieren.
-
Sobald du Smart List erstellt haben, klicken Sie auf die Leads Registerkarte.
-
Klicken Alle auswählen , um die Leads auszuwählen.
-
Öffnen Sie die Lead-Aktionen und wählen Sie Sonderaktion. Klicken Umsatzstufe ändern.
-
Richtig auswählen Modell und der korrekten Staging. Klicken Jetzt ausführen.
-
Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Leads den verschiedenen Phasen Ihres Modells zugewiesen sind.
Sehr gut! Um festzulegen, wie neue Leads Bühnen zugewiesen werden, erstellen Sie Zuweisungsregeln.
Neue Leads: Erstellen von Zuweisungsregeln new-leads-create-assignment-rules
-
Klicken Marketo - Startseite Wählen Sie erneut Analytics.
-
Klicken Sie auf Ihr Modell in der Baumstruktur und dann auf das Modellaktionen Menü, auswählen Zuweisungsregeln.
-
Wenn Ihre Zuweisungsregeln mehr als nur eine Standardauswahl enthalten, klicken Sie auf Staging, wählen Sie Ihre Auswahl aus und klicken Sie auf Auswahl hinzufügen.
Beispielzuweisungsregel example-assignment-rule
Erstellen Sie eine Lead-Score-Regel, um die neuen Leads mit einem Mindestwert einem entsprechenden Schritt zuzuweisen.
-
under Wenn auswählen Lead-Punktzahl. Dann wählen Sie mindestens.
-
Eingabe 40 und wählen Sie Vertriebsmitarbeiter als Bühne. Klicken Speichern zu beenden.