Genehmigen von Phasen und Zuweisen von Leads zu einem Umsatzmodell approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model

Starten Sie Ihr Umsatzmodell indem Sie vorhandene Leads hinzufügen und Zuweisungsregeln für neue Leads erstellen.

Stadien werden genehmigt approving-stages

Genehmigen wir die Phasen Ihres Modells, bevor Sie Leads hinzufügen.

  1. Wechseln Sie zum Bereich Analytics.

  2. Wählen Sie das Modell aus, dessen Stadien Sie genehmigen möchten.

  3. Wählen unter "" die Option Phasen genehmigen.

  4. Sie werden mit einem Warnhinweis begrüßt. Klicken Sie auf Leads zuweisen.

Ausgezeichnet! Fahren wir fort und weisen wir diese Leads zu.

Zuweisen vorhandener Leads assigning-existing-leads

Erstellen Sie eine Smart List, um die Leads für einen Schritt Ihres Modells in Ihrer Lead-Datenbank zu identifizieren.

  1. Nachdem Sie Smart-Liste erstellt haben klicken Sie auf die Registerkarte Leads.

  2. Klicken Sie Alle auswählen um die Leads auszuwählen.

  3. Öffnen Sie Dropdown-Liste Lead-Aktionen“ und wählen Sie "". Klicken Sie Umsatzschritt ändern.

  4. Wählen Sie das richtige Modell und das richtige Staging aus. Klicken Sie Jetzt ausführen.

  5. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Leads den verschiedenen Phasen des Modells zugewiesen sind.

Sehr gut! Um festzulegen, wie neue Leads den Phasen zugewiesen werden, erstellen Sie Zuweisungsregeln.

NOTE
Wenn sich Ihr Modell im Status Genehmigte Stadien befindet, werden in den Aktivitätsprotokollen der Leads keine Ereignisse vom Typ Änderungsumsatz-Stadium angezeigt. Wenn Ihr Modell vollständig genehmigt ist, wird dieser Flussschritt übersprungen, wenn Sie einen Lead in das Stadium verschieben, in dem er sich derzeit befindet.

Neue Leads: Zuweisungsregeln erstellen new-leads-create-assignment-rules

  1. Klicken Sie erneut auf Marketo Startseite und wählen Sie dann Analytics.

  2. Klicken Sie in der Baumstruktur auf Ihr Modell und anschließend auf Menü Modellaktionen“, wobei Sie Zuweisungsregeln auswählen.

  3. Wenn Ihre Zuweisungsregeln mehr als nur eine Standardauswahl enthalten, klicken Sie auf Staging, treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie dann auf Auswahl hinzufügen.

Beispiel für eine Zuweisungsregel example-assignment-rule

Erstellen Sie eine Regel für die Lead-Bewertung , um die neuen Leads mit einer Mindestpunktzahl einem entsprechenden Schritt zuzuweisen.

  1. Wählen unter „Wenn die Option Lead-Bewertung. Wählen Sie dann Mindestens aus.

  2. Geben Sie 40 in das Feld ein und wählen Sie Vertriebs-Lead als Stufe aus. Klicken Sie Speichern, um den Vorgang abzuschließen.

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