Einrichten von Performance Insights

Letzte Aktualisierung: 22. Juli 2025
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Gehen Sie wie folgt vor, um MPI einzurichten.

Opportunity-Setup

  1. Klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie Umsatzzyklusanalyse.

    HINWEIS
    Wenn Sie keine RCA haben, müssen Sie für Schritt 2 Programmanalyse auswählen.

  3. Klicken Sie unter Attribution auf Bearbeiten.

  4. Attributionseinstellungen werden angezeigt.

    Wenn die Attribution explizit ist, stellen Sie sicher, dass die Rolle des Opportunity-Kontakts ausgefüllt wurde (entweder über den Opportunity-Rollenendpunkt oder über die CRM-Integration).

    Wenn die Attribution implizit ist, stellen Sie sicher, dass das Unternehmensfeld auf dem Lead/Kontakt mit dem Kontonamen der Opportunity übereinstimmt.

    HINWEIS
    Stellen Sie sicher, dass bei allen Opportunitys die entsprechenden Felder ausgefüllt sind:
    • Opportunity-Betrag
    • Ist geschlossen
    • Ist gewonnen
    • Erstellungsdatum (kann in Ihrem Fall nicht festgelegt werden)
    • Abschlussdatum (kann in Ihrem Fall nicht festgelegt werden)
    • Opportunity-Typ

Programm-Installation

Aktualisieren Sie die Programmkosten für mindestens 12 Monate. Sie können dies manuell oder mithilfe der Programm-API tun. In diesem Beispiel machen wir es manuell.

  1. Klicken Sie Marketing-Aktivitäten.

  2. Suchen und wählen Sie Ihr Programm aus.

  3. Klicken Sie auf Registerkarte Setup“.

  4. Ziehen Sie Periodenkosten auf die Arbeitsfläche.

  5. Legen Sie den Programmmonat auf mindestens 12 Monate fest und klicken Sie auf OK.

  6. Legen Sie die Periodenkosten fest und klicken Sie auf Speichern.

Überprüfen Sie anschließend das Analytics-Verhalten, um anzugeben, ob ein bestimmter Kanal in Analytics einbezogen werden soll. Legen Sie das Analytics-Verhalten fest (normal, einschließlich, betriebsbereit).

  1. Klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie auf Tags.

  3. Klicken Sie auf +, um die Kanalliste zu erweitern.

  4. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Kanal.

  5. Klicken Sie auf die Analytics-Verhalten und wählen Sie das gewünschte Verhalten aus.

  6. Festlegen der Erfolgskriterien.

  7. Klicken Sie auf Speichern.