Einrichten von Performance Insights setting-up-performance-insights
Gehen Sie wie folgt vor, um MPI einzurichten.
Opportunity-Setup opportunity-setup
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Klicken Sie auf Admin.
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Klicken Sie Umsatzzyklusanalyse.
note note NOTE Wenn Sie keine RCA haben, müssen Sie für Schritt 2 Programmanalyse auswählen. -
Klicken Sie unter Attribution auf Bearbeiten.
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Attributionseinstellungen werden angezeigt.
Wenn die Attribution explizit ist, stellen Sie sicher, dass die Rolle des Opportunity-Kontakts ausgefüllt wurde (entweder über den Opportunity-Rollenendpunkt oder über die CRM-Integration).
Wenn die Attribution implizit ist, stellen Sie sicher, dass das Unternehmensfeld auf dem Lead/Kontakt mit dem Kontonamen der Opportunity übereinstimmt.
note note NOTE Stellen Sie sicher, dass bei allen Opportunitys die entsprechenden Felder ausgefüllt sind: - Opportunity-Betrag
- Ist geschlossen
- Ist gewonnen
- Erstellungsdatum (wird in Ihrem Fall möglicherweise nicht festgelegt)
- Abschlussdatum (wird in Ihrem Fall möglicherweise nicht festgelegt)
- Opportunity-Typ
Programm-Installation program-setup
Aktualisieren Sie die Programmkosten für mindestens 12 Monate. Sie können dies manuell oder mithilfe der Programm-API tun. In diesem Beispiel machen wir es manuell.
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Klicken Sie Marketing-Aktivitäten.
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Suchen und wählen Sie Ihr Programm aus.
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Klicken Sie auf Registerkarte Setup“.
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Ziehen Sie Periodenkosten auf die Arbeitsfläche.
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Legen Sie den Programmmonat auf mindestens 12 Monate fest und klicken Sie auf OK.
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Legen Sie die Periodenkosten fest und klicken Sie auf Speichern.
Überprüfen Sie anschließend das Analytics-Verhalten, um anzugeben, ob ein bestimmter Kanal in Analytics einbezogen werden soll. Legen Sie das Analytics-Verhalten fest (normal, einschließlich, betriebsbereit).
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Klicken Sie auf Admin.
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Klicken Sie auf Tags.
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Klicken Sie auf +, um die Kanalliste zu erweitern.
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Doppelklicken Sie auf den gewünschten Kanal.
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Klicken Sie auf die Analytics-Verhalten und wählen Sie das gewünschte Verhalten aus.
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Festlegen der Erfolgskriterien.
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Klicken Sie auf Speichern.
Programm mit der Person verknüpfen tie-the-program-to-the-person
- Stellen Sie sicher, dass das Akquiseprogramm und das Akquisedatum für jede Person in Ihrer Datenbank festgelegt wurden, damit die Erstkontakt-Attribution funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Programme Erfolgsstatus für Ihre Mitarbeiter festlegen.