Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce1 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-salesforce

NOTE
Bestehende Kunden, bitte MSI-Paket aktualisieren bevor Sie fortfahren!
NOTE
Marketo Sales Insight in Salesforce1 umfasst: Best Bets, Lead-Feed, interessante Momente und Add to Marketo Campaign.

Salesforce1 Mobile App aktivieren enable-the-salesforce1-mobile-app

  1. Klicks Einrichtung und dann Mobile Administration.

  2. Klicks Salesforce1.

  3. Klicks Salesforce1-Einstellungen.

  4. Klicks Mobile Browser-App Salesforce1 aktivieren.

  5. Klicks Speichern.

  6. Auswählen Mobile Administration.

  7. Klicks Navigationsmenü für Mobilgeräte verwalten.

  8. Auswählen Marketo und Hinzufügen und Ausgewählt Menüeinträgen.

  9. Auswählen Marketo, verschieben up zu einem gewünschten Bereich hinzu und klicken Sie auf Speichern.

Veraltetes benutzerdefiniertes Marketo-Objekt ausblenden hide-outdated-marketo-custom-object

  1. Klicks Einrichtung.

  2. Auswählen Benutzer verwalten.

  3. Auswählen Profile.

  4. Klicken Sie auf edit alle gewünschten Profile.

  5. under Registerkarteneinstellungen, wählen Sie die first Marketo.

  6. Auswählen Registerkarte ausgeblendet.

    note note
    NOTE
    Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte Marketo für alle gewünschten Profile ausgeblendet wird!

Anpassen von Registerkarten customize-tabs

  1. Klicken +.

  2. Klicks Benutzerdefinierte Registerkarten.

  3. Auswählen Marketo und Hinzufügen auf die ausgewählten Registerkarten.

  4. Auswählen Marketo, verschieben up zu einem gewünschten Bereich hinzu und klicken Sie auf Speichern.

Seitenlayouts anpassen customize-page-layouts

  1. Klicks Einrichtung.

  2. Klicks Einrichtung, Typ Seitenlayouts und klicken Sie auf Seitenlayouts unter "Leads".

    note note
    NOTE
    Wiederholen Sie die Schritte für jedes Seitenlayout, das Ihr Unternehmen verwendet (Marketing, Vertrieb usw.). für Kontakt-, Konto- und Opportunity-Objekte.

  3. Klicks Bearbeiten , um Änderungen am Lead-Layout vorzunehmen.

  4. Klicks Visualforce-Seiten und ziehen Sie Lead Mobile in den Bereich Karten für Mobilgeräte .

  5. Ändern Sie die Höhe in 66 und klicken Sie auf OK.

  6. Klicks Felder und ziehen Zu Marketo Campaign hinzufügen der Marketo Sales Insight Abschnitt.

    note tip
    TIP
    Geben Sie "Hinzufügen zu"in die Schnellsuche ein, um die Suche nach Hinzufügen zu Marketo Campaign zu vereinfachen.
  7. Klicks Speichern.

Phew! Sie haben die Installation von Marketo Sales Insight für Salesforce1 abgeschlossen! Mach weiter und gib dir einen PFAD auf den Rücken.

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