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Vertriebsvorlage sperren lock-sales-template

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Um zu verhindern, dass CRM-Benutzer Verkaufsvorlagen bearbeiten, können Administratoren Vorlagen sperren, sodass Benutzer Vorlagen einzeln über den E-Mail-Editor sperren können.

CAUTION
Diese Funktion funktioniert nur für Salesforce und ist nicht mit Microsoft Dynamics oder anderen CRMs kompatibel. Vorlagen, auf die über die Outlook- oder Gmail-Plug-ins zugegriffen wird, werden nicht gesperrt, da der Editor nicht von Marketo gesteuert wird.

Vorlage sperren aktivieren enable-lock-template

NOTE
Erforderliche Administratorberechtigungen

  1. Wechseln Sie zu Admin und klicken Sie dann auf Sales Insight.

  2. Klicken Sie unter Einstellungen auf Bearbeiten.

  3. Aktivieren Sie die Option Fähigkeit zum Sperren von Vorlagen aktivieren. Klicken Sie auf Speichern.

NOTE
Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert und die Möglichkeit zum Sperren von Vorlagen ist aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Funktion "Vorlage sperren"im E-Mail-Editor deaktiviert.
NOTE
Wenn Sie diese Einstellung als Administrator ändern, wirken sich nicht rückwirkend auf vorhandene Vorlagen aus, d. h., sie werden nicht automatisch gesperrt.

Vorlage im E-Mail-Editor sperren lock-template-in-the-email-editor

  1. Wählen Sie die E-Mail aus, die Sie sperren möchten, und klicken Sie dann auf Entwurf bearbeiten.

  2. Klicken Sie im E-Mail-Editor auf E-Mail-Einstellungen.

  3. Überprüfen Sie Publish zu Marketo Sales Insight , wenn es noch nicht aktiviert ist. Sie können jetzt die Option E-Mail-Bearbeitung durch CRM-Benutzer zulassen deaktivieren, um die Vorlage zu sperren. Klicken Sie auf Speichern.

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    NOTE
    Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert und CRM-Benutzer können E-Mails bearbeiten.
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