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Verkaufsvorlage sperren lock-sales-template

Last update: Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Um zu verhindern, dass CRM-Benutzer Verkaufsvorlagen bearbeiten, können Administratoren Vorlagen sperren. Dadurch können Benutzer Vorlagen einzeln im E-Mail-Editor sperren.

CAUTION
Diese Funktion funktioniert nur für Salesforce und ist nicht mit Microsoft Dynamics oder anderen CRMs kompatibel. Vorlagen, auf die über das Outlook- oder Gmail-Plug-in zugegriffen wird, werden nicht gesperrt, da der Editor nicht von Marketo gesteuert wird.

Sperrvorlage aktivieren enable-lock-template

NOTE
Administratorberechtigungen erforderlich

  1. Gehen Sie zu Admin und klicken Sie dann auf Sales Insight.

  2. Klicken unter Einstellungen auf.

  3. Aktivieren Sie Möglichkeit zum Sperren von Vorlagen aktivieren. Klicken Sie auf Speichern.

NOTE
Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert und die Möglichkeit, Vorlagen zu sperren, ist aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Funktion „Vorlage sperren“ im E-Mail-Editor deaktiviert.
NOTE
Wenn Sie diese Einstellung als Admin ändern werden Vorlagen nicht rückwirkend geändert, d. h. sie werden nicht automatisch gesperrt.

Vorlage im E-Mail-Editor sperren lock-template-in-the-email-editor

  1. Wählen Sie die zu sperrende E-Mail aus und klicken Sie dann auf Entwurf bearbeiten.

  2. Klicken Sie im E-Mail-Editor auf E-Mail-Einstellungen.

  3. Überprüfen Sie Publish to Marketo Sales Insight, falls noch nicht aktiviert. Sie können jetzt die Option CRM-Benutzer darf E-Mail bearbeiten deaktivieren, um die Vorlage zu sperren. Klicken Sie auf Speichern.

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    NOTE
    Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert und CRM-Benutzer dürfen E-Mails bearbeiten.
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