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Einrichten von MSI-Ansichten setting-up-msi-views

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Durch die Installation des Plug-ins Sales Insight in Dynamics werden der Site-Map automatisch die Best-Bets- und zugehörigen Dashboards hinzugefügt. Wenn die Dashboards aus irgendeinem Grund nicht hinzugefügt werden, können Sie sie hier manuell hinzufügen.

  1. Klicken Sie in Dynamics auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus der Dropdownliste aus.

  2. Klicken Sie oben links im Bildschirm auf Einstellungen. Wählen Sie unter "Anpassung"die Option Anpassungen.

  3. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

  4. Klicken Sie im Baum auf der linken Seite auf Client-Erweiterungen und doppelklicken Sie auf Site-Zuordnung.

  5. Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um zur nächsten Seite zu gelangen. Unter "Verkauf"sollte Marketo angezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie sicher, dass Sie das Paket ordnungsgemäß importiert haben.

    note note
    NOTE
    Unter Marketo sollten Sie Folgendes haben: Best-Bets, Meine E-Mail, Web-Aktivität und Anonyme Web-Aktivität. Wenn eines dieser Dashboards fehlt, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) über "Verkauf"und fügen Sie es als Unterbereich hinzu.

  6. Klicken Sie auf ein Dashboard, um es auszuwählen. Geben Sie in der Spalte rechts für jede Spalte die entsprechenden Informationen ein. Sie können alle nicht aufgeführten Kategorien ignorieren.

    Beste Einsätze

    URL: MainviewBests.html

    Symbol: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/bestbets.svg

    ID: marketo_bests

    Titel: Best Bets

    Meine E-Mail

    URL: mkt_/MainViewMyEmail.html

    Symbol: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/email.svg

    ID: marketo_myemail

    Titel: My Email

    Web-Aktivität

    URL: mkt_/MainViewWebActivity.html

    Symbol: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/web_activity.svg

    ID: marketo_webactivity

    Titel: Web-Aktivität

    Anonyme Web-Aktivität

    URL: mkt_/MainViewWebActivity.html

    Symbol: /WebResources/mkt_/_MainView/_imgs/icons/anonymous_web_activity.svg

    ID: marketo_anonymous_webactivity

    Titel: Anonyme Web-Aktivität

  7. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

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