Gruppen verwalten manage-groups

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Gruppen in Sales Insight-Aktionen verwalten.

Gruppentypen group-types

Gruppe
Beschreibung
Alle Personen
Alle Kontakte von allen Benutzern, die für Sie sichtbar sind.
Dynamische Gruppen
Meine Ansprechpartner: Alle Kontakte, die du besitzt.
Abmeldungen: Kontakte, die sich vom Erhalt des Schriftstücks abgemeldet haben.
Meine Gruppen
Von Ihnen erstellte Gruppen. Sie können Ihre Kontakte oder Kontakte enthalten, die für Sie freigegeben wurden.
Teamgruppen
Gruppen, die für und/oder von Ihnen freigegeben wurden. Sie können Kontakte enthalten, die Ihre Teamkollegen besitzen, oder Kontakte, die Sie mit ihnen geteilt haben.

Erstellen einer Gruppe create-a-group

  1. Klicken Sie auf der Seite "Personen"auf die + neben Gruppen.

  2. Benennen Sie Ihre Gruppe und klicken Sie auf Erstellen.

    Das ist es!

Hinzufügen von Kontakten zu einer Gruppe add-contacts-to-a-group

  1. Suchen und wählen Sie auf der Seite Personen die Gruppe aus, der Sie Personen hinzufügen möchten.

  2. Klicken Gruppenaktionen und wählen Sie Kontakt erstellen und zu Gruppe hinzufügen.

    note note
    NOTE
    Dadurch wird jeweils ein Kontakt hinzugefügt. Gehen Sie wie folgt vor, um mehrere Kontakte gleichzeitig hinzuzufügen: diese Schritte.
  3. Füllen Sie die Kontaktdaten aus und klicken Sie auf Erstellen (oder Erstellen und Hinzufügen neuer , um einen weiteren hinzuzufügen).

    Und du bist fertig!

    note note
    NOTE
    Möglicherweise müssen Sie die Schaltfläche "Aktualisieren"drücken, um neue Kontakte zu sehen.

Freigeben von Gruppen share-a-group

  1. Suchen und wählen Sie auf der Seite Personen die Gruppe aus, die Sie freigeben möchten.

  2. Klicken Sie auf das Feld (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Freigeben.

  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, wählen Sie das Team aus, für das Sie die Gruppe freigeben möchten, und klicken Sie auf Freigeben.

    Sie besitzen weiterhin die Gruppe, aber sie wird jetzt unter Team-Gruppen.

Aufheben der Freigabe einer Gruppe unshare-a-group

  1. Suchen und wählen Sie auf der Seite Personen die Gruppe aus, deren Freigabe Sie aufheben möchten.

  2. Klicken Sie auf das Feld (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Freigeben.

  3. Klicken Sie auf X neben dem Team, für das Sie die Gruppe freigegeben haben, klicken Sie dann aus dem Modal.

    Die Gruppenfreigabe ist jetzt aufgehoben.

Eine Gruppe umbenennen rename-a-group

  1. Suchen und wählen Sie auf der Seite Personen die Gruppe aus, die Sie umbenennen möchten.

  2. Klicken Sie auf das Feld (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Bearbeiten.

  3. Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie auf Speichern.

Eine Gruppe löschen delete-a-group

  1. Suchen und wählen Sie auf der Seite Personen die Gruppe aus, die Sie löschen möchten.

  2. Klicken Sie auf das Feld (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Löschen.

  3. Klicken Löschen zur Bestätigung.

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