Gruppen verwalten manage-groups
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Gruppen in Sales Insight-Aktionen verwalten.
Gruppentypen group-types
Erstellen einer Gruppe create-a-group
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Klicken Sie auf der Seite "Personen"auf das Pluszeichen "+"neben Gruppen.
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Benennen Sie Ihre Gruppe und klicken Sie auf Erstellen.
Das ist es!
Kontakte zu einer Gruppe hinzufügen add-contacts-to-a-group
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Suchen und wählen Sie auf der Seite Personen die Gruppe aus, der Sie Personen hinzufügen möchten.
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Klicken Sie auf Gruppenaktionen und wählen Sie Kontakt erstellen und zu Gruppe hinzufügen.
note note NOTE Dadurch wird jeweils ein Kontakt hinzugefügt. Um mehrere Kontakte gleichzeitig hinzuzufügen, führen Sie diese Schritte aus. -
Füllen Sie die Kontaktinformationen aus und klicken Sie auf Erstellen (oder auf Erstellen und Hinzufügen von Neu , um einen weiteren hinzuzufügen).
Und du bist fertig!
note note NOTE Möglicherweise müssen Sie die Schaltfläche "Aktualisieren"drücken, um neue Kontakte zu sehen.
Freigeben von Gruppen share-a-group
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Suchen und wählen Sie auf der Seite Personen die Gruppe aus, die Sie freigeben möchten.
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Klicken Sie auf das Feld (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Freigabe aus.
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Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, wählen Sie das Team aus, für das Sie die Gruppe freigeben möchten, und klicken Sie auf Freigeben.
Sie sind weiterhin Eigentümer der Gruppe, aber sie wird jetzt unter Team Groups angezeigt.
Aufheben der Freigabe einer Gruppe unshare-a-group
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Suchen und wählen Sie auf der Seite Personen die Gruppe aus, deren Freigabe Sie aufheben möchten.
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Klicken Sie auf das Feld (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Freigabe aus.
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Klicken Sie auf das X neben dem Team, für das Sie die Gruppe freigegeben haben, und klicken Sie dann aus dem Modal heraus.
Die Gruppenfreigabe ist jetzt aufgehoben.
Eine Gruppe umbenennen rename-a-group
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Suchen und wählen Sie auf der Seite Personen die Gruppe aus, die Sie umbenennen möchten.
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Klicken Sie auf das Feld (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Bearbeiten aus.
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Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie auf Speichern.
Eine Gruppe löschen delete-a-group
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Suchen und wählen Sie auf der Seite Personen die Gruppe aus, die Sie löschen möchten.
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Klicken Sie auf das Feld (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Löschen aus.
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Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen .