Verwalten von Gruppen manage-groups
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Gruppen in Sales Insight Actions verwalten.
Gruppentypen group-types
Erstellen einer Gruppe create-a-group
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Klicken Sie auf Seite Personen“ auf das + neben Gruppen.
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Benennen Sie Ihre Gruppe und klicken Sie auf Erstellen.
Das war's!
Kontakte zu einer Gruppe hinzufügen add-contacts-to-a-group
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Wählen unter die Option Alle Personen aus.
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Suchen Sie nach der Person oder den Personen, die Sie hinzufügen möchten.
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Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben ihrem Namen, um sie auszuwählen.
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Klicken Sie auf das Symbol Mehr Aktionen (
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Wählen Sie die Gruppe aus, der Sie sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Hinzufügen.
Freigeben einer Gruppe share-a-group
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Suchen Sie auf Seite Personen“ die Gruppe, die Sie freigeben möchten, und wählen Sie sie aus.
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Klicken Sie auf die Punkte (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Freigeben.
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Klicken Sie auf die Dropdown-Liste, wählen Sie das Team aus, für das Sie die Gruppe freigeben möchten, und klicken Sie auf Freigeben.
Die Gruppe gehört weiterhin Ihnen, wird aber jetzt unter "".
Freigabe einer Gruppe aufheben unshare-a-group
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Suchen Sie auf Seite Personen“ die Gruppe, deren Freigabe Sie aufheben möchten, und wählen Sie sie aus.
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Klicken Sie auf die Punkte (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Freigeben.
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Klicken Sie auf X neben dem Team, für das Sie die Gruppe freigegeben haben, und klicken Sie dann auf Aus dem Modal.
Die Gruppe ist jetzt nicht freigegeben.
Eine Gruppe umbenennen rename-a-group
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Suchen Sie auf Seite Personen“ die Gruppe, die Sie umbenennen möchten, und wählen Sie sie aus.
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Klicken Sie auf die Punkte (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Bearbeiten.
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Geben Sie den neuen Namen ein und klicken Sie auf Speichern.
Löschen einer Gruppe delete-a-group
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Suchen Sie auf der Seite Personen die Gruppe, die Sie löschen möchten, und wählen Sie sie aus.
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Klicken Sie auf die Punkte (drei vertikale Punkte) und wählen Sie Löschen.
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Klicken Sie Löschen zur Bestätigung.
