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Deinstallieren von Marketo Sales Connect von Salesforce Lightning uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hier erfahren Sie, wie Sie das Marketo Sales Connect-Package aus Ihrem Salesforce-Konto deinstallieren, sobald Sie mit der Verwendung von Sales Insight-Aktionen beginnen.

Felder für Verkaufsverbindung aus Seitenlayout entfernen remove-sales-connect-fields-from-page-layout

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.

  2. Klicken Sie auf Objekt-Manager.

  3. Scrollen Sie nach unten zu und wählen Sie Lead aus.

  4. Klicken Sie auf Seiten-Layouts.

  5. Klicken Sie auf Lead-Layout.

    note note
    NOTE
    Die Layout-Ansicht "Seite bearbeiten"wurde in Salesforce Lightning noch nicht aktualisiert.

  6. Wählen Sie in der Konsole Felder aus. Suchen Sie in der Schnellsuche nach "MSC". Alle ausgegrauten Felder wurden Ihrem Seitenlayout hinzugefügt. Sie werden sie löschen müssen.

    note note
    NOTE
    Wenn keines der Felder ausgegraut ist, bedeutet dies, dass Sie sie nicht zum Seitenlayout hinzugefügt haben. Sie können diesen Abschnitt überspringen.

  7. Scrollen Sie zu dem Abschnitt, in dem Ihre benutzerdefinierten Felder für Sales Connect vorhanden sind.

  8. Es gibt 10 Typen von MSC-Feldern, die zu diesem Abschnitt hinzugefügt werden können. Entfernen Sie alle hinzugefügten Felder oder löschen Sie einfach den gesamten Abschnitt.

  9. Klicken Sie abschließend auf Quick Save .

Entfernen von Verkaufsverbindungs-Schaltflächen aus Seitenlayouts remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts

  1. Wählen Sie in der Konsole (Schritt 4 oben) Schaltflächen aus. Suchen Sie "MSC". Alle ausgegrauten Schaltflächen wurden Ihrem benutzerdefinierten Schaltflächenabschnitt hinzugefügt. Sie werden sie löschen müssen.

    note note
    NOTE
    Wenn keine der Schaltflächen ausgegraut ist, bedeutet dies, dass Sie sie nicht hinzugefügt haben. Sie können diesen Abschnitt überspringen.

  2. Ziehen Sie die MSC-Schaltflächen aus dem Abschnitt Benutzerdefinierte Schaltflächen in die Konsole.

  3. Klicken Sie abschließend auf Quick Save .

Entfernen von Verkaufsverbindungs-Feldern aus dem Abschnitt "Aktivitätsverlauf" remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section

  1. Scrollen Sie zum unteren Rand der Seite zum Listenbereich Aktivitätsverlauf und klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol.

  2. Wählen Sie im Bereich Ausgewählte Felder die Felder Verkaufsverbindung aus und klicken Sie auf den Pfeil Entfernen . Klicken Sie abschließend auf OK .

    note note
    NOTE
    Die Abkürzung MSE ist Sales Connect. Es ist nur der vorherige Name "Marketo Sales Engage".

  3. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie mit der Lead-Seite fertig sind.

Entfernen Sie die Aktionsschaltflächen "Sales Connect"-Massenaktion aus der Lead-Listenansicht. remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.

  2. Klicken Sie auf Objekt-Manager.

  3. Scrollen Sie nach unten zu und wählen Sie Lead aus.

  4. Klicken Sie auf Layouts durchsuchen.

  5. Klicken Sie auf den Pfeil neben der Listenansicht und wählen Sie Bearbeiten aus.

  6. Wählen Sie Zu MSC-Kampagne hinzufügen, E-Mail mit MSC und Push to MSC aus und klicken Sie auf den Pfeil "Entfernen". Klicken Sie dann auf Speichern.

Die Schaltflächen in der Liste der Leads sollten nicht mehr angezeigt werden.

MSC-Konfiguration für Kontakte entfernen remove-msc-configuration-for-contacts

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.

  2. Klicken Sie auf Objekt-Manager.

  3. Scrollen Sie nach unten zu und wählen Sie Kontakt aus.

  4. Klicken Sie auf Seiten-Layouts.

  5. Klicken Sie auf Kontaktlayout.

  6. Wiederholen Sie die Schritte für alle drei Abschnitte.

MSC-Konfiguration für Opportunity entfernen remove-msc-configuration-for-opportunity

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.

  2. Klicken Sie auf Objekt-Manager.

  3. Scrollen Sie nach unten zu und wählen Sie Chancen aus.

  4. Klicken Sie auf Seiten-Layouts.

  5. Klicken Sie auf Opportunity Layout.

Die Opportunity-Ansicht hat nur eine Schaltfläche - "MSE-E-Mail senden"- und die folgenden Felder:

MSC-Konfiguration für Konto entfernen remove-msc-configuration-for-account

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.

  2. Klicken Sie auf Objekt-Manager.

  3. Scrollen Sie nach unten zu und wählen Sie Konto aus.

  4. Klicken Sie auf Seiten-Layouts.

  5. Klicken Sie auf Kontolayout.

Die Kontoansicht hat nur eine Schaltfläche - "MSE-E-Mail senden"- und die folgenden Felder:

Marketo Sales Outbox entfernen remove-marketo-sales-outbox

  1. Klicken Sie in Salesforce oben auf Ihrem Bildschirm auf die Registerkarte + .

  2. Klicken Sie auf Meine Registerkarten anpassen.

  3. Wählen Sie rechts die Option Marketo Sales Outbox aus. Klicken Sie auf den Pfeil Entfernen und dann auf Speichern.

Sales Connect-Paket löschen delete-sales-connect-package

Nachdem Sie alle Objekte aus Ihrem Salesforce-Konto entfernt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.

  1. Klicken Sie in Salesforce Lightning auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.

  2. Geben Sie in das Feld "Schnellsuche"die Option "Apex-Klassen"ein.

  3. Klicken Sie auf Löschen neben allen Einträgen "MarketoSalesConnectionCustomization"oder "MarketoSalesEngageCustomization"in Ihrer Liste.

Das war’s schon!

Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Objekte, die aus Ihrer Salesforce-Instanz entfernt werden müssen:

Anpassungsdetails für Sales Connect sales-connect-customization-details

Benutzerdefinierte Aktivitätsfelder
Beschreibung
Typ
Datentyp
Lokale Präsenz-ID des MSC-Aufrufs
Als Benutzer kann ich "Lokale Präsenz"als Option wählen, wenn ich über MSC Phone anrufe. Eingehende Anrufe zeigen eine lokale Nummer für den Empfänger an
Aktivität
Text
URL zur Aufzeichnung von MSC-Aufrufen
Aufrufe können aufgezeichnet werden und ein Link für die Aufzeichnung wird hier protokolliert
Aktivität
Text
MSC Campaign
Protokollname der MSC-Kampagne, auf der sich der Kontakt/Lead befindet
Aktivität
Text
MSC-Kampagnen-URL
Protokolliert die URL der Kampagne, die in MSC erstellt wurde. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die Kampagne in der MSC-Web-App geöffnet.
Aktivität
Text
Aktueller Schritt einer MSC-Kampagne
Wenn sich ein Kontakt/Lead in einer Kampagne befindet, protokolliert dieses Feld den Namen des Schritts, in dem er sich gerade befindet
Aktivität
Kontrollkästchen
Angezeigte MSC-E-Mail-Anlage
Protokolliert Daten, wenn eine E-Mail mit einem Anhang gesendet wird, der vom Empfänger angezeigt wird
Aktivität
Kontrollkästchen
MSC-E-Mail angeklickt
Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf einen Link in der E-Mail klickt
Aktivität
Kontrollkästchen
MSC-E-Mail beantwortet
Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf die E-Mail antwortet
Aktivität
Text
MSC-E-Mail-Status
Zeigt an, ob eine E-Mail gesendet/in Bearbeitung/abgestürzt wurde (das Tracking nicht zugestellter E-Mails hängt vom verwendeten Versandkanal ab)
Aktivität
Text
MSC-E-Mail-Vorlage
Logname der MSC-Vorlage, die in der an den Lead/Kontakt gesendeten E-Mail verwendet wurde
Aktivität
Text
URL der MSC-E-Mail-Vorlage
Protokolliert die URL auf die Vorlage, die in MSC erstellt wurde. Durch Klicken auf diese Option wird die Vorlage in der MSC-Web-App geöffnet.
Aktivität
Text
MSC-E-Mail-URL
Durch Klicken auf diese URL wird das Befehlszentrum in MSC geöffnet und die Registerkarte "People Detail View history"abgerufen, auf der der Benutzer die gesendete E-Mail sehen kann
Aktivität
Text
Angezeigte MSC-E-Mail
Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger eine E-Mail anzeigt
Aktivität
Kontrollkästchen
MSC-Protokollierungsfeld für Datenaggregation
Beschreibung
Typ
Datentyp
MSC - Letzte Marketinginteraktion
Letzte eingehende Interaktion aus Marketing

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Daten und Zeit
MSC - Datum der letzten Marketing-Interaktion
Zeitstempel der Interaktion vom Marketing

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Daten und Zeit
MSC - Letzte Marketing-Interaktion Desc
Beschreibung der Interaktion

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Text
MSC - Letzte Marketinginteraktion - Source
Source der Marketinginteraktion

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Text
MSC - Letzter Marketing-Interaktionstyp
Art der Interaktion (z. B. Web-Aktivität)

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Text
MSC - Letzte Aktivität nach Vertrieb
Letzte ausgehende Aktivität des Verkaufsteams

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Daten und Zeit
MSC - Zuletzt geantwortet
Letzte E-Mail-Antwort auf die E-Mail "Verkauf"

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Daten und Zeit
MSC - Aktuelle Vertriebskampagne
Protokollname der MSC-Kampagne, auf der sich der Kontakt/Lead befindet

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Text
MSC - Letzte Interaktion bei Verkäufen
Letzte eingehende Interaktion aus Verkäufen

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Daten und Zeit
MSC - Opt-out
Abmeldefeld

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Kontrollkästchen
MSC-Schaltflächen
Beschreibung
Typ
MSC-E-Mail senden
Senden von Verkaufs-E-Mails von Salesforce

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Zu MSC Campaign hinzufügen
Zu MSC-Kampagnen von Salesforce hinzufügen

Kontakt

Lead

Push to MSC
Push-Kontakt von Salesforce zu MSC

Kontakt

Lead

Aufruf mit MSC
Verkaufsaufrufe von Salesforce durchführen

Kontakt

Lead

MSC Bulk Action Buttons
Beschreibung
Typ
Zu MSC Campaign hinzufügen
Zu MSC-Kampagnen von Salesforce hinzufügen

Kontakt

Lead

Push to MSC
Push-Kontakt von Salesforce zu MSC

Kontakt

Lead

E-Mail mit MSC
E-Mail mit MSC von Salesforce

Kontakt

Lead

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