Synchronisieren von Sales Connect-Aufgaben mit Salesforce zum ersten Mal syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time
Wenn Sie die Synchronisierung zwischen Sales Connect- und Salesforce-Aufgaben zum ersten Mal aktivieren, importieren wir Ihre Salesforce-Aufgaben. Wir übernehmen nicht alle aktuellen Aufgaben, die Sie in Sales Connect haben, mit Salesforce. Um Übersichtlichkeit und Duplikate zu reduzieren, sind die einzigen Aufgaben, die von Sales Connect mit Salesforce synchronisiert werden, Aufgaben, die nach der Synchronisierung von Sales Connect mit SFDC erstellt wurden.
Folgendes geschieht, wenn Sie Sales Connect- und SFDC-Aufgaben synchronisieren:
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Sobald Sie auf Bei der Aufgabensynchronisierung speichern klicken, beginnen sie mit der Synchronisierung. Dies wird zunächst einige Zeit in Anspruch nehmen.
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Alle Erinnerungen, die in den letzten 24 Stunden aktualisiert oder erstellt wurden, werden von SFDC an Sales Connect abgerufen. Die Synchronisation basiert auf dem Fälligkeitsdatum und alle diese Aufgaben werden im Backend synchronisiert, aber im Command Center werden nur noch Aufgaben angezeigt, die heute und morgen fällig sind.
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Wenn die Synchronisierung zuvor aktiviert wurde und Sie alle Aufgaben in SFDC löschen, werden alle Elemente, die in den letzten 15 Tagen gelöscht wurden, aus Command Center gelöscht.
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Solange die Synchronisierung aktiviert ist, synchronisieren wir ständig Aufgaben zwischen Sales Connect und SFDC.
Nach der ersten Synchronisierung werden alle Aufgaben, die Sie in Sales Connect erstellen, bearbeiten, abschließen oder löschen, mit Ihrer Aufgabenliste in Salesforce synchronisiert. Und alles, was in Salesforce erstellt, bearbeitet, abgeschlossen oder gelöscht wurde, aktualisiert Ihre Aufgabenliste in Sales Connect.
Um diese Synchronisierung zu aktivieren, aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen "Synchronisieren"auf Ihrer Einstellungsseite in der Webanwendung.