Erstellen und Zuweisen von Erinnerungsaufgaben create-and-assign-reminder-tasks
Erinnerungsaufgaben sind eine hervorragende Möglichkeit, Kunden und Interessenten auf dem Laufenden zu halten. Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aufgabe zu erstellen.
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Klicken Sie Command Center.
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Aufgaben werden standardmäßig geöffnet. Klicken Sie Aufgabe hinzufügen.
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Wählen Sie den Aufgabentyp aus E-Mail, Call, InMail oder Custom Aufgabe.
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Benennen Sie die Aufgabe.
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Wählen Sie, ob die Aufgabe Ihnen selbst zugewiesen bleiben soll, oder wählen Sie einen anderen Benutzer aus, dem Sie die Aufgabe zuweisen möchten.
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Fügen Sie die Person hinzu, der Sie folgen, mit dieser Erinnerungsaufgabe.
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Wählen Sie das Datum aus, an dem die Aufgabe fällig ist.
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Wählen Sie die Priorität der Aufgabe.
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Fügen Sie alle Details zu der Aufgabe hinzu, die Ihnen beim Ausführen der Aufgabe zur Verfügung stehen sollen, z. B. Anrufsprechnotizen, eine InMail-Nachrichtenvorlage oder sogar Notizen zur Person. Klicken Sie Erstellen wenn Sie fertig sind.
