Personendetailansicht person-detail-view
Die Personendetailansicht bietet ein detailliertes Profil jeder Person in Ihrem MSC-Konto.
Zugriff how-to-access
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Um auf die Personendetailansicht zuzugreifen, klicken Sie auf die Registerkarte Personen .
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Klicken Sie auf die gewünschte Person.
note tip TIP Überall, wo Sie den Namen einer Person sehen, können Sie darauf klicken und zu ihrer Personendetailansicht gelangen.
Registerkarte "Info" about-tab
Umfasst alle Kontaktinformationen der Person.
Kontaktkarte
- Enthält Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse, Name, Unternehmen, Titel, Telefonnummer und Social-Media-Links
Gruppen
- Zeigt an und verwaltet, welchen Gruppen diese Person angehört
Kontoinformationen
- Kann eine Person zu Salesforce hinzufügen
- Pull-Konto- und Lead-/Kontaktinformationen von Salesforce
Benutzerdefinierte Felder
- Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu oder entfernen Sie sie, die in Ihren Vorlagen und Kampagnen als dynamische Felder verwendet werden können
Hinweise
- Benutzerdefinierte Notizen erstellen
Registerkarte "Interaktion" engagement-tab
Erfahren Sie, wie diese Person mit Ihrer Kontaktaufnahme interagiert.
Aktivität "Sales Connect"
- Anzeigen von Interaktionsaktivitäten aus Ihren Verkaufs-E-Mails und Kampagnen
Marketingaktivität
- Erfahren Sie, wie Ihre Person mit Marketing-Kampagnen interagiert
Verlauf history-tab
Zeigt Ihren Kontaktverlauf an. Umfasst E-Mails, Kampagnen und Aufrufe.
Verkaufskampagnen
- Alle aktiven oder abgeschlossenen Kampagnen anzeigen, zu denen diese Person gehört
Marketing-Kampagnen
- Alle Marketing-Kampagnen anzeigen, denen diese Person angehört
E-Mails zum Verkauf
- Alle E-Mails anzeigen, die Sie an diese Person gesendet haben, sowie die Interaktionsmetriken
Verkaufsaufrufe
- Alle Anrufe anzeigen, die Sie an diese Person getätigt haben
Registerkarte "Aufgaben" tasks-tab
Verwalten Sie Aufgaben, die dieser Person zugeordnet sind.
Aktionen, die Sie ausführen können:
- Aufgabe bearbeiten oder löschen
- Siehe Fälligkeitsdatum .
- Klicken Sie auf den Typ , um das Verkaufsgespräch bei Aufruf, E-Mail erstellen bei E-Mail, LinkedIn bei E-Mail und benutzerdefinierten Hinweis bei Benutzerdefiniert zu starten.
- Aufgabe als abgeschlossen markieren