Personendetailansicht person-detail-view
Die Personendetailansicht bietet ein detailliertes Profil jeder Person in Ihrem MSC-Konto.
Zugriff how-to-access
-
Um auf die Personendetailansicht zuzugreifen, klicken Sie auf die Registerkarte Personen.
-
Klicken Sie auf die gewünschte Person.
note tip TIP Fast überall, wo Sie den Namen einer Person sehen, können Sie darauf klicken und zu ihrer Personendetailansicht gelangen.
Registerkarte „Info“ about-tab
Enthält alle Kontaktinformationen der Person.
Kontaktkarte
- Enthält Kontaktinformationen wie: E-Mail-Adresse, Name, Firma, Titel, Telefonnummer und Social-Media-Links
Gruppen
- Zeigt an und verwaltet, zu welchen Gruppen diese Person gehört
Kontoinformationen
- Kann eine Person zu Salesforce hinzufügen
- Abrufen von Konto- und Lead-/Kontaktinformationen aus Salesforce
Benutzerdefinierte Felder
- Hinzufügen oder Entfernen von benutzerdefinierten Feldern, die als dynamische Felder in Ihren Vorlagen und Kampagnen verwendet werden können
Hinweise
- Erstellen benutzerdefinierter Notizen
Registerkarte „Interaktion“ engagement-tab
Erfahren Sie, wie diese Person mit Ihrer Kontaktaufnahme interagiert.
Sales Connect-Aktivität
- Interaktionsaktivitäten in Ihren Verkaufs-E-Mails und -Kampagnen anzeigen
Marketing-Aktivität
- Erfahren Sie, wie Ihre Person mit Marketing-Kampagnen interagiert
Registerkarte „Verlauf“ history-tab
Zeigt den Verlauf der Kontakte an. Enthält E-Mails, Kampagnen und Aufrufe.
Verkaufskampagnen
- Anzeigen aller aktiven oder abgeschlossenen Kampagnen, zu denen diese Person gehört
Marketing-Kampagnen
- Anzeigen aller Marketing-Kampagnen, in denen diese Person Mitglied ist
E-Mails
- Zeigen Sie alle E-Mails an, die Sie dieser Person gesendet haben, und die Interaktionsmetriken
Verkaufsanrufe
- Alle Aufrufe anzeigen, die Sie an diese Person getätigt haben
Registerkarte „Aufgaben“ tasks-tab
Aufgaben verwalten, die mit dieser Person verknüpft sind.
Aktionen, die Sie ausführen können:
- Aufgabe bearbeiten oder löschen
- Fälligkeitsdatum anzeigen
- Klicken Sie auf den Typ, um den Verkauf per Telefon zu starten, wenn Sie anrufen, auf E-Mail erstellen, auf LinkedIn, wenn Sie inMail sind, und auf Benutzerdefinierte Notiz, wenn sie benutzerdefiniert ist.
- Markieren einer Aufgabe als abgeschlossen