Personendetailansicht person-detail-view

Die Personendetailansicht bietet ein detailliertes Profil jeder Person in Ihrem MSC-Konto.

Zugriff how-to-access

  1. Um auf die Personendetailansicht zuzugreifen, klicken Sie auf die Registerkarte Personen .

  2. Klicken Sie auf die gewünschte Person.

    note tip
    TIP
    Überall, wo Sie den Namen einer Person sehen, können Sie darauf klicken und zu ihrer Personendetailansicht gelangen.

Registerkarte "Info" about-tab

Umfasst alle Kontaktinformationen der Person.

Kontaktkarte

  • Enthält Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse, Name, Unternehmen, Titel, Telefonnummer und Social-Media-Links

Gruppen

  • Zeigt an und verwaltet, welchen Gruppen diese Person angehört

Kontoinformationen

  • Kann eine Person zu Salesforce hinzufügen
  • Pull-Konto- und Lead-/Kontaktinformationen von Salesforce

Benutzerdefinierte Felder

  • Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu oder entfernen Sie sie, die in Ihren Vorlagen und Kampagnen als dynamische Felder verwendet werden können

Hinweise

  • Benutzerdefinierte Notizen erstellen

Registerkarte "Interaktion" engagement-tab

Erfahren Sie, wie diese Person mit Ihrer Kontaktaufnahme interagiert.

Aktivität "Sales Connect"

  • Anzeigen von Interaktionsaktivitäten aus Ihren Verkaufs-E-Mails und Kampagnen

Marketingaktivität

  • Erfahren Sie, wie Ihre Person mit Marketing-Kampagnen interagiert

Verlauf history-tab

Zeigt Ihren Kontaktverlauf an. Umfasst E-Mails, Kampagnen und Aufrufe.

Verkaufskampagnen

  • Alle aktiven oder abgeschlossenen Kampagnen anzeigen, zu denen diese Person gehört

Marketing-Kampagnen

  • Alle Marketing-Kampagnen anzeigen, denen diese Person angehört

E-Mails zum Verkauf

  • Alle E-Mails anzeigen, die Sie an diese Person gesendet haben, sowie die Interaktionsmetriken

Verkaufsaufrufe

  • Alle Anrufe anzeigen, die Sie an diese Person getätigt haben

Registerkarte "Aufgaben" tasks-tab

Verwalten Sie Aufgaben, die dieser Person zugeordnet sind.

Aktionen, die Sie ausführen können:

  • Aufgabe bearbeiten oder löschen
  • Siehe Fälligkeitsdatum .
  • Klicken Sie auf den Typ , um das Verkaufsgespräch bei Aufruf, E-Mail erstellen bei E-Mail, LinkedIn bei E-Mail und benutzerdefinierten Hinweis bei Benutzerdefiniert zu starten.
  • Aufgabe als abgeschlossen markieren
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