Verwenden von Massenaktionen in Salesforce Lightning
Erfahren Sie, wie Sie Massenaktionen durchführen, z. B. Leads zu einer Kampagne hinzufügen, eine Massen-E-Mail senden oder Leads von Salesforce an Sales Connect pushen.
VORAUSSETZUNGEN HINWEISBulk Email
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Klicken Sie in Salesforce auf Leads und wählen Sie dann die Liste der gewünschten Leads aus.
NOTEWenn Sie sich bereits in der Liste befinden, die Sie verwenden werden, müssen Sie sie erneut ausführen, indem Sie sie aus der Dropdown-Liste auswählen, um sicherzustellen, dass die MSC-Massenaktionsschaltflächen angezeigt werden. Dies ist das Verhalten von Salesforce, das nicht geändert werden kann. -
Klicken Sie auf den Pfeil der Dropdown-Liste (ganz rechts auf dem Bildschirm) und wählen Sie E-Mail mit MSC.
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Eine MSC-E-Mail wird angezeigt. Es umfasst die folgenden Funktionen:
a. Das Feld „An“ zeigt „Alle Wareneingänge“ an. Dies entspricht der Liste der Leads, die Sie in der Lead-Listenansicht ausgewählt haben
b. Diese Liste ist im linken Bereich namens „Massenverarbeitung“ sichtbar - Sie können hier Empfänger hinzufügen/entfernen
c. Sie können eine Vorlage auswählen oder Ihre eigene E-Mail erstellen
d. Sie können die E-Mail sofort senden oder einen Zeitplan festlegen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu senden
Zur Kampagne hinzufügen
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Klicken Sie in Salesforce auf Leads und wählen Sie dann die Liste der gewünschten Leads aus.
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Klicken Sie auf den Pfeil der Dropdown-Liste (ganz rechts im Bildschirm) und wählen Sie Zu MSC-Kampagne hinzufügen.
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Ein Popup-Fenster „Personen zu Ihrer Kampagne hinzufügen“ wird angezeigt. Klicken Sie Weiter und gehen Sie durch den typischen Kampagnenfluss, um eine MSC-Kampagne Trigger.
In Marketo Sales Connect pushen
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Klicken Sie in Salesforce auf Leads und wählen Sie dann die Liste der gewünschten Leads aus.
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Klicken Sie auf den Pfeil der Dropdown-Liste (ganz rechts auf dem Bildschirm) und wählen Sie Push to MSC.
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Eine neue Registerkarte mit dem Namen "Salesforce Bridge" wird geöffnet. Klicken Sie auf Schaltfläche „Mit → fortfahren.
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Sie werden an Ihr MSC-Konto gesendet, wo eine Gruppe mit Datum/Zeitstempel erstellt wird. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist und die Gruppe die aus Salesforce synchronisierten Leads enthält.
NOTE