Verwenden von Massenaktionen in Salesforce-Blitzen using-bulk-actions-in-salesforce-lightning

Erfahren Sie, wie Sie Massenaktionen durchführen, z. B. Leads zu einer Kampagne hinzufügen, eine Massen-E-Mail senden oder Leads von Salesforce an Sales Connect senden.

PREREQUISITES
Aktualisieren Sie auf die neueste Version des Sales Connect-Packages und installieren Sie die Massen-Aktionsschaltflächen in Ihrer Lead-/Kontaktansicht. Klicken Sie hier, um Anweisungen zu erhalten.
NOTE
Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie bei Ihrem Marketo Sales Connect-Konto angemeldet sind.

Bulk Email bulk-email

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Leads und wählen Sie dann die Liste der gewünschten Leads aus.

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    NOTE
    Wenn Sie sich bereits auf der Liste befinden, die Sie verwenden werden, müssen Sie sie erneut ausführen, indem Sie sie aus der Dropdown-Liste auswählen, um sicherzustellen, dass die MSC-Aktionsschaltflächen angezeigt werden. Dies ist das Salesforce-Verhalten, das nicht geändert werden kann.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit dem Pfeil (ganz rechts im Bildschirm) und wählen Sie E-Mail mit MSC aus.

  3. Daraufhin wird eine MSC-E-Mail angezeigt. Es umfasst die folgenden Funktionen:

    a. Das Feld "An"zeigt "Alle Quittungen"- dies entspricht der Liste der Leads, die Sie in der Lead-Listenansicht ausgewählt haben
    b. Diese Liste ist im linken Bedienfeld "Bulk Composer"sichtbar - Sie können hier Empfänger hinzufügen/entfernen
    c. Sie können eine Vorlage auswählen oder eine eigene E-Mail erstellen.
    d. Sie können die E-Mail sofort versenden oder einen späteren Versand planen

Zur Kampagne hinzufügen add-to-campaign

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Leads und wählen Sie dann die Liste der gewünschten Leads aus.

  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit dem Pfeil (ganz rechts im Bildschirm) und wählen Sie Zu MSC-Kampagne hinzufügen aus.

  3. Daraufhin wird das Popup "Personen zu Ihrer Kampagne hinzufügen"angezeigt. Klicken Sie auf Weiter und gehen Sie durch den typischen Kampagnenfluss, um eine MSC-Kampagne Trigger.

In Marketo Sales Connect pushen push-to-marketo-sales-connect

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Leads und wählen Sie dann die Liste der gewünschten Leads aus.

  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit dem Pfeil (ganz rechts auf dem Bildschirm) und wählen Sie Push to MSC aus.

  3. Eine neue Registerkarte mit dem Namen "Salesforce Bridge"wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter zu Gruppe → .

  4. Sie werden an Ihr MSC-Konto gesendet, wo eine mit Datums-/Uhrzeitstempel erstellte Gruppe angezeigt wird. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Synchronisation abgeschlossen ist und die Gruppe die von Salesforce synchronisierten Leads enthält.

NOTE
Sie können dieselben Schritte ausführen, um auch Massenaktionen in der Kontaktlisten-Ansicht zu verwenden.
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