Verwenden von Massenaktionen in Salesforce Classic using-bulk-actions-in-salesforce-classic
Erfahren Sie, wie Sie Massenaktionen durchführen, z. B. Leads zu einer Kampagne hinzufügen, eine Massen-E-Mail senden oder Leads von Salesforce an Sales Connect senden.
Bulk Email bulk-email
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Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Leads und dann auf die Schaltfläche Los.
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Wählen Sie die gewünschten Leads aus und klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail mit MSC (Classic) .
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Daraufhin wird eine MSC-E-Mail angezeigt. Es umfasst die folgenden Funktionen:
a. Das Feld "An"zeigt "Alle Quittungen"- dies entspricht der Liste der Leads, die Sie in der Lead-Listenansicht ausgewählt haben
b. Diese Liste ist im linken Bedienfeld "Bulk Composer"sichtbar - Sie können hier Empfänger hinzufügen/entfernen
c. Sie können eine Vorlage auswählen oder eine eigene E-Mail erstellen.
d. Sie können eine Vorschau der dynamischen Felder anzeigen, die in Ihre E-Mail eingefügt werden sollen
e. Sie können die E-Mail sofort versenden oder einen späteren Versand planen
Zur Kampagne hinzufügen add-to-campaign
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Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Leads und dann auf die Schaltfläche Los.
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Wählen Sie die gewünschten Leads aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Zu MSC-Kampagne (Classic) hinzufügen .
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Daraufhin wird das Popup "Personen zu Ihrer Kampagne hinzufügen"angezeigt. Klicken Sie auf Weiter und gehen Sie durch den typischen Kampagnenfluss, um eine MSC-Kampagne Trigger.
In Marketo Sales Connect pushen push-to-marketo-sales-connect
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Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Leads und dann auf die Schaltfläche Los.
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Wählen Sie die gewünschten Leads aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Push to MSC (Classic) .
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Eine neue Registerkarte mit dem Namen "Salesforce Bridge"wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter zu Gruppe → .
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Sie werden an Ihr MSC-Konto gesendet, wo eine mit Datums-/Uhrzeitstempel erstellte Gruppe angezeigt wird. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald die Synchronisation abgeschlossen ist und die Gruppe die von Salesforce synchronisierten Leads enthält.