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Marketo Sales Connect von Salesforce Classic deinstallieren uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-classic

Last update: Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

So deinstallieren Sie das Marketo Sales Connect-Paket von Ihrem Salesforce-Konto, sobald Sie mit der Verwendung von Sales Insight-Aktionen beginnen.

Entfernen von Sales Connect-Feldern aus dem Seiten-Layout remove-sales-connect-fields-from-page-layout

  1. Klicken Sie in Salesforce Classic auf Setup.

  2. Erweitern Sie in der linken Navigationsleiste unter Erstellen die Option Anpassen (aber klicken Sie nicht darauf), dann auf Leads. Wählen Sie anschließend Seitenlayouts aus.

  3. Klicken Sie Bearbeiten neben Lead-Layout.

  4. Wählen Sie in der Konsole "". Suchen Sie in der Schnellsuche nach „MSC“. Alle ausgegrauten Felder wurden Ihrem Seiten-Layout hinzugefügt. Sie müssen sie löschen.

    note note
    NOTE
    Wenn keines der Felder ausgegraut ist, bedeutet dies, dass Sie sie nicht zum Seiten-Layout hinzugefügt haben. Sie können diesen Abschnitt überspringen.

  5. Scrollen Sie zu dem Abschnitt, der Ihre benutzerdefinierten Felder für Sales Connect enthält.

  6. Es gibt 10 Arten von MSC-Feldern, die diesem Abschnitt hinzugefügt werden können. Entfernen Sie alle hinzugefügten Felder oder löschen Sie einfach den gesamten Abschnitt.

  7. Klicken abschließend auf Quick Save“.

Entfernen von Sales Connect-Schaltflächen aus Seiten-Layouts remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts

  1. Wählen Sie in der Konsole (Schritt 4 oben) Schaltflächen. Suchen Sie nach „MSC.“ Alle ausgegrauten Schaltflächen wurden zum Abschnitt für benutzerdefinierte Schaltflächen hinzugefügt. Sie müssen sie löschen.

    note note
    NOTE
    Wenn keine der Schaltflächen ausgegraut ist, bedeutet dies, dass Sie sie nicht hinzugefügt haben. Sie können diesen Abschnitt überspringen.

  2. Ziehen Sie die MSC-Schaltflächen per Drag-and-Drop aus dem Abschnitt Benutzerdefinierte Schaltflächen in die Konsole.

  3. Klicken abschließend auf Quick Save“.

Entfernen von Sales Connect-Feldern aus dem Abschnitt „Aktivitätshistorie“ remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section

  1. Scrollen Sie nach unten auf der Seite zum Abschnitt mit der Liste „Aktivitätsverlauf“ und klicken Sie auf das Schraubenschlüssel -Symbol.

  2. Wählen Sie im Bereich Ausgewählte Felder die Option Sales Connect-Felder aus und klicken Sie auf den Pfeil Entfernen . Klicken abschließend OK“.

    note note
    NOTE
    Die Abkürzung MSE is Sales Connect. Es ist nur der frühere Name, "Marketo Sales Engage“.

  3. Klicken Sie Speichern wenn Sie mit der Seite Leads fertig sind.

Entfernen der Sales Connect-Massenaktionsschaltflächen aus der Lead-Listenansicht remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view

  1. Erweitern Sie in der linken Navigationsleiste unter Erstellen die Option Anpassen (aber klicken Sie nicht darauf), dann auf Leads. Wählen Sie anschließend Suchlayouts aus.

  2. Klicken Sie neben der Lead-Listenansicht auf Bearbeiten.

  3. Wählen Sie Zu MSC-Kampagne hinzufügen (Classic), E-Mail mit MSC (Classic) und Push zu MSC (Classic) aus und klicken Sie auf den Pfeil Entfernen . Klicken Sie dann auf Speichern.

Die Schaltflächen in der Lead-Listenansicht sollten nicht mehr angezeigt werden.

MSC-Konfiguration für Kontakte entfernen remove-msc-configuration-for-contacts

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.

  2. Erweitern Sie in der linken Navigationsleiste unter Erstellen die Option Anpassen (aber klicken Sie nicht darauf), dann auf Kontakte. Wählen Sie anschließend Seitenlayouts aus.

  3. Klicken Sie neben Kontakt-Layout auf Bearbeiten.

  4. Wiederholen Sie die Schritte aus allen drei Abschnitten.

MSC-Konfiguration für Opportunity entfernen remove-msc-configuration-for-opportunity

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.

  2. Erweitern Sie in der linken Navigationsleiste unter Erstellen den Eintrag (aber klicken Sie nicht darauf) Customize (Anpassen) und dann auf Opportunities. Wählen Sie anschließend Seitenlayouts aus.

  3. Klicken Sie neben Opportunity-Layout auf Bearbeiten.

  4. Wiederholen Sie die Schritte aus allen drei Abschnitten.

Die Opportunity-Ansicht hat nur eine Schaltfläche - „E-Mail senden“ und die folgenden Felder:

MSC-Konfiguration für Konto entfernen remove-msc-configuration-for-account

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.

  2. Erweitern Sie in der linken Navigationsleiste unter Erstellen die Option Anpassen (aber klicken Sie nicht darauf), dann auf Konto. Wählen Sie anschließend Seitenlayouts aus.

  3. Klicken Sie neben Konto-Layout auf Bearbeiten.

  4. Wiederholen Sie die Schritte aus allen drei Abschnitten.

Die Kontoansicht enthält nur eine Schaltfläche „E-Mail senden“ und die folgenden Felder:

Marketo-Verkaufsausgang entfernen remove-marketo-sales-outbox

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte + am oberen Bildschirmrand.

  2. Klicken Sie Meine Registerkarten anpassen.

  3. Wählen Sie rechts die Option Marketo Sales Outbox aus. Klicken Sie auf den Pfeil Entfernen und dann auf Speichern.

Sales Connect-Paket löschen delete-sales-connect-package

Nachdem Sie alle Objekte aus Ihrem Salesforce-Konto entfernt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.

  2. Geben Sie im Feld „Schnellsuche“ „Apex-Klassen“ ein.

  3. Klicken Sie allen „MarketoSalesConnectionCustomization“ oder „MarketoSalesEngageCustomization“ auf der Liste auf „Löschen“.

Das war’s schon!

Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Objekte, die aus Ihrer Salesforce-Instanz entfernt werden müssen:

Sales Connect-Anpassungsdetails sales-connect-customization-details

Benutzerdefinierte Aktivitätsfelder
Beschreibung
Typ
Datentyp
Lokale Präsenz-ID des MSC-Aufrufs
Als Benutzer kann ich „Lokale Präsenz“ als Option auswählen, wenn ich Anrufe vom MSC-Telefon tätige. Eingehende Anrufe zeigen eine lokale Nummer für den Empfänger an
Aktivität
Text
MSC Call Recording URL
Anrufe können aufgezeichnet werden und ein Link für die Aufzeichnung wird hier protokolliert.
Aktivität
Text
MSC-Kampagne
Loggt den Namen der MSC-Kampagne, auf der sich der Kontakt/Lead befindet
Aktivität
Text
MSC-Kampagnen-URL
Protokolliert die URL für die in MSC erstellte Kampagne. Wenn Sie darauf klicken, wird die Kampagne in der MSC-Web-App geöffnet
Aktivität
Text
Aktueller Schritt der MSC-Kampagne
Wenn sich ein Kontakt/Lead in einer Kampagne befindet, wird in diesem Feld der Name des Schritts protokolliert, in dem er sich derzeit befindet
Aktivität
Kontrollkästchen
MSC-E-Mail-Anhang angesehen
Protokolliert Daten, wenn eine E-Mail mit einem Anhang gesendet wird, der vom Empfänger angezeigt wird
Aktivität
Kontrollkästchen
MSC-E-Mail angeklickt
Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf einen Link in der E-Mail klickt
Aktivität
Kontrollkästchen
MSC-E-Mail beantwortet
Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf die E-Mail antwortet
Aktivität
Text
MSC-E-Mail-Status
Zeigt an, ob eine E-Mail gesendet/in Bearbeitung/nicht zugestellt wurde (Tracking von nicht zugestellten E-Mails hängt vom verwendeten Versandkanal ab)
Aktivität
Text
MSC-E-Mail-Vorlage
Protokollname der MSC-Vorlage, die in der an den Lead/Kontakt gesendeten E-Mail verwendet wurde
Aktivität
Text
URL der MSC-E-Mail-Vorlage
Protokolliert die URL in der in MSC erstellten Vorlage. Wenn Sie darauf klicken, wird die Vorlage in der MSC-Web-App geöffnet
Aktivität
Text
MSC-E-Mail-URL
Wenn Sie auf diese URL klicken, wird die Befehlszentrale in MSC geöffnet und die Registerkarte „Historie der Personendetailansicht“ aufgerufen, auf der die gesendete E-Mail angezeigt werden kann
Aktivität
Text
MSC-E-Mail angesehen
Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger eine E-Mail anzeigt
Aktivität
Kontrollkästchen
MSC-Rollup-Protokollierungsfeld
Beschreibung
Typ
Datentyp
MSC - Letzte Marketing-Interaktion
Letzte eingehende Interaktion aus Marketing

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Daten und Zeit
MSC - Datum des letzten Marketing-Engagements
Zeitstempel der Interaktion mit Marketing

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Daten und Zeit
MSC - Beschreibung des letzten Marketing-Engagements
Beschreibung des Projekts

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Text
MSC - Letzte Marketing-Interaktion mit Source
Source der Marketing-Interaktionen

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Text
MSC - Typ der letzten Marketing-Interaktion
Art der Interaktion (z. B.: Web-Aktivität)

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Text
MSC - Letzte Aktivität nach Verkauf
Letzte ausgehende Aktivität des Vertriebsteams

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Daten und Zeit
MSC - Zuletzt geantwortet
Letzte E-Mail Antwort an Verkaufs-E-Mail

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Daten und Zeit
MSC - Aktuelle Verkaufskampagne
Loggt den Namen der MSC-Kampagne, auf der sich der Kontakt/Lead befindet

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Text
MSC - Letztes Vertriebsvorhaben
Letzte eingehende Interaktion aus dem Vertrieb

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Daten und Zeit
MSC - Opt-out
Opt-out-Feld

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Kontrollkästchen
MSC-Tasten
Beschreibung
Typ
MSC-E-Mail senden
Verkaufs-E-Mails von Salesforce senden

Konto

Kontakt

Lead

Opportunity

Zu MSC-Kampagne hinzufügen
Zu MSC-Kampagnen von Salesforce hinzufügen

Kontakt

Lead

Push an MSC
Push-Kontakt von Salesforce zu MSC

Kontakt

Lead

Anruf mit MSC
Verkaufsanrufe von Salesforce aus tätigen

Kontakt

Lead

MSC-Massenaktionsschaltflächen
Beschreibung
Typ
Zu MSC Campaign hinzufügen (Classic)
Zu MSC-Kampagnen von Salesforce hinzufügen

Kontakt

Lead

Push an MSC (Classic)
Push-Kontakt von Salesforce zu MSC

Kontakt

Lead

E-Mail mit MSC (Classic)
E-Mail mit MSC aus Salesforce

Kontakt

Lead

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