Reporting-Dashboards in Salesforce reporting-dashboards-in-salesforce

Erfahren Sie unten, wie Sie Dashboards einrichten.

Bericht öffnen und klicken open-and-click-report

  1. Wählen Sie die Aufgaben und Ereignisse Record Type.
  2. Definieren Sie die Berichtsparameter basierend auf dem gewünschten Zeitraum und der gewünschten Hierarchie-Struktur.
  3. Fügen Sie einen Filter hinzu, um in Salesforce protokollierte interne E-Mails zu entfernen (z. B. Unternehmen/Konto nicht gleich Marketo).
  4. Wählen Sie die Zusammenfassung Berichtsformat.
  5. Fügen Sie die Felder Betreff, Zugeordneter und Marketo Sales Clicked/Marketo Sales Viewed zum Bericht hinzu.
  6. Doppelklicken Sie auf Formel hinzufügen im Bereich Felder .
  7. Fügen Sie der Formel einen Namen hinzu, wählen Sie Prozent im Format und wählen Sie Gruppierung 1.
  8. Auswählen Marketo Sales Clicked/Marketo Sales Viewed, then Summe in den Zusammenfassungsfeldern.
  9. Fügen Sie der Formel ein Trennzeichen hinzu und wählen Sie dann Datensatzanzahl in den Feldern "Zusammenfassung"- Speichern unter.

Vorlagenleistungsbericht template-performance-report

  1. Anpassen des Berichts "Öffnen und Klicken", um die folgenden Felder einzuschließen: Speichern unter.

Vorlagenvolumenbericht template-volume-report

  1. Ändern Sie den Vorlagenleistungsbericht und fügen Sie den Filter "Marketo Sales Template not equal to blank"ein.
  2. Entfernen Sie das Feld Marketo Sales Clicked : Speichern unter.

Trendberichte zu Konten trending-accounts-report

  1. Wählen Sie Aktivitäten mit Datensatztyp Konten aus.
  2. Richten Sie die Berichtsparameter und -felder wie unten angegeben ein - Speichern unter.
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