Reporting-Dashboards in Salesforce reporting-dashboards-in-salesforce

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erfahren Sie unten, wie Sie Dashboards einrichten.

Bericht öffnen und klicken open-and-click-report

Wählen Sie den Datensatztyp Aufgaben und Ereignisse aus.
Definieren Sie die Berichtsparameter basierend auf dem gewünschten Zeitraum und der gewünschten Hierarchie-Struktur.
Fügen Sie einen Filter hinzu, um in Salesforce protokollierte interne E-Mails zu entfernen (z. B. Unternehmen/Konto nicht gleich Marketo).
Wählen Sie das Berichtsformat Zusammenfassung aus.
Fügen Sie die Felder Betreff, Zugeordneter und Marketo Sales Clicked/Marketo Sales Viewed zum Bericht hinzu.
Doppelklicken Sie im Bereich Felder auf Formel hinzufügen .
Fügen Sie der Formel einen Namen hinzu, wählen Sie im Format Prozent und dann Gruppierung 1 aus.
Wählen Sie Marketo Sales Clicked/Marketo Sales Viewed und dann Sum in den Zusammenfassungsfeldern aus.
Fügen Sie der Formel ein Trennzeichen hinzu und wählen Sie dann Anzahl der Datensätze in den Zusammenfassungsfeldern - Speichern unter.

Passen Sie den Bericht Öffnen und Klicken an, um die folgenden Felder einzuschließen: Speichern unter.

Ändern Sie den Vorlagenleistungsbericht und fügen Sie den Filter "Marketo Sales Template not equal to blank"ein.
Entfernen Sie das Feld Marketo Sales Clicked - Save As.

Wählen Sie Aktivitäten mit Datensatztyp Konten aus.
Richten Sie die Berichtsparameter und -felder wie unten angegeben ein - Speichern unter.

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