Installieren Salesforce Customization für Kunden von Professional Edition install-salesforce-customization-for-professional-edition-customers
Kunden mit Salesforce Professional Edition müssen diese Schritte ausführen, um die Anpassung zu installieren.
- Sales Connect Administrator muss eine Verbindung zu seinen Salesforce- und Sales Connect herstellen.
- Salesforce verwendete Instanz benötigt Speicherplatz, um dreizehn benutzerdefinierte Aktivitätsfelder zu installieren.
Installation installation
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Klicken Sie Sales Connect oben rechts auf das Zahnradsymbol und dann auf Einstellungen.
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Klicken unter „Admin-" auf Salesforce.
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Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Salesforce verbunden sind.
note caution CAUTION Wenn Sie verbunden sind, wird eine grüne Schaltfläche "Installieren angezeigt. NICHT auf diese Schaltfläche klicken, stattdessen mit Schritt 4 fortfahren. -
Melden Sie sich bei dem Salesforce Konto an, mit dem Sie verbunden sind, und klicken Sie dann auf diesen Link.
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Sie werden zur Sales Connect-Installationsseite weitergeleitet.
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Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie Anpassungen installieren möchten: Nur Admin, alle Benutzer oder bestimmte Profile.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren, um die Anpassung zu installieren.
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Um eine erfolgreiche Installation zu bestätigen, melden Sie sich bei Ihrem Salesforce Konto an.
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Klicken Sie Setup, suchen Sie in der Suchleiste nach „Installierte Pakete“ und klicken Sie auf Installierte Pakete.
Dort werden Marketo Sales Connect-Anpassungen angezeigt.
Um Sales Connect in Ihrer Salesforce zu konfigurieren, führen Sie zunächst die Schritte aus, die im Abschnitt „CONFIGURING THE SALES ENGAGE SALESFORCE PACKAGE“ auf Seite 7 des Installationshandbuchs beschrieben sind.
note note NOTE Sales Engage ist der frühere Name für Sales Connect.
Handbücher guides
Installationshandbuch für Salesforce Classic
Installationshandbuch für Salesforce Lightning